我来拆个台,沪深300全收益指数十年区间收益率是44.53%,中证500全收益指数十年区间收益率39.77%,上证50全收益指数十年区间收益率是61.25%,中证500妥妥的垫底!投资指数基金用价格指数来说话很具有迷惑性哦 @望京博格 @Lagom投资
数据来源:Wind。统计时间:2009-11-01至2019-10-31
如果将2009-11-01至2019-10-31的十年时间每12个月划分为一个区间,按收益率来看,中证500在十年间4次取得指数涨幅第一,超过三分之一的平均水平。
业绩成长性
仅从指数收益率方面比较分析,有很大的片面性。再从业绩的角度来看看中证500的成长性如何。
从2009-2018年的十年年报来看,中证500的业绩成长性也相当出众,在主流宽基指数中领先。
数据来源:Wind。统计时间:2009至2018
中证500十年扣非净利润复合增长率和营收复合增长率分别达到19.79%和17.06%,与同期上证50和沪深300的年化复合增长率相比,优势比较明显。
从十年ROE同比增长率的角度来看,2009至2018的连续十年间中证500指数的ROE同比增长率七次领跑,表现出业绩方面的良好成长性。
数据来源:Wind。统计时间:2009至2018
成份股成长性
指数的业绩来源于成份股,因此中证500出众的业绩成长性追根溯源要回到成份股的成长性上。个股成长性的极致体现就是十倍股,十倍股总是能够聚焦投资者的目光,成为市场议论的焦点。500哥今天就来数一数“风流人物”。
通策医疗(2019年成份股)
十年涨幅:2125.25%
所属行业:医疗保健
一句话点评:通策医疗是目前国内唯一一家以医疗投资、医院管理为主营业务的主板上市公司。专注于口腔、辅助生殖等医疗服务,该行业的需求爆发带来了业绩的高增长。
长春高新(2013、2015-2018成份股)
十年涨幅:2069.68%
所属行业:医药
一句话点评:医药行业出长牛的股市名言在长春高新上再次验证。凭借长期持续的成长性,已经从成长股蜕变为价值白马股,市值的增长使其加入了沪深300的行列。
牧原股份(2014、2016成份股)
十年涨幅:2056.74%
所属行业:生猪养殖
一句话点评:伴随十年间我国生猪养殖产业的规模化经营,牧原保持同步的持续成长。生猪养殖有着明显的猪周期,因此牧原的业绩也呈现周期性特征,但是随着规模经营,周期性正在减弱。
立讯精密(2011-2013成份股)
十年涨幅:1959.21%
所属行业:消费电子
一句话点评:是iPhone带来的智能手机红利的受益者。iPhone十年为A股众多消费电子企业创造了生存土壤,立讯精密是其中的佼佼者。未来伴随着人工智能的发展,消费电子的需求将会更大。立讯也已经成长为了白马股,跻身沪深300行列。
经常会听到投资者说如果回到过去,我也买XXX,懊悔之情溢于言表。人生没有这么多如果,投资也是一样,所以我们不要再后悔过去的如果,应该着眼于未来。选择一个如中证500这样具备高成长性的投资标的,投资自己的下一个十年,不要让十年后的自己再遗憾的说如果。
$上证指数(SH000001)$,$创业板指(SZ399006)$
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中证500最大的问题就是个股权重过于分散,涨的好的股市值上来之后又会被调入沪深300,调入小市值低权重股票。上证50就是另一个相反的例子,招平茅随着上涨,权重越来越大,而申购50的资金需要按比例买入成分股,招平茅获得的资金更多,反过来进一步推升股价,提高权重。
最近中证500不仅跑不赢上证50,沪深300,也跑不赢创业板,中小板。这些指数都没有中证500的问题,只要有少量的优秀公司涨的好,权重不断加大,指数就能上涨。中证500要上涨,需要大部分个股上涨才可能,在成分股质量普遍偏低的情况下,这个真的很难。
另一方面,指数是没有计入分红的,上证50算上分红的实际收益远高于中证500。后面这个差距会继续拉大。
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欢迎大家关注我微信公众号(周期定投),唯一带领大家抄底了大盘2440点大底的公众号,二次抄底了2733点小底的公众号,并于近期发布风险减仓提示,不好可以取关但是不关注会后悔,感谢作者支持。
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