不行而至

不行而至

轻松投资,快乐生活。

他的全部讨论

3年过去了还是空白[滴汗]查看全文

烘洗一体机效果差,烘干机占地方,中国普通住房不支持再放一个烘干机。晾衣机的烘干功能不知道能不能在阴雨天把衣服烘干,时间长一点无所谓,如果可以那前景会很好。//@狮王Lion:回复@狮王Lion:我们可以从另一个角度去看烘干机在中国的应用前景。海尔洗衣机销量连续多年全国第一,烘干机和洗衣机销...查看全文

一年零8天,总算翻倍了查看全文

聚醚涨价可能导致梦百合面临巨大困难

从月初至今,不断看到有人讨论TDI/MDI涨价的事情,我一直没有太关注。因为TDI/MDI近几年产能上来以后,不可能再出现17年的极端涨价情况,而梦百合是经过了17年考验的。 直到看到聚醚涨价的消息,我才感到情况的严重性。聚醚对梦百合成本的影响,差不多是TDI和MDI加起来的两倍。因为聚醚价格多年保...查看全文

$梦百合(SH603313)$ 又到了可以舒服买入的时候了,加一点查看全文

全部说反了[滴汗]内地的繁荣恰恰是因为接近自由,香港由盛转衰是从自由转向了管制。像最近热烈讨论的骑手问题,这在其他国家是不可想象的,正是因为中国宽松的劳工制度造就了美团。其他类似,在很多经济领域,中国已经成为了最自由的国度,这是中国发展奇迹的内因,是中国制度的胜利。//@大苹果的...查看全文

我觉得重点不在用户体验,而是通过缩短时间提高单量,减少每单成本,从而提高利润//@forcode:回复@快到家了:需要平衡,没有美团之前,我上班的那几年里,经常一份餐等一两个小时,11点下单,一点送到,等的肚子咕咕叫。外卖质量也是惨不忍睹,有时候都有洗洁精的味道。当时我就想,应该有人开发一...查看全文

方丈好,最近看到@大道无形我有型 对苹果大涨有点困惑,我产生了一个有趣的想法。你们都说过持有=买入,那么如果苹果继续疯涨,涨到某个价格你们卖出了,然后跌了一点,回到你们曾持有的价格,你们还会买入吗?(情景假设,所以请不要说去问大道,或者你不持有苹果)查看全文

回复@不行而至: $分众传媒(SZ002027)$ 回头看去年的帖子,简单做一下更新。从今年半年报信息来看,传统消费品客户持续增长,证明了分众的媒体价值,根本逻辑已经立住了。经过去年的坏账严峻时刻和充分计提,今年的疫情影响反而没有那么严重,目前已经过了计提高点,今后可以反哺利润。新品牌热潮短...查看全文

需求不稳定,随时被抛弃查看全文

哈哈,租点位是成本端,其他白酒出个高价,也很容易把茅台的高粱收过来了。问题是高价收了茅台的高粱做酒能卖出茅台的价格吗?分众同理。//@持有封基:回复@知胜投资:虽然我看到的是个案,不能代表整体,但也说明了一个问题,就是分众这种模式的护城河是不宽的,随便一个新来的用价格就可以颠覆。换...查看全文

卖房都是跟着项目走,很少跟着房产公司走的查看全文

至少从17年就开始了//@逍遥狂客:回复@舞蝶精灵327:结构性牛市已经在路上了,这一轮牛市的时间将以数年来考虑的。当然,可能对相当多的投资者来说,感受到的未必是牛市。查看全文

好生意好团队,确实是常识,我投资过洋河也是看中他的团队,后来才发现我前面说的问题。你把宁波银行的问题和洋河类比,很受启发。//@曹文景:回复@不行而至:过誉!我并无独特的角度,阐述的都是些常人常识。一个人能成多大的事,就看有多少人肯帮他;一个领袖能成多大的事,就看有多少人愿意为他竭...查看全文

$梦百合(SH603313)$ 为了体验梦百合,在官网找了本地的体验馆,最近的一家地图上搜不到,去了稍远的一家,整个楼层饶了2圈,看到了顾家、慕思、喜临门、芝华士等一众友商,就是没找到梦百合,整个楼层人少、冷气不足、味道难闻,没体验到就走了。后起的品牌确实难,好的位置、好的经销商都被别人占...查看全文

很好的角度。高层股权高的企业往往过于追求公司业绩,把成本管控、资金效率做到极致,容易伤害到员工、供应商和经销商的利益。洋河的产品力比五粮液差很多,但净利率水平长期接近于五粮液,过于透支了。//@曹文景:回复@今日话题:宁波银行就是银行业的洋河。就内部情形而言,类似洋河,宁波银行的高...查看全文

美国市场的功能性沙发和电动床需求增长强劲,敏华功能性沙发在美国市占率10%,位居第二,也进入了电动床市场。这两个产品不会遭受反倾销调查,因为功能沙发是自有品牌竞争,电动床是给床垫巨头代工。梦百合除了大力发展电动床,也可以进入功能性沙发市场。查看全文

回复@圆星星: 非常时期快速出击,举债完成产能布局,这是最出彩的部分//@圆星星:回复@圆星星:这两年水大,财务状况还不至于崩溃,但投资营销太激进,现金流太紧,始终是个定时炸弹。 不过,曼联每年1200万的广告费还是挺值的。查看全文

闲聊梦百合的投资逻辑

知道梦百合是因为倪总,上市公司老板亲临雪球和球友赤诚相对,引起了我的好奇心。看了他的4篇短文和一些帖子,翻了行业内一堆公司的资料。我的结论是,值得陪倪总走一遭。本篇梳理一下我的思考,随便说说,不做数据图表。 首先非常欢迎倪总来雪球,作为一家正在重点发力国内市场的消费品公司,董...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10