简大人

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专注于大消费。

简大人的热门讨论

石头兄,消费品的渠道问题异常复杂且是水面下的冰山不容易被二级市场的重视,我有几个问题请教。 1、农夫山泉最近开始要渠道变革,由深度分销变回大客户制,请问石头兄什么看法?另外,康师傅也在收缩,2015较2014经销商少了6000家,员工少了1万人,深度分销之后,二批回...查看全文

$华夏幸福(SH600340)$华夏幸福的核心竞争力是招商引资能力,投资额返还和产业园地产是其两大变现手段。全国各地产业园不断拓展势头不错,但产业园地产令人担忧。孔雀城的口碑在网上不怎么好,业主投诉的焦点在于虚假承诺,具体来说就是城市配套设施差,虚假北京替代性,住房质量等。关于城市配套不...查看全文

leo兄能详细解释下为什么不看好京东? 先说下我的理解。 零售行业三要素成本、效率、体验,阿里巴巴的sku丰富、获客成本低、物流成本低但物流体验较差;京东sku略少、获客成本高、物流成本高,但体验比较好。 我认为这是在当前及未来环境下成本和体验之间的权衡,效率决定...查看全文

表哥,我觉得你在举例之前最好好好研究一下。定制衣柜的核心竞争力是成本而不是品牌。你说索菲亚靠品牌溢价是非常大的错误。索菲亚推出799/899以后是定制衣柜里最便宜的(好莱客若同等价位亏损),而随着规模的扩大,板材利用率会提升;IT化的不断完善、自动化设备的应用,出错率越来越低,生产效...查看全文

回复@疯狂_de_石头: 中国地大物博的,饮料行业的通路深而宽,传统渠道在相当一段时间内仍然占据重要地位。石头兄的意思是想通过渠道改变品类特性?三只松鼠我理解的这个品类对便利性要求低,因此电商的低获客成本可以降低零售价让利消费者,竞争策略是成本领先战略。小米其实挺失败的,性价比不是...查看全文

消费品初谈

消费品行业遵循行业通用分析框架,行业特点、竞争格局、竞争优势是三部曲。具体到消费品行业的演绎中,品类分析是起点。不同的品类包含不同的属性,这种属性可能是某些功能,可能是某些情感诉求。受社会经济发展阶段和行业参与者的共同影响,品类的发展呈现稳定性与裂变共存的特点。人类简史中提到...查看全文

宋城演艺做内容的,内容消费需求变化大,且很难品牌化。尽管宋城演艺在一段时间内可以标准化其内容生产,但很难预期他未来长时间内能继续流行。换句话说,消费者对于内容消费是比较挑剔的,宋城要满足其用户多变的需求要付出额外成本且承担不确定性。所以,你很难知道宋城5年后能不能继续流行,那...查看全文

微博VS今日头条

尹生在去年末与微博CEO王高飞对话中的几个关键点: 1、尹生:你们判断直播可能主要还是一个产品形态? 王高飞:我们认为直播很难独立成为平台,直播是变现效率很高的产品形态。从市场上也能看到这个趋势,直播兴起,侵蚀的不是平台型公司的用户时长,我们可以看到,今年微博、陌陌和YY的用户数、收...查看全文

回复@笑步天涯: 经过几个月的思想斗争,我有些确定性的结论了。康师傅和统一我都不怎么看好。康师傅是大流通、大规模集中式传播的产物,他的诞生背景是供不应求时代,而在现在媒体碎片化、消费升级时代下他已经落后了。康师傅想改变很难,面临着资源的再配置和组织架构的枷锁,创新者窘境一览无遗...查看全文

做一个小假想,陌陌今年上半年直播收入5亿,利润1亿,找自己人刷1亿,公司利润2000万,100倍PE20亿,这虽然有点阴谋论,但诱惑很大。 直播的天时,估值加速期的地利,找点资金干一票,天时地利人和! PS:影片对赌买票房,直播人数造假,种种套利空间足以让资本铤而走险。查看全文

回复@CClle: 这个行业的成本主要看it技术,据索菲亚iT部门老总介绍,尚品的erp软件都没上,索菲亚核心算法全部自己编程,两者流程化能力差距非常大。成本的数据财报中有很好计算。尚品的数据口径和索菲亚不一样,不过可以比较下一线城市坪效,索菲亚应该是尚品的一倍,再看看尚品的营业利润率,比...查看全文

写的很好,品类的塑造需要天时地利人和的,如果抽油烟机先天技术含量要求很高,那么这品类的发展路径就完全不一样了。另外一个问题作者没提到,老板电器的厂商一体化的渠道策略的激励作用远高于方太的传统经销模式,可以说老板的渠道模式是很多耐用品的终极渠道模式,oppo、vivo也是这个玩法。查看全文

我来免费上点干货吧。以下的估值理解是建立在买股票等于买企业的基础上,不涉及关于任何博弈的估值理解,关于博弈角度的估值理解本人研究深度不够。谈估值其实是一个本末倒置的问题,本是什么?本是商业本身,看懂商业估值便会迎刃而解,但商业本身是极需要商业洞察力的。我不推荐任何指标,因为这...查看全文

回复@糯米哥: 娱乐秀场的粘性低,留存度低,这种品类做平台?娱乐秀场就是一个变现效率很高的变现品类而已。游戏品类留存度高(粘性高)、人均时长长,但付费率低,这是流量品类的典型特征。平台的逻辑是拿到流量品类再用变现品类进行变现,朋友你的基础逻辑有很大问题。//@糯米哥:回复@西红柿13老...查看全文

兄台对于平台的理解不够深。在我看来,平台需要满足两个条件:1、高频领域的基础设施,具体表现在平台本身就是流量供应商,对于外部流量的有较低的依赖;2、平台大部分GMV来源于第三方在这个角度讲:携程和去哪儿平台属性不够强,因为其流量外部依赖较强;平安和复星国际压根跟平台没啥关系;沃尔...查看全文

这个要具体品类具体看。娃哈哈和腾讯还不一样。消费品是有品牌效应的,这是对抗渠道的利器,往前属十年快销渠道为王,往后十年品牌为王了,娃哈哈这套在现在混的很差。游戏呢,即使业界公认“暴雪出品,必属精品”,但这个东西只能在获客上有优势,游戏做不好留存会很差。所以,游戏就是踏踏实实做...查看全文

石头兄,我理解饮料行业中差异化程度较大的品类并不多见,能做到像怪兽饮料个性化这么强的产品并不多,那么你对统一未来的期待更看重他的产品创新力还是整个行业的价格带提升至4块以后利润提升呢?我觉得整个问题牵扯很多。如果是上述第一种认知:主流解释为现在大众快消的困境多是媒体碎片化导致...查看全文

这个问题我重新思考了下,我觉得用租售比这个指标衡量房价欠妥。租售比本质上是把租房和买房都都看作满足基础居住需求的方式,把租房和买房看作一回事。但租房和买房是一回事吗?买房除了满足居住需求外还有满足丈母娘的需求,身份的需求,归属的需求,这些都是租房所满足不了的。也就是说买房和租...查看全文

楼主说的很好。我按照华尔街大行的报告详细推演过他们的估值体系,不过一般永续部分都要占据50%以上。永续增长率和贴现率是两个敏感指标,不过这俩指标实质上都是考验你的商业洞察力,这也是老巴造诣深的地方。华尔街的估值方式非常看重短期业绩预测,往往是根据短期推测长期,老巴则是寻找可预测...查看全文

回复@金色沃土: 产品和品牌的关系还是比较复杂的。我举三个例子来分辨一下:1、周黑鸭 产品保质期短,运营难度大 ,购买频次高 产品=品牌2、六个核桃 产品保质期长,运营难度小,购买频次高 产品≠品牌,品牌比较依靠4P中的promotion3、索菲亚 产品运营成本高,购买频次低 产品≈品牌 初期渗透率低...查看全文

他的全部讨论

这个问题我重新思考了下,我觉得用租售比这个指标衡量房价欠妥。租售比本质上是把租房和买房都都看作满足基础居住需求的方式,把租房和买房看作一回事。但租房和买房是一回事吗?买房除了满足居住需求外还有满足丈母娘的需求,身份的需求,归属的需求,这些都是租房所满足不了的。也就是说买房和租...查看全文

客观质量和感知质量是理解消费品的分水岭,心理学是把客观转化为主观的媒介,定位就是研究消费心理学的。//@舍得:回复@杯酒人生:杯酒兄,我多嘴一句[笑]定位理论主要是揭示了消费者心智的认知规律:比如专家品牌更易被消费者的心智接受。但在具体的商业现象分析中,则还要考虑其他因素,比如企业自...查看全文

微博VS今日头条

尹生在去年末与微博CEO王高飞对话中的几个关键点: 1、尹生:你们判断直播可能主要还是一个产品形态? 王高飞:我们认为直播很难独立成为平台,直播是变现效率很高的产品形态。从市场上也能看到这个趋势,直播兴起,侵蚀的不是平台型公司的用户时长,我们可以看到,今年微博、陌陌和YY的用户数、收...查看全文

楼主说的很好。我按照华尔街大行的报告详细推演过他们的估值体系,不过一般永续部分都要占据50%以上。永续增长率和贴现率是两个敏感指标,不过这俩指标实质上都是考验你的商业洞察力,这也是老巴造诣深的地方。华尔街的估值方式非常看重短期业绩预测,往往是根据短期推测长期,老巴则是寻找可预测...查看全文

消费升级的意义在于改变了商业模型中的函数因子的敏感度,从而改变了行业的核心竞争要素。查看全文

回复@林奇法则: 笼统的专卖店模式并不能说清楚。老板的代理商都是老板出去的人做的,对公司有很强企业文化认同感,代理商持有的代理公司的股份可以理解成优先股,没有控制权但有分成权。你能想象格力、方太这种公司的经销商敢把命放到别人手里吗。这里有个矛盾点,如果你想更好的激励就必须让干活...查看全文

写的很好,品类的塑造需要天时地利人和的,如果抽油烟机先天技术含量要求很高,那么这品类的发展路径就完全不一样了。另外一个问题作者没提到,老板电器的厂商一体化的渠道策略的激励作用远高于方太的传统经销模式,可以说老板的渠道模式是很多耐用品的终极渠道模式,oppo、vivo也是这个玩法。查看全文

回复@dealfun: 分享//@dealfun:回复@简大人:始发地目的地重量运单状态运费苏州市四川绵阳市江油市四川绵阳市江油市三合镇长城新村一号中区六幢一单元3O2宝A.0.5已妥投16苏州市四川成都市蒲江县四川成都市蒲江县县城内清江大道25号六合鱼庄A.0.92已妥投16苏州市广东阳江市阳春市广东阳江市阳春市永...查看全文

回复@仓佑嘉措-Leo: [很赞],非常感谢兄台的回答。1、就物流体验看,我觉得三通一达的模式未来走不远。三通一达的的电商快件模式与商务快件一样,是点对点依靠干线运输能力,而刘强东多个场合强调京东做的不是快递而是物流综合解决方案,换个说法就是入库销售,顺丰把这部分入库销售的模式称之为高...查看全文

leo兄能详细解释下为什么不看好京东? 先说下我的理解。 零售行业三要素成本、效率、体验,阿里巴巴的sku丰富、获客成本低、物流成本低但物流体验较差;京东sku略少、获客成本高、物流成本高,但体验比较好。 我认为这是在当前及未来环境下成本和体验之间的权衡,效率决定...查看全文

回复@金色沃土: 产品和品牌的关系还是比较复杂的。我举三个例子来分辨一下:1、周黑鸭 产品保质期短,运营难度大 ,购买频次高 产品=品牌2、六个核桃 产品保质期长,运营难度小,购买频次高 产品≠品牌,品牌比较依靠4P中的promotion3、索菲亚 产品运营成本高,购买频次低 产品≈品牌 初期渗透率低...查看全文

回复@笑步天涯: 经过几个月的思想斗争,我有些确定性的结论了。康师傅和统一我都不怎么看好。康师傅是大流通、大规模集中式传播的产物,他的诞生背景是供不应求时代,而在现在媒体碎片化、消费升级时代下他已经落后了。康师傅想改变很难,面临着资源的再配置和组织架构的枷锁,创新者窘境一览无遗...查看全文

这个要具体品类具体看。娃哈哈和腾讯还不一样。消费品是有品牌效应的,这是对抗渠道的利器,往前属十年快销渠道为王,往后十年品牌为王了,娃哈哈这套在现在混的很差。游戏呢,即使业界公认“暴雪出品,必属精品”,但这个东西只能在获客上有优势,游戏做不好留存会很差。所以,游戏就是踏踏实实做...查看全文

宋城演艺做内容的,内容消费需求变化大,且很难品牌化。尽管宋城演艺在一段时间内可以标准化其内容生产,但很难预期他未来长时间内能继续流行。换句话说,消费者对于内容消费是比较挑剔的,宋城要满足其用户多变的需求要付出额外成本且承担不确定性。所以,你很难知道宋城5年后能不能继续流行,那...查看全文

老板最牛逼的有两点: 1、品牌资产,高端品牌的培育是长时间的,而且是随时间不断增值的,老板的品类拓展可以利用这个品牌。 2、厂商一体化渠道,我认为这是很多消费品领域的终极渠道模式,控制与激励的完美结合,oppo和vivo也是这种模式。查看全文

回复@CClle: 这个行业的成本主要看it技术,据索菲亚iT部门老总介绍,尚品的erp软件都没上,索菲亚核心算法全部自己编程,两者流程化能力差距非常大。成本的数据财报中有很好计算。尚品的数据口径和索菲亚不一样,不过可以比较下一线城市坪效,索菲亚应该是尚品的一倍,再看看尚品的营业利润率,比...查看全文

回复@天下一塌糊涂: 我经常逛一些家电经销商公众号,家电经销商吐槽比较多的,老板属于另类,橱电日子确实比其他家电好太多了,不过我觉得一个经销商能有15%的稳定roe真的就不错了,在格力体系内内的经销商大多能达到这个水平吗?还有,最开始你提到线上线下同价,这可以控制价格体系,不过线上便...查看全文

回复@只为刹那芳华: 模式肯定不一样啊,内容方的不确定高,渠道方可是旱涝保收的,耐飞就混的不错。美国传媒圈最赚钱的还是电视运营商,这块是寡头垄断,没有被有陷入反垄断中。渠道方但凡垄断获得对内容方的定价权,都是很好的商业模式,中国的反垄断环境比老美好多了,院线、视频网站等渠道一定...查看全文

陌陌的原有产品属于陌生人社交,有网络效应;直播产品属于秀场,没有网络效应,但客户留存低有较高的流量依赖,属变现品类依赖于前者。因此,MAU很重要,体现为一块金矿的大小,直播的优越性在于开发了这块矿的潜力,但直播会对MAU有促进作用吗?争议不小,支持的人认为直播是社交的重要组成部分,...查看全文

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