全球头部聚合物锂电池供应商上市!

$龙净转债(SH110068)$ 未来3个月不强赎!

$利元转债(SH118026)$$奕瑞转债(SH118025)$ 将于11-18上市!敬请留意上市前一天的定价分析!


★㊥新债申购:寿22转债-113660 (正股:寿仙谷-603896 行业:医药生物-中药)

(1)公司概况:从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业,核心产品主要包括寿仙谷牌灵芝孢子粉(破壁)、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏等。

(2)转债概况:总规模3.98亿元,评级AA-,当前转股价值103.55。

(3)行业对标:寿仙转债

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在128—131元之间。

相关结论:全力申购。


★㊥新债申购:商络转债-123167 (正股:商络电子-300975 行业:电子-元件-被动元件)

(1)公司概况:主营业务为面向网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等应用领域的电子产品制造商,为其提供电子元器件产品。公司的主要产品包括电容、电感、电阻及射频器件等被动电子元器件及IC、分立器件、功率器件、存储器件及连接器等其他电子元器件,其中以被动电子元器件为主。作为国内领先的电子元器件分销商,在网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等多领域为客户提供电子元器件产品。公司持续深耕汽车电子领域,行业拓展已取得较大成效,代理产品从动力电池、电机控制器、车载摄像头、激光雷达、智能驾驶等各汽车电子细分领域全面切入,目前已获取到包括宁德时代比亚迪、零跑汽车、中车时代电气、禾赛科技、大疆车载、英博尔、经纬恒润等汽车电动化、智能化领域的优质客户。

(2)转债概况:总规模3.96亿元,评级A+,当前转股价值107.22。

(3)行业对标:艾华转债

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在132—135元之间。

相关结论:全力申购。


★新债上市:冠宇转债-118024(正股:珠海冠宇-688772 行业:电力设备-电池-锂电池)

(1)公司概况:主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发,生产及销售,同时布局动力锂离子电池,产品主要应用于笔记本电脑,平板电脑,智能手机,智能穿戴设备,无人机,汽车启停系统及电动摩托等领域。上汽集团选择冠宇动力电池作为其定点供应商,为其开发和供应智己 LS7 车型的12V 锂电池。在消费类电池领域,公司长期服务于全球知名的笔记本电脑,平板电脑及智能手机品牌厂商,是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一。根据Techno Systems Research统计,2020年,公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二,智能手机锂离子电池出货量排名全球第五。公司与惠普,联想,戴尔,华硕,宏碁,微软亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商,华为,OPPO,小米,摩托罗拉,中兴等智能手机厂商,及大疆,BOSE,Facebook等无人机,智能穿戴厂商建立了长期稳定的合作关系,并已进入苹果,三星,VIVO等厂商的供应链体系。

(2)转债概况:总规模30.89亿元,评级AA,当前转股价值89.4。(强赎条款:15/30,120%)

(3)认购情况:原股东优先配售69.8%;网上占比30.2%;网上顶格申购0.087/户;包销0.66%。

(4)估值对标:天赐转债、锂科转债。

综合考虑,科创板转债,具有锂电池、消费电子等相关概念。鉴于规模较大,首日有一定抛压,根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘价为120—123元!


▶新债预告:

利元转债:11.18上市

奕瑞转债:11.18上市

▶强赎预告:

九典转债(最后交易日:2022.11.22;最后转股日:2022.11.25)

铂科转债(最后交易日:2022.11.25;最后转股日:2022.11.30)

亨通转债(待定)

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作任何推荐;所引用数据亦可能错漏,请以官方公告为准。据此买卖,风险自负。

Android转发:0回复:0喜欢:0