//@归纳与演绎:认同你的观点,短期业绩弹性新乡肯定最好,动态算下来新乡估值也最低。不过新乡成长属性弱一些,缺点长逻辑,做不到,所以短期博爆发选新乡,短期爆发+中期成长选华峰//@精灵的火焰:氨纶的话新乡化纤弹性最好
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从去年7月一直在跟华峰化学,一路看氨纶价格从2.8万元/吨涨到6.5万元/吨,虽然涨幅也不小了,但依旧认为这个公司现在被严重低估。比起纯周期公司,我更喜欢这些带长逻辑的周期成长公司。这些周期成长公司既具备周期股的爆发力,又具备更长期的成长属性,并且是能真正持续赚钱的好公司。市场对万华...

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天助我也68868806-06 23:19

啊这…毛利的问题

归纳与演绎06-06 23:14

你要看生产成本,7万的氨纶肯定都赚钱,以前成本3、4万的产能关了现在全部重启投产,所以新乡、泰和弹性好,量价齐升。华峰在氨纶2.8万的时候都能满产,还有接近20%毛利率,未来扩产后氨纶价格下来华峰的市占率还能提高。

谷满囤131806-06 20:19

体制因素吧

天助我也68868806-06 18:35

为啥华峰成长更好