债有回天乏术、而我只有莱克转债!

$上22转债(SH113642)$ 最后转股日!

东材转债(14亿)将于11-16发行!$百川转2(SZ127075)$ 将于11-16上市!敬请留意上市前一天的定价分析!


★新债上市:回天转债-123165(正股:回天新材-300041 行业:基础化工-化学制品-有机硅)

(1)公司概况:主要从事胶粘剂等新材料研发、生产销售。主要产品是高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、耐高温无机胶、UV系胶、高分子液体密封胶、硅烷改性密封胶、轨道防寒材粘接、丙烯酸酯胶、汽车制动液、太阳能电池背膜、精密电子保护膜、三防漆。

(2)转债概况:总规模8.5亿元,评级AA-,当前转股价值85.35。

(3)认购情况:原股东优先配售67.4%;网上占比32.6%;网上顶格申购0.026/户;包销0.59%。

(4)行业对标:润禾转债。

转股价值较申购时(78.13)有较大提升,申购前一天正股直接20CM跌停板,转股价值出现大幅缩水,但近期公司以回天乏术之力,力挽狂澜,股价出现大幅反弹,转股价值曾最高回升至90多,这几天又回调至85附近,看来公司这名字还真不是盖的!

综合考虑,根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘价格为118—121元。


★新债上市:莱克转债-113659(正股:莱克电气-603355 行业:家用电器-小家电-清洁小家电)

(1)公司概况:专业从事吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品,主要产品有吸尘器、园艺工具、厨房小家电、涡扇吹风机、智能舒适风扇。公司发展至今,已拥有四大生产基地,累计生产销售吸尘器等小家电产品突破1亿台。

(2)转债概况:总规模12亿元,评级AA,当前转股价值96.69。

(3)认购情况:原股东优先配售67.3%;网上占比32.7%;网上顶格申购0.036/户;包销0.67%。

(4)行业对标:科沃转债、小熊转债。

综合考虑,根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘价格为127—130元。


▶新债预告:

百川转2:11.16上市

东材转债:11.16申购

▶强赎预告:

上22转债(最后转股日:2022.11.15)

九典转债(最后交易日:2022.11.22;最后转股日:2022.11.25)

铂科转债(最后交易日:2022.11.25;最后转股日:2022.11.30)

亨通转债(待定)

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