(1)公司概况:主营业务为汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空零部件的精密制造。包含汽车同步器系统产品、离合器系统产品和差速器系统产品,此外还涉及轨道交通传动系统产品。这些产品在DCT、AMT、MT、混合动力、纯电动等传统动力汽车和新能源汽车上普遍应用,并最终用于乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统上。公司产品主要配套车系有:奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺、福特、丰田、日产、上汽、一汽、吉利、比亚迪、长安、长城、重汽、陕汽、东风商用等。
公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工;航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型;模具、夹具的设计及成套制造;飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件,主要应用于各型军机、民机及无人机。公司目前有为C919提供零件。
(2)转债概况:总规模5亿元,评级AA-,当前转股价值95.07。
(4)具有新能源汽车、军工等概念,根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在122—125元之间。
相关结论:全力申购。
★新债上市:蒙泰转债-123166(正股:蒙泰高新-300876 行业:基础化工-化学纤维-其他化学纤维)
(1)公司概况:主营业务为专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售。公司主要产品为丙纶长丝。丙纶具有环保,质轻,强度高,耐酸碱性好,保暖性好,不吸水等特点,应用十分广泛。公司产品分为常规丙纶纤维及差别化丙纶纤维,主要应用领域包含民用领域的箱包织带,水管布套,门窗毛条,家居装饰,服装,玩具假发及医疗卫生用品等,在工业领域的应用主要为工业滤布,工程土工布,柔性集装袋,高压消防水带,工业绳缆,篷帆布,汽车地毯布及锂电池隔膜等。
(2)转债概况:总规模3亿元,评级A+,当前转股价值119.69。
(3)认购情况:原股东优先配售87.4%;网上占比12.6%;网上顶格申购0.003/户;包销0.19%。
综合考虑,发行规模较小,根据当前市场情绪和转债价值,我预估对应合理价为135—138元。开盘价为130元!
可惜是深市转债,尾盘进行两次集合竞价,价格波动会受到一定限制,收盘价格估计会相对理性!
▶新债预告:
沿浦转债:11.28上市
宏图转债:11.28申购
共同转债:11.28申购
新化转债:11.28申购
▶强赎预告:
九典转债(最后转股日:2022.11.25)
铂科转债(最后交易日:2022.11.25;最后转股日:2022.11.30)
久其转债(最后交易日:2022.12.6;最后转股日:2022.12.9)
华森转债(最后交易日:2022.12.12;最后转股日:2022.12.15)
亨通转债(待定)
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