慧博

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她的全部讨论

我的亏损检讨书

作者:来福小犬爹
来源:雪球
这篇帖子大部分是跌的时候想到的一些感悟,教训太深刻,毕竟最多的时候亏小200w,所以写的有点多(字字千金),大家将就看。
要尊重经济规律
很多人(包括我自己)都是在牛市的时候进场的,那时候很多投顾和基金经理都在吹10年慢牛。我记得那时候我看...

存储行业深度:技术路径、产业周期、产业链及相关公司深度梳理(二)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
四、供需格局演变
1、早期产业链呈现“美-日-韩”转移趋势
日本公司在1970至1980年代因政府研发投资及1976年成立的超大规模集成电路技术研究协会崛起,推动了电子束光刻技术发展,1988年占全球市场51%。然而,90年代末,日本难适应专业化转变。1986年美日半导体协...

存储行业深度:技术路径、产业周期、产业链及相关公司深度梳理(一)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
存储行业深度:技术路径、产业周期、产业链及相关公司深度梳理
存储行业市场规模超千亿,是半导体产业的主要细分市场。存储芯片赛道属于高成长强周期行业,从周期方面,经历了几年的下行期后,能够认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI、国产化、需...

政策、技术双重拐点,低空经济有望迎来产业爆发期

文章来源:中泰证券
作者:冯胜
01
“低空经济”政策拐点已至,代表新质生产力发展方向
1)低空经济是以低空飞行器为载体,辐射延伸出的新兴经济。低空经济产业具备创新性、高质量、规模大等特征,符合国家提出新质生产力的发展方向。电动垂直起降飞行器(eVTOL)由于其具有对起飞...

亲历26次熊市洗劫却没赔过钱,他总结了十条规律

作者:罗伊·纽伯格
来源:摘自《世纪炒股赢家:美国共同基金之父罗伊·纽伯格自传》
他一生经历了20世纪的27次牛市和26次熊市,做职业投资者68年,没有一年赔过钱,被称为“世纪长寿炒股赢家”。
他创建的“纽伯格-巴曼公司”管理的资金曾达2000亿美元。
在他的自传——《世纪炒...

如何像高手一样,一秒看透本质?

文章来源:摘自天地出版社书籍《直击本质》
《教父》里有句话影响了很多人——“花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运。”
如果看不透事物的根本属性,就解决不了“为什么”和“怎么办”的问题;如果看不透问题的根源,就无法解决问题、解释...

如何看人民币汇率

文章来源:广发证券
作者:郭磊
01
一般来说,汇率有三个定价因素:购买力平价、内外利差、风险溢价。2022年初至今,人民币汇率走势与中美10年期国债收益率的差值之间保持着较高的经验相关度,远高于历史上多数时段,显示利差在这此期间对汇率的解释力较为显性。疫后美国通胀中枢走高...

在有鱼的地方钓鱼 | 李录给中国投资人的33条建议

文章来源:摘自《文明、现代化、价值投资与中国》
01
关于建立能力圈
1、从简单的做起,真正地去懂一家非常简单的企业,从小的、简单的生意做起,按照自己的兴趣指引你去研究越来越复杂的企业,这个时候知识就一点一点建立起来了,而且是诚实地建立起来了。
2、你发展出的能力圈,...

陶冬:日本告别负利率,然后呢?

文章来源:首席经济学家论坛(ccefccef)
Policy Pivot(政策转身)开始了。经过数月酝酿之后,央行开始了各自的运作。尽管就业和通胀数据不尽人意,美国联储在利率点阵图中维持了今年减息三次的前瞻性指引,鲍威尔明示减息已不遥远;日本银行宣布放弃收益率曲线管理政策,并将官方利率调整到...

如何走出思维定式?试试芒格的15个思维模型

文章来源:领导者管理笔记 (ID:GoToLead)
芒格认为,每个学科都是从一个独特的角度去切入了解这个世界,都是一个摸象的瞎子。要超过普通人的认知决策,就必须掌握多个核心思维模型。光靠聪明才智认识事物,可能有偶尔的灵光乍现,但总归不够深入。围棋上有名言:“不向静中参妙理,纵然颖悟...

哪些行业有望更早走出产能过剩?

文章来源:华泰证券
作者:易峘
2020年以来,中国制造业面临诸多机遇和挑战、行业景气度也呈现较大起伏,包括新冠疫情对国内需求和全球供应链的冲击,美国芯片法案出台后对全球电子产业链急剧的调整,俄乌冲突及全球大宗商品价格“大起大落”,等等。由此,中国出厂者价格指数(PPI)和企...

少数杰出的操作才能改变命运

文章来源:里海君
回顾我们的人生,道路虽然漫长,经历虽然众多,但紧要处其实只有关键的几步。在关键时刻处理得最好的人就会拥有最成功的事业;回顾我们所交过的朋友,虽然数量像天上的繁星,但真正对自己的人生有重大影响的,不过寥寥数人。懂得在生活和工作中挑选少数几个最为受益的密友,...

国产算力行业深度:驱动因素、国产替代、产业链及相关企业深度梳理(二)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
(2)华为:昇腾引领国产自主AI生态
华为基于自研达芬奇架构架构,推出了AI训练芯片昇腾910与AI推理芯片昇腾310:
昇腾910基于自研华为达芬奇架构3D Cube技术,架构灵活伸缩,支持云边端全栈全场景应用。算力方面,半精度(FP16)算力达到320TFLOPS,整数精度(INT...

杨德龙:全面解读当前经济形势与市场投资机会

杨德龙系前海开源基金首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事
本周市场延续了震荡反弹的走势,新能源、消费两大板块先后启动,特别是新能源板块反弹力度较大。关于突破95%消纳红线的利好传言对光伏、风电板块形成利好,带动了光伏、风电板块的崛起;而新能源汽车销量增长依然较快,带动了新能...

80-90%进入市场的人都是赔钱的?100年不过时的投资圣经!

来源:雪球
导读:
这是一篇老文章,但是里面的方法却是100年不过时的绝招,可以说是价值投资者的圣经,写得如此详细,不是每个人都能看到如此好,如此深度的内容~
01
你们第一遍读到的时候可能觉得很虚,就像我第一次跟芒叔交流的时候,觉得他好虚,讲的东西都是冠冕堂皇的,结果...

AI PC行业深度:背景及概念、市场价值、产业链及相关公司深度梳理(二)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
(2)电池:PC电池容量持续升级,AI有望加速推动
笔记本电脑采用多电芯串并联供电。手机电池一般搭载一颗电芯,但单颗电芯电压和容量均有限,笔记本电脑通过将标准电池串并联,可获得更高的电池容量和更大的电压,保证电脑的续航,一般而言,笔记本电脑电池分为3芯、4...

AI PC行业深度:背景及概念、市场价值、产业链及相关公司深度梳理(一)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
AI PC行业深度:背景及概念、市场价值、产业链及相关公司深度梳理
AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题,阻碍大模型的商业化应用,因此将AI大模型嵌入终端设备,形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AI PC将AI模型与PC结合,...

县域消费升级,蕴含哪些“新机遇”?

文章来源:国金证券
作者: 赵伟 张云杰
全国统一大市场加快建立下,县域消费成为扩大内需的重要着力点。近年县域消费升级趋势如何、未来蕴含哪些机遇?
01
县域消费近年表现更具“活力”,呈现多元化、服务化、品牌化升级趋势
县域人口占全国比例过半、县域社零占比达46.3%,...

投资大鳄乔治·索罗斯的24个精华要点

文章来源:里海君
乔治索罗斯(George Soros)是美国与巴菲特齐名的投资大师,也是很多人眼中的投机者、魔鬼和经济罪犯,2011年在《福布斯》全球富豪榜占第46位,身家达145亿美元。在达沃斯经济论坛晚宴上宣布终极退休 ,以后他不再管理投资,将全力推动慈善事业。
他宣布退休后说的名言:“...

股价陷入盘整时,如何抓住基本面的核心矛盾?

以下文章来源于思想钢印 ,作者思想钢印
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一个古老的分析方法
基于“动能—势能”的分析,是我早年学习过的一个投资方法,当时“惊为天法”,以为找到了赚钱秘笈,但实践下来,太理论,不好用,就放弃了。
前段时间,与一些做期货的朋友交流,又听到了这个熟悉的方法,竟然是期...