曾经400+牛债上市——百川转2!

$宏发转债(SH110082)$ :未来3个月不下修!

$中宠转2(SZ127076)$ (未上市):未来6个月不下修!

寿22转债(3.98亿)、商络转债(3.96亿)将于11-17发行!$冠宇转债(SH118024)$ 将于11-17上市!敬请留意上市前一天的定价分析!

★㊥新债申购:东材转债-113064 (正股:东材科技-601208 行业:基础化工-塑料-膜材料)

(1)公司概况:主营业务是化工新材料的研发,制造和销售。公司的主要产品包括绝缘材料、光伏、光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料。产品主要应用于发电设备、输变电设备、牵引机车、新能源(风能、太阳能和核能)等多个行业。 公司生产的太阳能背板基膜水汽透过率、尺寸稳定性和收缩性等各项性能指标在国内居于领先地位,部分指标优于国外同类产品。太阳能电池背板膜具有水气阻隔性、尺寸稳定性、耐撕裂性等特点,已被应用到晶硅太阳能电池制造。

(2)转债概况:总规模14亿元,评级AA,当前转股价值110.64。

(3)行业对标:裕兴转债、瑞科转债。

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在133—136元之间。

相关结论:全力申购。

★新债上市:百川转2-127075(正股:百川股份-002455 行业:基础化工-化学制品-其他化学制品)

(1)公司概况:主营业务为精细化工、新材料和新能源。主要产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类产品、绝缘树脂类产品、丙烯酸酯类产品、针状焦、负极材料(石墨化)、磷酸铁锂电芯及模组。参股公司海基新能源主营锂离子电池及电池组的研发、生产、销售和服务。产品有磷酸铁锂、三元材料方形铝壳电芯,基于电芯产品开发出各种电池模组、电池包、储能系统等。

(2)转债概况:总规模9.78亿元,评级AA-,当前转股价值105.21。

(3)认购情况:原股东优先配售68.1%;网上占比31.9%;网上顶格申购0.030/户;包销0.42%。

(4)行业对标:正丹转债、博22转债。

综合考虑,具有储能概念,根据当前市场情绪和转债价值,我预估对应价格为130—133元。开盘价为130元!

▶新债预告:

冠宇转债:11.17上市

商络转债:11.17申购

寿22转债:11.17申购

▶强赎预告:

九典转债(最后交易日:2022.11.22;最后转股日:2022.11.25)

铂科转债(最后交易日:2022.11.25;最后转股日:2022.11.30)

亨通转债(待定)

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作任何推荐;所引用数据亦可能错漏,请以官方公告为准。据此买卖,风险自负。

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