白酒板块:粉丝一思考,大v就发笑(转发)

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(本帖转发,作者梁宏)

鲁迅先生说,粉丝一思考,大v就发笑。

我肯定,鲁迅嘲笑的不是白酒粉,那个年代,上层社会有文化的人喝的是黄洒,下里巴人才喝白酒,那么白酒文化又是从那里来的?

当然,这句话最应景的还是白酒粉,特别是那些高位的白酒,如酒鬼酒舍得酒业,粉丝们的思考与大v如出一辙,可见洗脑之成功。

看到粉丝们在自己划的圈子里胡言乱语,大V们不发笑才怪。

如最近,粉丝们为证明白酒百倍估值合理,经常引用的例子是老米的帝亚吉欧有80倍估值。


帝亚吉欧估值高,是因为受疫情影响,去年业绩严重下滑,只有正常年份的40%,若疫情过去恢复正常,其估值30倍不到,是消费股的正常估值。

大v们很坏,他们是用受疫情影响有80倍估值的帝亚吉欧误导粉丝,来证明白酒高估的合理性。

最近,川省出了个扶持白酒六朵金花做大做强的政策,又被大v们解释为利好,粉丝们鹦鹉学舌。

所谓六朵金花,也就是五粮液泸州老窖金徽酒郎酒古井贡酒舍得酒业

排在最后的舍得酒最兴奋,说是政策支持打脸董奔奔。

在我看来,这是妥妥的大利空啊,好从何而来?

所谓做大做强,无非扩产能。

川酒在扩产能,其他地方也不会例外。

贵州茅台在扩张,要搞出20万产能,是现在的4倍。

安徽省要扶持出一个200亿,大摡率是古井贡酒,二个100亿,大概率是迎驾贡酒口子窖,是现在产能的2倍。

在一个严重泡和的市场,大家都在上产能,其结果如何?估计用不了两年,必将面临残酷的价格战。

猪企就是个例子。

去年9月份,唐人神董事长陶一山称,据不完全统计,中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头,而中国猪肉消费仅6.5亿头,未来生猪行业会出现产能过剩,或将面临一场灾难,国内肉价跌到每斤4-5元都是完全可能的。当时,陶董可被人骂惨了,并戏称之为陶五元。但一年不到,猪价就跌破了10元,距离陶董的预测价仅一步之遥,估计不用等到2022,猪圈的灾难正成为现实,连金猪牧原股份都顶不住了,转眼间腰斩,估计还得腰斩。

白酒的产能扩张,必将是猪企一样的结局,也将面临一场灾难。

特别是高端酒,整个高端酒市场才7万吨,茅台一家就要搞到20万吨,多出来的卖给谁?

人人都知道以白酒为主的抱团瞎几把抄的严重后果,也知道基金垄断胡作非为,但如同皇帝的新装,没人敢指说,而董老师就是那个说皇帝没穿衣服的小孩,可是招来的却是嘲讽和慢骂,这个市场竟然容不下讲真话的人。

翠花,上韭菜。(韭菜图附后,请欣赏)


#股民的日常#

$贵州茅台(SH600519)$ $舍得酒业(SH600702)$ $泸州老窖(SZ000568)$

全部讨论

酒剑仙侠2021-06-13 09:43

茅台不是不能扩产,要扩产又不影响产品价格有一个办法,打假。我毛估假茅台有50%吧,如果没有假茅台,茅台产能翻倍丝毫不影响。郎酒看看2018-2020增速其实很一般,今年酱香热所以火吧,但是他影响不了整个格局。茅台的定价权在中央,茅台的扩产,你觉得是他一个厂能决定的吗

黑白双杀林不园2021-06-13 09:43

那是my战的原因

黑白双杀林不园2021-06-13 09:41

能有什么区别,都是一条河

潜军2021-06-13 09:40

请你看看数据,国内红酒销售毎况愈下!

山海股夫2021-06-13 09:40

离了茅台镇,消费者还会买单吗,除非不叫茅台

黑白双杀林不园2021-06-13 09:38

你忘记了红酒吧,国外白酒上不了桌面,只有酒吧里酒鬼才喝,国内红酒市场越做越大,到处都是红酒酒庄,低度酒取代烈酒是趋势。

黑白双杀林不园2021-06-13 09:34

别忘了郎酒,似乎在重点扶持,与茅台竞争,茅台有扩张计划,高档占比不知道多少

潜军2021-06-13 09:22

从未听说贵州茅台要搞20万吨产能,这厮为了证明自己的观点不惜造谣!

酒剑仙侠2021-06-13 09:22

没错,帝亚吉欧确实按正常年份估值30-40呗,其实a股茅五窖目前估值也是40-50 pe,考虑到增速和提价情况,合理的。中国白酒总量萎缩,但高端酒的不断扩容,有通胀,也有消费升级。茅台的产能是有限的,扩产会有诸多顾虑,如果飞天扩产一倍,白酒就别玩了,茅台也把自己玩废了,全国一盘棋,茅台也不会如此。至于川十二条,川酒主打浓香,是相对劣势的,五粮液还稳,老窖的地位随时有危险。但是酒厂自己不是傻子,浓香好酒的出产率10-15%,那么多垃圾酒卖给谁,所以振兴没问题,酒厂自己是不是增产就要掂量掂量。

潜军2021-06-13 09:16

每个国家和民族都有自己偏好的烈酒,这个偏好是长期形成的,洋酒在中国也没有什么市场。背靠14亿人口大市场——全球最大单一市场的优质中国白酒公司,是所有国外快销品公司都羡慕嫉妒恨的!基于此,难道白酒股估值高于国际友商有何问题?这也是为什么茅台、五粮液等很多白酒股都是外资心头所爱的原因!