君临财富

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专注行业研究

君临财富回复的提问

对君临的两个组合比较感兴趣,推荐上车吗?是跟着定投还是先找个下跌日买入一部分底仓后面跟投。请求一个上车的方式

他的全部讨论

长寿药概念暴涨,但恕我直言,这个行业已走到末路!

昨天大盘调整,长寿药板块却一枝独秀,金达威、雅本化学、尔康制药等个股齐刷刷涨停。
发生了什么?
消息面上,传言在卫健委最新的食品添加剂受理名单中,出现了被坊间称为“长寿酶”的B-烟酰胺的身影。
不过这很可能又是一场空欢喜。
过去几年,每过一段时间,关于长寿药的概念都...

10万人预约,小米汽车被排队围观,但炒作风险有点大

两天后,3月28日,小米汽车即将正式上市。
凭借着小米手机和小米全家桶的巨大销量及影响力,毫无意外的,小米汽车的热度开始飙升。
在线下,小米门店的预约看展人数超出了市场预期。
目前,小米SU7在全国29个城市、59家门店和17家限时展厅开启静态展示。
从媒体的报道来看,这些门...

概念股之王诞生了,人形机器人+飞行汽车+设备更新+卫星互联网,我全都要!

“新质生产力”是当下A股最火的主线,比如人形机器人、飞行汽车等。
另外还有设备更新、卫星互联网等辅线加入,让整个市场看起来热点纷呈,轮动频繁,跟都跟不过来。
跟不过来?
那就不要跟了,抓住一个总龙头就够了。
在研究这些行业的时候,君临发现有一只股票,频繁出现在眼前...

飞行汽车再爆发,新材料之王前景诱人,五大龙头谁受益最大?

低空经济火热,市场的关注点开始从飞行汽车的主机厂向上游零部件公司蔓延。
飞行汽车需要用到的零部件,主要是三电,即电机、电池、电控。
由于电控主要是主机厂自研,电机和电池主要用在新能源车上,飞行汽车的需求相比起来就是蚊子肉。
因此实际增量需求很小,想象空间没多少,自然...

KIMI概念股都是些什么鬼?

这两天,国产AI大模型应用KIMI火出圈,带动了一堆KIMI概念股的涨停潮。
KIMI这款应用,君临是熟悉的,用了有一个多月了,感觉确实挺惊艳的,很多信息都能回答到点上。
产品背后的公司月之暗面,是一个很年轻的团队,成立一年,少于100人,但产品体验却吊打百度文心一言、阿里通义千问等大...

AI最令人兴奋的板块,马斯克为它疯狂,被称为深圳四大骗之一,却有复制比亚迪的潜力

上周写了人形机器人行业的文章后,发现无论是市场还是读者的看法,都相当分裂。
看得懂的业内人士,都相当看好;
而看不懂的人又相当排斥,认为纯粹就是炒作。
说说业内人士的一些看法。
比如AI芯片龙头英伟达的创始人黄仁勋就直言:“开发通用人形机器人基础模型,是当今AI领域中...

下一个特斯拉和比亚迪似乎出现了

这两天深入研究了一番人形机器人后,君临忽然意识到,这个赛道隐然已有了接棒新能源车浪潮,发展成下一个万亿级别大产业的潜力。
不仅赛道商业化接近临界点,连行业龙头似乎都冒出来了。
我们知道,新能源车行业是中美竞争格局,美国龙头是特斯拉,中国龙头是比亚迪,十几年来双雄对峙,各...

警告!AI龙头英伟达风险出现,国内AI芯片突破,也是大坑

这是AI产业链的第六篇文章。
最近有两件事,应该引起大家的关注:
第一件,英伟达的AI芯片似乎正在从紧缺转向过剩。
据媒体报道,日前有多家头部人工智能企业表示,正在减少采购英伟达AI芯片,因为从云服务厂商租用算力正变得越来越容易。
而且,一些在早期疯狂抢购GPU的买家,现...

春季行情蔓延,飞行汽车大爆发,谁是龙头?

两会过后,AI主线暂时熄火,市场在“新质生产力”和“设备更新”之间轮动。
今天聊聊新质生产力中的“飞行汽车”概念。
经验丰富的投资者都知道,春季行情以炒概念为主,业绩相对没那么重要,主要原因是政策规划有想象力+年初流动性充足,两者共振的结果。
飞行汽车正好符合这个特点。...

AI的尽头是光伏和储能!外资加仓,新能源板块要反转了

聊聊最新的市场形势。
昨天风云突变,新能源相关板块暴涨,锂电、光伏等一大批龙头涨停,看得人热血沸腾。
主要原因是预期变了。
今年以来人工智能行业火爆,大家都知道,而近日,几个AI企业领袖纷纷发表演讲,预言未来电力需求的爆发。
OpenAI创始人山姆·奥特曼说:“未来AI的技...

设备更新需求爆发,政策强刺激,两年十倍的预期已经起来了

这是设备更新系列的第一篇文章。
上一篇文章说过,政府工作报告一发,今年的投资主线就基本出来了。
一条是AI产业链(新质生产力),一条是设备更新(大规模补贴)。
两条主线,轮动发力。
AI板块短期涨太猛了,要休息一下,接下来一段时间,市场的注意力大概率要转向设备更新板块...

政府工作报告三大关键词+两条主线,决定行情走势,划重点来了!

今年的政府工作报告出来了。
这个得仔细研究,以君临的经验,它在大多数年份都决定了股市的走势,是非常重要的指挥棒。
看完之后,我认为最值得留意的是三大关键词:
第一个是“1万亿元特别国债”,第二个是“新质生产力”,第三个是“大规模设备更新”。
先说第一个。
报告提...

AI爆发力最强龙头,一个月涨70%+,凭什么

这是AI产业链的第五篇文章。
今天聊聊天孚通信,作为光模块三剑客之一,在两周前,我就安排好了要写它。
没想到啊,春节后的这波AI行情,实在太猛,天孚通信又是其中最猛的,近一月涨幅已经拉高到了70%+!
这个时候写,就有点尴尬了,有高位吹票嫌疑~~
但没办法,作为AI产业海外产...

AI景气度最高板块,五大龙头比拼,挖出真正黑马

这是AI产业链的第四篇文章。
今天和大家聊聊光模块产业链中关注度比较高的几家企业,到底哪些未来成长性更好。
目前A股光模块的总龙头是中际旭创,二三线阵营的还有新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技,市场关注度比较高。
是骡子是马,我们拉出来溜溜。
一,营收规模。
按...

押注AI,赚100倍回报,英伟达在A股的影子资产

昨天A股调整,AI板块跌得也不少。
我认为主要是过去一周涨得太猛了,市场有调整的需求,这种节奏其实还是很健康的。
现在大环境回暖,像一月这样的恐慌已经过去了,估值整体也很便宜,春季行情大概率还能走下去。
以下是AI产业链的第三篇文章,重点聊聊中际旭创。
————
中...

AI最大受益者,光模块世界第一,比华为更遥遥领先!

这是AI产业链的第二篇文章。
上一篇文章我们说到,投资AI,一定要买核心资产,因为核心资产的上涨确定性和持续性最强。
在AI产业中,英伟达和Open AI是最核心的资产,相当于PC时代英特尔和微软的芯片+操作系统组合,它们占据了利润分配中的大部分,因此市值最高,股价长期持有的潜在收益率...

AI投资火爆,如何上车最舒服?

现在AI投资火爆,别说美股了,即使是最冷清的A股,只要套个AI概念,个股也要被炒到天上去。
股票涨,当然是好事。
问题是,现在动不动就百股涨停、千股涨停,鬼知道过几天会不会就稀里哗啦的全打回原形了。
我们如何才能分辨,哪些个股利好确定性最强,持续性最好,最值得介入呢?

中美AI分道扬镳,中国也有“大杀器”

Sora 的问世,宣告了新一轮科技革命的到来。
面对Sora在文生视频赛道上的一骑绝尘,网上一片哀嚎,连周鸿祎都感叹:“中美两国的人工智能差距在拉大!”
OpenAI和Sora很强,这个得承认。
OpenAI的技术在过去一年有了飞跃式发展,估值也从一年前发布ChatGPT时候的290亿美元,飙升到了当...

一系列超预期信号出现……

新年新气象,春节前后A股连续拉升,市场情绪逐渐告别了去年底以来的非理性恐慌。
投资机会正肉眼可见的增多。
当下市场的交易主线,集中在AI主题,硬件方面数据中心、通信设备、光模块等全线爆发,软件方面短视频、影视广告、游戏等满屏涨停。
原因大家都很清楚了。
Open AI在春节...

2024年A股还会有机会吗?

冷,深入骨髓的寒冷。
这不仅是当下寒冬中的感受,也是经济、股市、物价等一切的感受。
2023年的中国经济,可以用一个词概括:通缩。
最新发布的CPI数据显示,2023年一路下行,10月份后已连续3个月掉进通缩区间(CPI指数<100)。
2023.10-12月的CPI数据分别为:99.8、99.5、99.7...