寻华为产业链“十倍”牛股

从每家保险机构关注度最高的个股中,中国证券报记者统计发现,兆易创新汇川技术广联达圣邦股份涪陵榨菜科达利精测电子等最受关注。同时,天齐锂业石基信息好想你视觉中国中顺洁柔等也收获不少关注。

十倍股已露尖尖角

国泰君安总量团队梳理指出,目前华为供应商体系涵盖了电子、通信、计算机等行业,中外供应商共149家。在这其中,软件与服务供应商数量最多,有21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而华为主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。

  华为供应商中不乏众多A股上市公司。从具体子行业来看,在硬件领域,华为供应商中包括立讯精密中航光电生益科技沪电股份兴森科技铭普光磁等;在通信产业链上,中天科技长飞光纤亨通光电华工科技武汉凡谷中光防雷等公司为华为提供包括光缆、光模块、基站射频器件、手机关键材料等产品;在华为营收规模最大的业务消费电子板块,供应商中有捷荣技术长盈精密欧菲光京东方A深天马A蓝思科技等;还有诸如光弘科技剑桥科技博彦科技华测检测联得装备润建股份等为华为提供生产制造、电子装备、第三方检测服务等。

  根据华为的营业成本和资本开支,华为的供应商年市场规模约5000亿元。有27家A股上市公司来自华为的收入占公司营收比重超过10%,武汉凡谷新亚制程捷荣技术卓翼科技银宝山新剑桥科技博创科技来自华为的收入均超过营收的30%。

  部分华为供应商或概念股年内股价已出现明显上涨,一些“两倍股”、“三倍股”已浮出水面。武汉凡谷9月18日股价收于25.57元,较年初上涨285.09%;沪电股份9月5日盘中股价创下28.58元的历史新高,截至9月18日公司股价年内已上涨267.82%;生益科技9月18日股价收于27.21元/股,较今年年初上涨178.79%。

  从整体市场行情看,今年华为概念指数也出现明显上涨。截至9月18日收盘,华为概念指数报1169.22点,上涨4.76点,涨幅0.41%,较今年年初的805.63点上涨45.13%。

国泰君安认为,在华为消费者业务、运营商业务、企业业务三大业务板块相应的产业链,都具备巨大的投资机会,相关产业链上下游都会充分受益,已经进入了华为核心供应商的企业受益确定性更强,而还没进入的龙头公司有很强的进口替代逻辑,长期来看也有望受益。

雪球转发:3回复:4喜欢:2

全部评论

小狗zack09-19 14:01

股价都涨上天了,你看不看好算个JB。你是来股市赚钱的,还是来秀你三观的?

不见不09-19 12:24

这个5G产业链就是个伪命题!在不成熟的情况下强推 我不看好 现在的5G手机就是4G加 不是真正的G 散热问题还没解决 信号稳定性还在测试

股独无奈09-19 09:36

剑桥科技这股真烂

行情大爆炸09-19 09:33

三只松鼠PK好想你,好想你002582底部未动,涨停到目瞪口呆!增速超50%,营收规模超50亿,极其低估的休闲食品、人造肉和果汁饮料公司。25.7~35.8