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价投几个关键认知:股票和公司的关系,安全边际,市场先生,能力圈

回复@黔zl: 我也是自己缴费,上海养老金 33% 进个人账户,缴费基数 6520,每月养老金缴费金额 1564,个人账户进 521。每月医保缴费金额 749,但进个人账户部分查不到,账单看不明白了。//@黔zl:回复@投资就是算好账:之前医保缴费总额的大约60%进个人账户,现在只有25%了。
我是自己缴费的,医...

IMF 2021 年报告模拟了技术脱钩的影响,有六种假设,preferential attachment 是指其它剩余国家也根据自己贸易额站队。对美国来说,和 OECD 国家联合搞中国,自己没啥损失,但可以严重打击中国发展。但 OECD 国家不一定都支持,比如对韩国的打击是毁灭性的,打死也不能参与。

今年我的收益率为 -5.53%,大幅跑赢了沪深 300。现在的仓位分布是,股票 57%、可转债 5%、现金 38%。总共持有 7 只股票,持股比例为古井贡 B 12%,腾讯 11%、茅台 10%、洋河 9%、分众 6%、石头 5%、阿里 4%。所有股票都是从年初开始一直持有,没有减仓和换股操作,年初换汇加了一些古井贡 B,腾讯...

跑步除了不好坚持之外,还有一个危险因素就是过度锻炼。。跑步和投资类似,长期坚持,心态平和,千万不要比什么成绩(专业运动员除外)。。普通人如果只是为了健康,把心率控制在有氧范围内,跑 40-60 分钟,身体哪里不舒服马上停下来休息,就没什么风险了。

中概股还有两年时间。>>>>>> 根據上述認定,今年成為阿里巴巴的第一個「未檢查」年度。根據《外國公司問責法 案》,如果 PCAOB 連續三個「未檢查」年度無法對負責審計美國上市公司財務報表的 註冊會計師事務所進行完全檢查或調查,該公司的證券將被證交會禁止在美國任何全 國性...

回复@黔zl: 韩国 ICU 情况也类似,ICU 使用率一直 60% 附近。韩国总共有 2825 个 ICU 床位,对应 5200 万人口,最高单日 60 万确诊,现在 20 多万确诊。//@黔zl:回复@沉默的70后:随着时间推移,重症和死亡肯定会增加。
香港的相关死亡数字(死亡前28天内新冠阳性)在感染高峰期过后两三周出现...

石头是一家踏踏实实做事的公司,产品力有目共睹。昌总说营销是传递公司价值的,石头从来不刷单,不搞噱头。对未来的看法也比较简单,就是解决用户的问题,持续创造价值。当然,有些地方还是有些担忧,比如,管理层的新老交替的逻辑说得通,但交替节奏太快了,带来很多负面猜想。还有经营石头公司很...

回复@股市修行TMTF: 我刚找了 S7 Plus 的价格,可以看出各国关税的区别。韩国最便宜,和中韩自由贸易协议有关?日本太狠了,好像是和软银合资搞的,简直是抢钱。美国 949.98 美元(约 6062 元),德国 879.99 欧元(约 6346 元),西班牙 849 欧元(约 6122 元),韩国 947000 韩元(约 5016 元)...

2021 年投资总结

今年的投资框架没什么大变化,走优质股票路线,具体战术层面有一些局部调整,经过一年的打磨优化之后,我觉得现在的投资体系已经很完整了。对巴菲特、芒格式投资者来说今年是熊市,很多优质股票都下跌,主要原因还是过去两年涨幅过大。今年我在阿里、长春高新、腾讯上面亏损比较多,好在可转债行情...

去年科沃斯和石头的销售额差不多规模,区别是石头海外占比高达 80%,科沃斯国内比海外卖的更多。今年下半年石头凭借 G10 追上了不少国内份额,趋势还是很清晰的。

国金刚出的石头研报里市场份额又是错误的,里面写着 “近年来中国品牌加快出海, 凭借产品力领先快速打开市场,2020 年科沃斯、石头科技全球市占率分别为 17%、9%,相较 2017 年分别增加 6pct、8pct,而 iRobot 的份额从 62%跌至 46%。 ”。看财报就知道 2020 年科沃斯品牌销售额是 43.05 亿,石头...

石头科技这家公司的发展历史可以说是奇迹。1)为小米做的产品,前三年销量为 15.04 万台、82.38 万台、127.62 万台。2)转型做自己品牌后,前三年销量为 5.98 万台、82.12 万台、150.9 万台,整个转型过程无缝衔接。你要知道科沃斯做了很长时间扫地机器人,这几年也就 200-400 万台的年销量。3)自...

10 年后扫地机器人的渗透率大概率是现在的好几倍,除了洗衣机之外还没有这样大幅减轻家务负担的产品(洗碗机无法解决要亲自做饭的问题,洗地机和吸尘器一样只解决了局部问题),所以需求方面确定性还是比较高的。供给方面,目前远远没有达到同质化阶段,重点还是要关注产品力(打扫效果好、维护方...

基于普通汽车的自动驾驶,感觉真的无法成功。现在努力的方向,有点像普通汽车上加个翅膀尝试起飞。封闭马路,空中马路(小型飞机,而不是汽车)这种降低环境复杂度的可能是更好的解决方案。

刚统计了双十二京东上的销售情况(只包含预售和预约商品,普通商品和秒杀是看不到销量的。另外,科沃斯的套餐只计算扫地机部分,石头的自动集尘也按普通款计算)。科沃斯京东自营和官方店的 X1 OMNI、X1 TURBO、N9+、T9 Power 这 4 款产品的销售额为 5.5 亿。石头科技京东自营、石头官方、石头生活...

扫地机器人比大多数阿姨打扫干净,靠谱。我想了一下,我如果自己打扫,很难做到比 G10 更干净。需要仔细吸尘,然后再仔细拖地,每天都要做,要求太高了。 $石头科技(SH688169)$

扫地机器人确实不是所有家庭都需要的,但两个点你没有考虑到,1)扫地机器人拖地比大多数阿姨更干净,所以和请阿姨不太冲突,富人可能买一台扫地机,然后让阿姨日常维护,这个和让阿姨用洗衣机洗衣服一样的道理;2)在扫地机器人行业,我国企业的产品力在全球领先,石头现在国外销量占 80%,科沃斯...

几家券商研报的扫地机器人全球市场份额是不对的,都高估了 iRobot,低估了石头。去年市场份额正确的应该是 iRobot 36%,科沃斯 17%,石头 15% 左右。依据是,2020 年 iRobot 营收 14.3 亿美元(按 6.5 汇率,约 93 亿元),科沃斯品牌扫地机器人销售额 43.05 亿元,石头品牌扫地机器人销售额 39.46...

今年双十一买了石头 G10,用了两周后意识到这个产品和之前 iRobot 的差异巨大,产品功能可以说是颠覆性的提升,让我彻底摆脱了地面清洁家务,家里的拖把可以扔了。
以前是,用椅子挡住扫地机器人不能去的区域,然后运行 iRobot 一个...