慧博

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她的全部讨论

投资,归根结底是认识世界的能力

文章来源:web3投研堂
导读:
芒格爷爷说:“每天晚上睡觉前,比早上聪明一点点”。每个人都可以被看作一个资产,这个资产的价值,就是其未来能创造的所有价值的总和。人其实是贝叶斯动物,一个好的自我精进方向,就是培养自己越来越完善的贝叶斯网络。因此,我们是自己最好的投资标的。而...

杨德龙:巴菲特指标显示中国股票整体被严重低估 耐心等待价值回归

文章来源:首席经济学家论坛(ccefccef)
大盘低开高走,成功收复3000点整数关口。目前影响市场的既有利多因素,也有一些利空因素,但是从中长期来看,无论是从沪深300的市盈率,还是从著名的巴菲特指标来看,中国股市都在历史大底附近的位置。
巴菲特指标是用来衡量一国股市的泡沫化程度...

国产替代系列一:半导体零部件行业随风起,国产替代空间广阔(二)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
五、相关企业
1、正帆科技:大陆工艺介质供应系统领导者,CAPEX+OPEX双驱动
正帆科技是中国大陆唯一一家集设备、气体、服务三位一体的工艺介质综合方案供应商。
公司未来的长期发展逻辑:公司主业是为泛半导体行业新建工厂提供厂务端的工艺介质供应系统,受地...

国产替代系列一:半导体零部件行业随风起,国产替代空间广阔(一)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
国产替代系列一:半导体零部件行业随风起,国产替代空间广阔
作为半导体产业基石的半导体零部件,一直是国内市场亟需破局的“卡脖子”环节。一方面,在国际大环境上,美日欧厂商长期主导全球半导体市场;且美国对华科技打压政策不断,其它国家也有意跟进。另一方面,聚...

先进封装:竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理(二)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
1.上游:先进封装材料
先进封装材料是先进封装产业链核心上游。先进封装技术的发展离不开封装材料的支撑,包括生产封装基板的兴森科技、崇达技术、深南电路等厂商,生产包封材料的华海诚科、凯华材料等厂商,以及生产芯片粘结材料等其他材料的联瑞新材等厂商。下游客户...

投资交易最后能达到什么样的程度和境界,取决于你内心的格局和修养!

文章来源:里海君
股票投资存在各种盈利模式,有基本面分析,技术面分析,有两者相结合;有震荡模式,也有趋势模式;有主观交易,也有客观交易。各种盈利模式正如江湖武林中少林、峨嵋、武当、华山、崆峒等武功派别,各有优势,不存在哪种更好哪种更坏的问题。
每个投资者应该找到适合自己...

利率体系与传导机制新特征

文章来源:德邦证券
作者:程强
我国的利率体系主要包括存贷款利率体系和金融市场利率体系两个链条。存贷款利率体系以银行为中介,银行撮合资金供需间接匹配;金融市场利率则在直接交易中形成,供需双方自行匹配。在两个链条中间,银行FTP定价机制在贷款利率与金融市场利率之间建立起比价...

先进封装:竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理(一)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
先进封装行业深度:发展历程、竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理
相关数据统计显示2024年,中国人工智能芯片市场规模预计将达到785亿元,未来或将保持较高增速。强大的AI芯片需要更加先进的制程工艺来实现,由于芯片集成度逐渐接近物理极限,先进封装技术...

我的亏损检讨书

作者:来福小犬爹
来源:雪球
这篇帖子大部分是跌的时候想到的一些感悟,教训太深刻,毕竟最多的时候亏小200w,所以写的有点多(字字千金),大家将就看。
要尊重经济规律
很多人(包括我自己)都是在牛市的时候进场的,那时候很多投顾和基金经理都在吹10年慢牛。我记得那时候我看...

存储行业深度:技术路径、产业周期、产业链及相关公司深度梳理(二)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
四、供需格局演变
1、早期产业链呈现“美-日-韩”转移趋势
日本公司在1970至1980年代因政府研发投资及1976年成立的超大规模集成电路技术研究协会崛起,推动了电子束光刻技术发展,1988年占全球市场51%。然而,90年代末,日本难适应专业化转变。1986年美日半导体协...

存储行业深度:技术路径、产业周期、产业链及相关公司深度梳理(一)(慧博出品)

作者:慧博智能投研
存储行业深度:技术路径、产业周期、产业链及相关公司深度梳理
存储行业市场规模超千亿,是半导体产业的主要细分市场。存储芯片赛道属于高成长强周期行业,从周期方面,经历了几年的下行期后,能够认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI、国产化、需...

政策、技术双重拐点,低空经济有望迎来产业爆发期

文章来源:中泰证券
作者:冯胜
01
“低空经济”政策拐点已至,代表新质生产力发展方向
1)低空经济是以低空飞行器为载体,辐射延伸出的新兴经济。低空经济产业具备创新性、高质量、规模大等特征,符合国家提出新质生产力的发展方向。电动垂直起降飞行器(eVTOL)由于其具有对起飞...

亲历26次熊市洗劫却没赔过钱,他总结了十条规律

作者:罗伊·纽伯格
来源:摘自《世纪炒股赢家:美国共同基金之父罗伊·纽伯格自传》
他一生经历了20世纪的27次牛市和26次熊市,做职业投资者68年,没有一年赔过钱,被称为“世纪长寿炒股赢家”。
他创建的“纽伯格-巴曼公司”管理的资金曾达2000亿美元。
在他的自传——《世纪炒...

如何像高手一样,一秒看透本质?

文章来源:摘自天地出版社书籍《直击本质》
《教父》里有句话影响了很多人——“花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运。”
如果看不透事物的根本属性,就解决不了“为什么”和“怎么办”的问题;如果看不透问题的根源,就无法解决问题、解释...

如何看人民币汇率

文章来源:广发证券
作者:郭磊
01
一般来说,汇率有三个定价因素:购买力平价、内外利差、风险溢价。2022年初至今,人民币汇率走势与中美10年期国债收益率的差值之间保持着较高的经验相关度,远高于历史上多数时段,显示利差在这此期间对汇率的解释力较为显性。疫后美国通胀中枢走高...

在有鱼的地方钓鱼 | 李录给中国投资人的33条建议

文章来源:摘自《文明、现代化、价值投资与中国》
01
关于建立能力圈
1、从简单的做起,真正地去懂一家非常简单的企业,从小的、简单的生意做起,按照自己的兴趣指引你去研究越来越复杂的企业,这个时候知识就一点一点建立起来了,而且是诚实地建立起来了。
2、你发展出的能力圈,...

陶冬:日本告别负利率,然后呢?

文章来源:首席经济学家论坛(ccefccef)
Policy Pivot(政策转身)开始了。经过数月酝酿之后,央行开始了各自的运作。尽管就业和通胀数据不尽人意,美国联储在利率点阵图中维持了今年减息三次的前瞻性指引,鲍威尔明示减息已不遥远;日本银行宣布放弃收益率曲线管理政策,并将官方利率调整到...

如何走出思维定式?试试芒格的15个思维模型

文章来源:领导者管理笔记 (ID:GoToLead)
芒格认为,每个学科都是从一个独特的角度去切入了解这个世界,都是一个摸象的瞎子。要超过普通人的认知决策,就必须掌握多个核心思维模型。光靠聪明才智认识事物,可能有偶尔的灵光乍现,但总归不够深入。围棋上有名言:“不向静中参妙理,纵然颖悟...

哪些行业有望更早走出产能过剩?

文章来源:华泰证券
作者:易峘
2020年以来,中国制造业面临诸多机遇和挑战、行业景气度也呈现较大起伏,包括新冠疫情对国内需求和全球供应链的冲击,美国芯片法案出台后对全球电子产业链急剧的调整,俄乌冲突及全球大宗商品价格“大起大落”,等等。由此,中国出厂者价格指数(PPI)和企...

少数杰出的操作才能改变命运

文章来源:里海君
回顾我们的人生,道路虽然漫长,经历虽然众多,但紧要处其实只有关键的几步。在关键时刻处理得最好的人就会拥有最成功的事业;回顾我们所交过的朋友,虽然数量像天上的繁星,但真正对自己的人生有重大影响的,不过寥寥数人。懂得在生活和工作中挑选少数几个最为受益的密友,...