AI制药明星公司RLAY通过首次临床验证

8月份我们发表了“AI制药明星公司RLAY将迎来首次临床验证”一文,对这家公司一直保持关注,然而事情的进展却有点复杂。

10月7日,RLAY公布了PI3Kαi RLY-2608的临床前数据,介绍这款药物之前,先说下这家公司的主要业务,他们主要通过对某些经过验证的靶点,进行进一步精准化,筛选出靶向这些靶点的其中一个亚型的药物,要做到保持了原有疗效的同时,避免其他亚型的不良反应,如FGFR和PI3K。这类型工作的最大风险往往在于降低不良反应的同时,也把疗效降低了。

RLY-2608的临床前数据正让人看到了这样的风险,当天股价下跌-11.86%,收盘价为26.00,最高价和最低价分别为30.50和25.77。这款药物的整体数据十分吸引人,但在某些数据上出现了一些瑕疵,比如pAKT的数据不够充分,没有WT细胞的pAKT变化数据,CDX模型上出现了一点瑕疵,与两个阳性对照药相比,有效剂量偏高。因为PI3K的其他亚型如δ能够通过免疫调控来发挥抗肿瘤作用的,单纯抑制PI3Kα理论上疗效是降低的,这些数据似乎初步符合这一点,具体情况还需等到临床试验才能揭晓。

10月8日,FGFR2i RLY-4008“首次临床验证”顺利通过,当日涨了8.31%,具体数据官网上有披露,安全性与有效性都是可圈可点的,下一步看R2PD的QD给药方式的表现是否一如既往。但是当天的走势两极分化十分严重,收盘价为28.16,最高价和最低价分别为34.00和25.72,可能存在极度看好和极度不看好两种观点。另外可能是受到RLY-2608的影响余波,毕竟RLY-2608的潜在市场规模比RLY-4008要大多了。

 

一点结论

RLY-4008取得阶段性的成功,RLY-2608几乎达到目前理论水平的极致,平台得到验证,但投资者依旧很难挣钱。药企的自身发展与投资者背后形成的市场共识是两条曲线,时而同向,时而反向,但只要药企平台是良性发展,比如RLAY,长期关注肯定是值得的。


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一点基金于2021年在广州成立,是专注于二级市场生物医药领域的投资平台,主要投资范围涵盖A股、港股以及美股。注重基本面的深度价值研究,着重自下而上的公司研究,寻求阿尔法。

 $Relay Therapeutics(RLAY)$  

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