广大转债、麦米转2上市,模塑转债公告不下修!

$模塑转债(SZ127004)$ 本次不下修!继续看戏!

$起帆转债(SH111000)$ 未来6个月不强赎!


★新债上市:麦米转2-127074 (正股:麦格米特-002851 行业:电力设备-其他电源设备)

(1)公司概况:主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类,并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围,目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中,工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等;智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等;工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等;新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块(PEU)、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备等消费和工业的众多行业,并不断向新领域渗透和拓展。

(2)转债概况:总规模12.2亿元,评级AA-,当前转股价值90.87。

(3)认购情况:原股东优先配售67.8%;网上占比32.2%;网上顶格申购0.038/户;包销0.53%。

(4)行业对标:白电转债西子转债

综合考虑,正股涉及相关概念较多,根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘价格为123—126元。


★新债上市:广大转债-118023(正股:广大特材-688186 行业:钢铁-特钢)

(1)公司概况:主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售,核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域收入占比达到50%以上。通过长期渐进的技术创新积淀,公司形成了较强的技术实力。

(2)转债概况:总规模15.5亿元,评级AA-,当前转股价值100.48。

(3)认购情况:原股东优先配售70%;网上占比30%;网上顶格申购0.045/户;包销0.56%。

(4)行业对标:甬金转债、中陆转债。

综合考虑,科创板转债,根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘价格为125—128元。


▶强赎预告:

上22转债(最后交易日:2022.11.10;最后转股日:2022.11.15

九典转债(最后交易日:2022.11.22;最后转股日:2022.11.25)

亨通转债(待定)

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