大虎美股近期部分仓位表现及下周关注

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强势的美股市场吸引投资者兴趣,标普指数年内涨幅超过14%,纳指年内超过50次创新高,积极的市场情绪和经济增长预期支撑市场上行,资金流入和就业市场稳定为股市提供支撑;

随着第三季度财报季的临近,加上美联储加息预期升温,处于高位的金融市场短期买势可能受到抑制,投资者关注企业业绩和经济刺激政策的公布,地缘政治风险虽然被乐观的情绪所淡化,依然如鲠在喉,警惕短期高位抛压导致的技术性回调风险。

小半月的国内假期,美股市场持续强势,我们在已有仓位的布局上稍有调整,主要以中长线持有为主,结合部分短线波段操作,配比适当的对冲组合策略,整体组合账户表现比较强势,充分分散化的持仓布局降低了非系统性风险影响;本期结合部分近期持仓变动介绍个股表现和下周关注;(截至10.12)

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$新东方(EDU)$ 

以上是新资管账户近期布局,持仓有所增加导致成本上调,组合账户的新东方长期持仓个股收益率保持40%以上;假期前,我们应邀前往新东方总部进行市场调研,相关信息结果会在近期公布;中概股教育板块长期看好,国内仍处于高速增长阶段,结合财报信息,业绩增速足以支撑目前估值,新一季的财报即将公布,关注招生和扩张情况。

$百度(BIDU)$ 

百度在上次财报后我们进行了一次业绩解读和估值的课程,也是近期一直推荐持有的股票,结合上季财报,业务结构的优化使业绩增长预期上升,主营业务稳定,现金流充足,AI技术在国内涉及较早,品牌效应逐渐显现。

$欢聚时代(YY)$ 

直播业务在国内兴起后迅速扩张,高盛等机构上调评级,但行业壁垒相对较低,YY作为国内领先的直播企业拥有品牌效应,市场蚕食进程相对较慢,以中短线波段交易为主,关注行业发展情况,可以适时增减仓位以保持利润。

呷哺呷哺

之前介绍过其他的港股持仓,包括比亚迪、复星系、腾讯个股等收益情况,相对来说,呷哺呷哺比较容易接触了解,我们可以经常去当地餐厅了解情况,包括翻台率、规范化的业务流程等都有切实体会,市场准入门槛和饱和情况制约着大多数餐饮企业的发展,目前企业估值相对较低,关注扩张情况可能还会有进一步的提升。

原油

在节前的一期导读中,曾推荐过布局原油杠杆ETF,当时油价在52美元附近,根据原油市场供求关系,虽然OPEC履约率和出口限制有所改善,使油价得以支撑,但美国原油出口和产量屡创新高,全球需求端的长期疲软制约至油价上涨空间,建议用杠杆ETF反向做空原油期货,经过一个国庆假期,收益率超过20%。

公共事业

地缘政治和财报季的到来令美股高位涨幅收窄,买入情绪有所抑制,再加上联储暗示加息预期,投资者担忧美股出现部分回调,但是整体经济环境比较乐观,因此建议正向对冲系统性风险;另外,特朗普政府提议取消发电厂碳排放限制,对公共事业板块、能源行业有积极刺激。

以上只是部分持仓情况,以低位布局的长线持仓为主,结合市场行情适当增减持仓,包括美股、港股等部分持仓可能逐渐公布,中短线仓位变动较低,不建议追高;阶段性的获利了结增加整体仓位的灵活度,分散化组合适当配比对冲策略,以保证非系统性风险较低。

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欢迎留言讨论,关于接下来有哪些关注点或相关知识需要了解的,可以留言,我们会根据情况定期更新。

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