厚朴2014

厚朴2014

无平不陂,无往不复。观贞无咎。

他的全部讨论

也来瞎掰一下保险的历史。说保险最早始于荷兰船主之间的互助契约,我反对!保险明明是始于中国的嘛[大笑]中国传统的随份子就是一种保险啊。古代人没什么积蓄,遇到婚丧嫁娶、盖房子这种大事就会缺钱,这个时候全村的份子就送来了。平时随出去那些份子就是保费,等到红白喜事的时候一次性收到一堆份...查看全文

$永达汽车(03669)$ 豪华车经销商的业务开始分化了,行业整体的修复已经发生过了,本次半年报来看,卖车的利润率开始呈现出不同的走势,而且路线也分化了,有的继续走轻资产路线,有的直接下场发展金融业务而不是仅做中介,甚至还有买地去开发汽车小镇的。个人认为还是走轻资产模式的经销商未来更看...查看全文

$路劲基建(01098)$ 这份年报里的主席报告,是我今年迄今为止看到最实在的,有内容而不是按套路应付的,可见领导层的作风和用心程度。点赞[牛]查看全文

$中国信达(01359)$ 略超预期,稳健收息的好品种。大家都知道信达手里拿了很多值钱的资产,就是一直没见到兑现到业绩,那是因为国企的管理层没有这个动力。业绩嘛,每年稍微涨点就可以交差了,剩下的精力好好研究怎么跑冒滴漏,搞点到自己兜里。华融前几年释放业绩,是赖小民想做政绩,往上爬,结果...查看全文

$阳光纸业(02002)$ 这个业绩和估值还有啥好说的,一个字:非常好[赚大了][赚大了]查看全文

$和谐汽车(03836)$ 年报没法评论,对比同行的数据,疑点太多了。查看全文

$广汇宝信(01293)$ 业绩基本上符合预期,当前9 PE,静态估值行业内除了永达之外最低。宝信的亮点是单店销售额3.15亿元,全行业最高!特别是下半年,明显在销售端发力。可是卖车的毛利率和净利润率全行业最低,有可能是管理层采取了薄利多销冲销量的策略,带来的结果是销售额大幅增加,但是利润率的...查看全文

$云南水务(06839)$ 这份财报我个人非常喜欢!最大的亮点不在于5%的派息率,当然更不会是9%微不足道的盈利增长。最大的亮点是,长期经营资产跟中报比没有大的扩张。投资云南水务看中的是它小马拉打车,前几年高负债扩张,好比拉满了弓,买入后当然是盼着他把箭射出去兑现业绩,爬而不是继续去拉弓...查看全文

$美东汽车(01268)$ 业绩超预期,在同业可比公司中估值仍属最低之列。增长的潜力来自于:豪华车占比的提升(去年提高了11%),新店扩张(5家豪华车4s店或说13%),单店效率的提升(去年7%)。overall今年增长的潜力大概在40%左右。宝马,保时捷和雷克萨斯都还属于市场反响不错的品牌,随着新店...查看全文

$中国奥园(03883)$ 静态业绩跟预期差不多,只能说一般般,股息也并未超预期。但是亮点在于:1)负债非常安全,净负债只有150亿,三个月的销售额就收回来了2)土储丰厚,且土储价钱也比较安全如果展望未来两年的话,那确实是严重低估的,今天开盘对业绩的解读也是正面的查看全文

$广汇宝信(01293)$ 这是公司在回购吗?查看全文

$和谐汽车(03836)$ 大哥,你这是准备23:59才发半年报吗??见微知著,这点小事都办成这样,堪忧啊查看全文

我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。查看全文

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$美东汽车(01268)$ 加油啊亲,学学正通和宝信[笑]查看全文

$首创置业(02868)$ 亲,内房就你今天没涨[笑]查看全文

$美东汽车(01268)$ 这是什么情况??查看全文

$中国忠旺(01333)$ 说下我对忠旺财报的一些浅见。忠旺在2015年发生了一次比较大的变化,之前每吨的毛利大概在5500元左右,2015年提高了1000多块到6700块。而且在2015年原铝单价大幅下降的情况下,平均每吨的售价竟然没有降低!年初铝价13000,10月份最低时到了10000以下。平均每吨销售额竟然没降低...查看全文

$华能国际电力股份(00902)$ 对比一下长江电力,长江电力近300亿的经营活动现金流,市值2900亿。而华能电力400多亿的经营活动现金流,只有750亿港币的市值。两者同样是66%的负债率,ROE也都是百分之十几。难道市场会出这么大的错吗?算了一下ROIC,似乎有点明白了。查看全文

$美东汽车(01268)$48亿的销售额才做出1亿的利润,未来想做高利润的空间还很大,特别是还伴随着销售额的成长就更容易做了。就看管理层的意愿和手段了。下周四出中报,验证一下观点查看全文

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