一如往昔2013

一如往昔2013

玩雪球的人都是我的研究员。

他的全部讨论

回复@Bisure: 蓝光物业当然比新城悦强多了,毕竟嘉宝服务20%的净利率远超万科绿城中海物业,看看港股投资者认不认他的利润吧[俏皮]$万科A(SZ000002)$ $绿城服务(02869)$ $中海物业(02669)$//@Bisure:回复@一如往昔2013:蓝光发展地产业务不如新城,但是物业确实比新城物业强的...我猜IPO会在70亿左...查看全文

这篇文章写的扎实全面。任克雷在任时,华侨城确实以文旅为核心关键点,换了领导人后,地产的投入和重视度,明显大过文旅,这是毫无疑问的。全国旅游人次、收入每年保持10%以上增长,大部分欢乐谷入园人次、收入停滞甚至倒退,也是事实。华强方特快要上市了,拥有“熊出没”这种6部电影票房27亿,电...查看全文

牛大了查看全文

$首开股份(SH600376)$ 近五年毛利率平均34.9%,净利润率9.74%,销售净利润率10.22%。 近五年平均加权Roe10.64%(已扣除永续债影响),近十年为12.05%。 现在Pb为0.83(已扣除永续债影响),滚动Pe为5.33倍,静态股息率5.03%。 公司在北京旧改“土地面积 ”1600“ 万平,招拍挂的面积不说。 存货跌...查看全文

$金地集团(SH600383)$ 万科2017年归母净利润280亿,金地68亿,万科是金地的4.12倍。万科2017年加权Roe22.8%,金地17.6%,万科比金地高5.2个百分点。 郁亮2017年薪酬1200万,金地凌克860万,郁亮是凌克的1.4倍。 万科2017年经济利润奖金15亿,金地7亿。 还有很多人觉得金地的高管拿的少,我服了。 ...查看全文

中南半年报:繁荣之下 缺陷愈多

继续扮演批评者的角色,赞美由公司和其他持股者来。 主要说些企业的不足和个人疑问。 1、预收房款 18年6月末预收房款较上年底增加340亿,加结算收入104亿,实际预收房款增加444亿。 19年6月末预收房款较上年底增加164亿,加结算收入154亿,实际预收房款增加318亿。 可以看出,预收房款大幅下降126...查看全文

华发2019中报简评

之前写过华发的研究文章,这次中报出来,跟踪一下。 还是老规矩,分为几个角度来分析,长篇大论反正没人看。 1、营收与利润率 收入同比大幅增长50.8%,毛利率也由同期的25.25%,大增9.7个百分点至34.97%,貌似极为优秀。 再看看净利润率,由去年的14.05%竟然下降至11.64%,反而减少了2.41个百分点...查看全文

$蓝光发展(SH600466)$ 1、有息负债比18年底增加20亿元,达到590亿。相比于销售的高增长,公司的债务压力明显改善。2、销售515万方,拿地512万方,土地进出比例一比一。3、销售均价9038元每平米,同比上年的10768元,降低16%。在整个行业都看空三四线楼市的情况下,蓝光却在大举深入?4、母股东权益...查看全文

基本盘稳固、新业务裹足——六千亿万科稍显迷茫

万科发布2019年上半年财报,总体上算是一如既往的靓丽,大家也都是赞誉之词。 但是个人觉得而立之年的万科,却显得多少有些疲态。 财报中摘几个数据,与大家交流。 1、预收款与回款: 房地产预收款增加值1950亿元,去年同期为2070亿元,同比微降6%,而18年上半年增速为39%,销售端压力开始显现。 ...查看全文

回复@不明方丈的群众: A股房企除了荣盛,还有哪家分红超过历史融资额?然后很多人都以为荣盛有雷[吐血]荣盛本身资金紧张,还分红20亿,$万科A(SZ000002)$ 这不差钱的主儿,也是拖到今天才分红//@不明方丈的群众:回复@一如往昔2013:四倍市盈率,一倍pb,只要不破产不下滑就行,其他不要求。查看全文

这几天在学着看保险股,忽然想到一个问题,港股市场保险股pev0.6 0.7,房地产股nav0.5上下,pev和nav是保险和地产企业的静态破产清算价值。那现在这个时点,哪个行业在市场化程度更高的港股更有吸引力呢?欢迎对这两个极其重要或者说复杂的行业给出宝贵、详细的观点。$万科A(SZ000002)$ $中国平安(...查看全文

风紧,不再逆势飞翔的阳光城

昨晚阳光城发布2019年半年度财报,在主流地产企业,甚至是上市公司中,也算是非常早的了。 自从2017年新的管理层上任以来,公司在很多方面确实展现出了不一样的风貌。 下面从几个方面解读下财报: 1、债务结构: 短期借款79亿元,上年同期176亿元,减少97亿元。 一年内到期的非流动负债251亿元,...查看全文

荣盛发展二代的“别样人生”:追星、直播、做“网红” 2019-07-31中金在线 因为一笔增资交易,荣盛发展的“二代”站到了台前。 近日,河北中鸿凯盛投资股份有限公司(以下简称“中鸿凯盛”)将以现金交易的方式对荣盛发展旗下物业公司“荣盛物业”进行增资,增资金额为9896 万元。增资完成后,中鸿...查看全文

$蓝光发展(SH600466)$ 房地产开发业务15—18年毛利率:28.56%、23.63%、23.09%、25.8% 房地产开发业务15—18年净利率:5.31%、3.65%、4.3%、7.59% 注意:房地产开发业务还包含商业租金收入,大家都知道租金的毛利率是比较高的,那么蓝光的放开业务的毛利率是比公司财报的还要略低一点的。 很多人...查看全文

黄红云往事

界面新闻2016年12月: 2014年,金科决定多元化转型,斥资进军新能源市场,在一系列刺激下,金科股价持续上行。据报道,在2014年12月27日,金科股份宣布,公司拟利用资本公积金每10股转增14股,以未分配利润每10股送红股6股,每10股派发1.5元,而黄红云在该年解除与一些亲属的一致行动人关系,此时...查看全文

吾悦的已开业门店租金对应已开业门店的重估价值是9%点多,不是6%点多。你对应的是全部广场的重估值。若以吾悦第二个完整年度租金收入占建安成本的10%,之后每年如公司说的,租金增长7 8%,五年后租金也能达到建安成本的40%,也就跟核心城市的地标华润商业差一年两年。区别在命,谁让你是民企呢,人...查看全文

金科的银贷占比68%,仅次于央企招商蛇口,信托才14%——若不是数据有问题,那金科太厉害了!同时,销售还排在行业十位出头。曾经看到金科老板曾经联手泽熙炒作股价,一周套现28亿元的新闻,就自动屏蔽它了[好逊]$金科股份(SZ000656)$查看全文

华发股份价值分析

很多股友说华发低估,近几天整理下华发的财报数据,谈一下个人整理的数据与想法,希望等够得到大家的指点。 分几点来看: 1、控股股东与管理层: 1.1公司实控人是珠海国资委旗下珠海华发集团有限公司,持股28.5%,算是一家地方国企。 大股东同时持有A股上市公司华金资本28.5%的股权,该公司市值36...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18