拍拍贷IPO路演PPT注释

【IPO发行概况】

$拍拍贷(PPDF)$ IPO发行规模1700万股ADS,IPO发行价16~19美元/ADS,1股ADS=5股普通股

基石投资人:新鸿基有限公司 5000万美元

定价日:2017年11月9日

股票代码:PPDF,在纽约证券交易所挂牌

募集资金用途:一般企业用途,潜在的收购、投资机会。

主承销商:瑞信、花旗、KBW

【公司愿景】

利用创新技术提供最触手可及的的金融服务

【中国领先的互联网金融消费信贷平台】

——信贷市场平台业务模式

——10年经营历史

——技术驱动 96.1%的贷款通过自动化程序处理

——庞大的用户基础 5700万注册用户、900万借款人

——强劲的业务增长 接近4倍的年化增长率

【庞大且快速增长的互联网消费信贷市场】

2016年,中国互联网消费信贷市场规模为3000亿元人民币,2020年有望达到3.8万亿元人民币,增长12倍。

网络效应强化业务模式

大数据和专利技术强化贷款自动处理能力

先进技术驱动业务的方方面面,包括客户获取、风险定价和风险管理、客户服务等

【借款人和贷款产品】

借款人平均年龄20-40岁、平均贷款额2428元人民币、平均借款期7.8个月

标准贷款:平均贷款额3000元人民币,贷款期限1-12个月

现金贷:贷款额100-3000元人民币,贷款期限1-6周

消费分期贷款:贷款额1000-7800元人民币,贷款期9,12,15,18,24个月


【多元化和低成本的借款人获取】

2016年新增借款人300万,是2015年60万的5倍

借款人获客成本,2016年为99元人民币,同比降低47%;2017年上半年借款人获客成本为87元人民币,同比降低21%。

【活跃的重复借款人】

下表的借款频次为特定时间段内标准贷款业务的重复借款次数。

【投资人(出借人)和灵活的投资方式】

52.2万投资人,平均投资额99136元人民币,投资者忠诚度强。

【多元化且高粘性的资金来源】

按资金规模划分,投资额低于50万元人民币的投资人占43%、投资额多于50万元的投资人占38%,机构投资人占19%。

投资人忠诚度高

久经考验的风险管理技术和能力

【强大而持续的风险规避能力】

通过信用评级机制使得逾期率降低

【持续稳定的风险管理绩效】

2014年的平均逾期率为6.15%;2015年为4.30%。

【经验丰富远见卓识的管理团队】

【合规方式】

——贷款规模上限:个人为20万元人民币;机构为100万元人民币。

——无偿还保证和兜底承诺

——没有证券化操作和集资行为

——实施银行托管

【发展策略】

扩大用户基础,改善经营效率,拓展新业务

【财务状况】

【借款人快速增长驱动贷款规模和营收】

报告期内,借款人数量复合年均增长率为408%,贷款发放额CAGR达到351%,经营性收入CAGR为388%。

【高经营杠杆驱动盈利能力】

报告期内,运营费用率持续下降,盈利增长明显。

【信贷市场平台业务带来的收入】

平均约占贷款发放额的6.2%

【贷款市场平台有吸引力的单位经济效益】

通过扩大产品供应、AI技术提升经营效率、提高复借率来增强单位经济效益

来自资金安全服务方面的收入

【审慎而充分的t投资人保护机制】

【中国最大的互联网金融消费信贷平台】

国内领先的独立贷款平台,可持续且合规的业务,广阔的市场空间。

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