11月上市小浪潮即将来袭!

下周或许迎来11月转债上市小浪潮,周一就有1支转债发行,3支转债上市,估计不少小伙伴手上有存货,其中$锂科转债(SH118022)$ 发行规模较大,散户手上有不少货,尾盘可适当关注是否有低价捡筹的机会!

$九典转债(SZ123110)$ 已公告实施强赎,赎回价格:100.4,最后交易日:2022-11-22,最后转股日:2022-11-25!

利群转债未来12个月不下修!

$盛路转债(SZ128041)$ 未来12个月不强赎!

麦米转2、广大转债将于11-09上市!敬请留意上市前一天的定价分析!


★㊥新债申购:盛泰转债-111009 (正股:盛泰集团-605138 行业:纺织服饰-服装家纺-非运动服装)

(1)公司概况:主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。公司生产面料分为梭织(机织)和针织两种。公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

(2)转债概况:总规模7.01亿元,评级AA,当前转股价值106.51。

(3)行业对标:太平转债维格转债

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在125—128元之间。

相关结论:全力申购。


★新债上市:金沃转债-123163(正股:金沃股份-300984 行业:机械设备-通用设备-其他通用设备)

(1)公司概况:是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司,主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品,产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。

(2)转债概况:总规模3.1亿元,评级A,当前转股价值87.50。

(3)认购情况:原股东优先配售76%;网上占比24%;网上顶格申购0.007/户;包销0.40%。

(4)估值对标:泰福转债。

综合考虑,发行规模较小,根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘位区间为120—123元。


★新债上市:芳源转债-118020 (正股:芳源股份-688148 行业:电力设备-电池-电池化学品)

(1)公司概况:主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售。主要产品为高端电动汽车用NCA三元正极材料前驱体,产品主要用于锂电池和镍电池的制造,并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。

(2)转债概况:总规模6.42亿元,评级A+,当前转股价值89.80。

(3)认购情况:原股东优先配售51%;网上占比49%;网上顶格申购0.030/户;包销0.89%。

(4)估值对标:嘉元转债、天奈转债。

综合考虑,科创板转债,正股弹性大,具有锂电池热门概念。根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘位区间为123—126元。


★新债上市:锂科转债-118022(正股:长远锂科-688779 行业:电力设备-电池-电池化学品)

(1)公司概况:从事高效电池正极材料研发、生产和销售,公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。公司在三元正极材料领域形成了先发优势,已经成功进入了宁德时代比亚迪亿纬锂能欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系,并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。

(2)转债概况:总规模32.5亿元,评级AA,当前转股价值103.49。

(3)认购情况:原股东优先配售68.6%;网上占比31.4%;网上顶格申购0.101/户;包销0.52%。

(4)估值对标:天赐转债。

综合考虑,鉴于发行规模较大,首日有一定抛压。根据当前市场情绪和转债价值,我预估对应价格为130—133元。开盘价为130元!

所属沪市转债,将停牌至14:57恢复交易,尾盘最后3分钟进行连续竞价,价格波动相比深市要大!


▶新债预告:

麦米转2:11.9上市

广大转债:11.9上市

▶强赎预告:

上22转债(最后交易日:2022.11.10;最后转股日:2022.11.15)

九典转债(最后交易日:2022.11.22;最后转股日:2022.11.25)

亨通转债(待定)

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作任何推荐;所引用数据亦可能错漏,请以官方公告为准。据此买卖,风险自负。

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