【券商观点】消费电子:5G引领消费电子代际创新 国内首只电子ETF159997明日重磅上市 ! $电子ETF(SZ159997)$ $天弘中证电子指数C(F001618)$ $天弘中证电子指数A(F001617)$
从整个消费电子来看,如果你担心全球疫情,可以找和全球疫情相对来说比较小的部分,半导体部分和疫情没有太大关系,如果关注消费电子,可以从这个角度上去寻找这样的公司:
一是5G的射频端肯定会起来,因为5G射频用的越来越多。三安光电、信维通信、卓胜微等方面影响不大。
二是光学。像欧菲光这些公司,大家觉得还是供需的关系,供需的差别非常大如果光学出现了一个供过于求的状态,影响的可不只是消费电子,整个求可能都会出大问题,因为光学现在缺口非常非常大,换句话说,我们找整个电子板块ASP提升是比较高的。所以光学板块今年进入了严重的量价齐升的状态。
这里给大家透露几个数据,我们以华为两代旗舰机对比,上一代旗舰机是200元光学模组价格,但现在预计,在华为P40的光学模组里应该在400元以上。
以光学芯片为例,上一代P30应该是10美金左右,但是新一代光学芯片价格可能会达到30美金,这是中间一个非常大的变化。
所以,基于光学这个大赛道,相对而言景气度来看,相对疫情的影响比较小。
三是供应链转单公司。包括兰斯科技、丽讯精密等等,这批公司是转单过来的,所以在供应链里面,即使苹果那边销售出现部分影响的话,相信他们相对而言还是不错的。
从短期角度来看,疫情是有冲击,但是对很多供应链来说,订单转移,并不是苹果砍掉多少,对他们砍掉多少,不是这个概念。在这一轮中国供应商的表现非常好,并且通过自己吃到更多转移订单过来。
另外两点我们可以找更大的增量,智能手表今年一定要重视。手表国内卖得更好,包括今年苹果、华为、OPPO、小米、亚马逊会往更加放量的数据走。
大家对手表没有太大的概念,我讲一个事情,去年年会时,有上市公司找我定华为的手表作为年会产品,结果要买两个GT2的话必须搭配八个GT1,都是涨价。华为的手表在去年到四季度的时候是每个月145万只的出货量,记住这是月,不是年,当时这个数据吓倒我了。今年手表会放出更大的量出来,包括明年,所以手表里带来的一些产业机会,包括硬件、传感器和屏幕等,应该是更大的机会。其实以手表为代表的可穿戴也是5G推动起来的一个新产业应用,这里面一定要布局,这个部分和疫情没有太大关系。
除此之外,还有去年非常重点的TWS——无线蓝牙耳机。今年我们看到iPod Pro,其实在网站上来讲还是比较长的拿货期。当然疫情会造成影响,但这上面是核心增速的,并且今年毕竟不断在下沉,今年我们看到500块钱、两三百块钱的TWS机会更多,包括华为、OPPO、VIVO、小米都在出无线耳机的新款产品,或者性价比比较高的产品,这里我们会再次寻找相关的机会。
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