不凡的你

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$三美股份(SH603379)$ 三代制冷剂配额量比2023年行业产量少大概不到10%，这样看2024年供给要比2023年低，供需缺口比2023年要大，至于有多大主要看2024年需求情况。
另外考虑到周期股投资的博弈属性，由于未来很多年供给锁死，需求增长，行业缺口可能越来越大，景气周期持续时间较长，今年的股...

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Mark

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回复@Nullthw: 天康 前提是能扛到周期真的来 而且过程会很痛苦，垃圾公司都是经常不及预期的。//@Nullthw:回复@不凡的你:所以我买猪应该买哪个呢？

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1、2021年牧原高位没卖出持有到现在的投资者是痛苦的，因为这段时间正是牧原估值从周期成长切换到纯周期股的阶段，估值水平下降太多，导致出栏增长、成本下降的同时股价底部居然在下降。
2、本轮猪周期若如期来临，牧原的股价涨幅在行业里大概率排名靠后，4000亿市值也就是一倍空间大概是极限...

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回复@天道酬勤虾交易: 行情好不好就看猪价跌多少了，猪价越低股价可能越强势。不过这个价位的牧原也没多少下跌的空间。//@天道酬勤虾交易:回复@不凡的你:二月猪价跌的不多，三月份如果猪价稳住的话，是不是行情就来了？

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回复@西部流云: 以前每轮底部，牧原市净率都高于3倍//@西部流云:回复@不凡的你:行业底部的话，牧原市净率还3倍了

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$牧原股份(SZ002714)$ 现在处于行业底部，股价估值底部跌不太动的阶段。很多人预期2024年5月后猪价开启上涨，这大致可以通过去年能繁变化来推断，这种属于可明确预期的应该已经反映在现在的股价里了。
未来的股价上涨应该是2024年产能去化超出市场预期，让市场相信能繁去化程度足够，猪周期反...

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回复@天驱磊: 兄弟2022年跟我的赌局，现在北新还拿着吗？//@天驱磊:回复@不凡的你:怎么还骂上了…… 你真觉得自己脑子很正常的话，我们可以开个赌盘。 就现在27的北新，年底如果还低于这个数据，还是高于这个数据。 千万别怂了，因为雪球嘴炮我见多了，很多都是下面没档位的。

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回复@炒币破产回来炒股: 退税额应该抵不上相比内销少的利润。还有兄弟炒币真破产了吗？//@炒币破产回来炒股:回复@不凡的你:出口退税

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回复@雪月霜: 2016年头均盈利好像是500吧，牧原2025年出栏大致有8000万，利润大概400亿，周期高点加现在出栏成长估值可能只能给7-8倍，毛估一下空间并不大。而且2025年头均盈利能达到500可能性并不大。//@雪月霜:回复@无情的机器qqq:猪肉你再看不清的话，我觉得还是别投资了，我问你一个非常简单问...

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回复@川久保命: 好的，多谢。//@川久保命:回复@不凡的你:这是盈亏平衡线，具体哪看的忘记了，都已经研究了一年左右了。具体资料你可以搜搜一个开头为can的大佬，他资料全

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我刚刚关注了股票$天康生物(SZ002100)$，当前价 ¥7.71。

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$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 内销与出口价格趋势可能一致，但绝对值差距挺大的，看到的很多利润预测可能乐观了些。

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你好，请问各项成本数据在哪里看到的？可靠性如何？多谢。

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$三美股份(SH603379)$ 三代制冷剂的供需有多紧？具体有多少缺口很难准确量化。但可以根据以下几个情况来进行大致判断：2020～2022年三代制冷剂的产量是有较大幅度增长的，而在这三年里制冷剂的价格并未保持连续下跌，相反以年为单位看的话，价格的中枢是在缓慢抬升的。（随便做了几张图，从图里每...

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回复@来自平行世界: 主要是空调、汽车的维修市场，制冷剂20年到22年需求都在增长。今年供给收缩，需求也还不错，潜力很大。//@来自平行世界:回复@不凡的你:需求就是空调呗，有潜力吗

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肯定有缺口的。2024年制冷剂配额大概相当于2021年行业产量，而2023年空调销量增长10个点，2024前三月排产量增长20多个点，这么简单来看就存在较大缺口。

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清仓牧原之后很长时间没有看猪肉股了。感觉猪肉股可能是这个市场上可能博弈最多的品种。比如：猪价上涨的时候股价应该涨还是跌呢？一般来看猪价涨企业盈利改善，股价应该涨，但是猪价上涨可能引发能繁产能扩张导致未来猪肉供给增加，这样看好像该跌。2019年4季度～2020年上半年猪价上涨阶段，行业...

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2021～2022年生猪行业去产能、猪价上涨小周期里，牧原明显涨幅落后行业。在去产能、逻辑验证阶段牧原因为规模缺乏弹性和空间涨幅很小，期望在后面猪价上涨、业绩兑现阶段再涨回来，但没想到的是这轮周期太短了，在去产能幅度有限、未来价格高度有限的周期里，市场博弈的速度是很快的。在猪价上涨后...

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我刚刚关注了股票$三美股份(SH603379)$，当前价 ¥45.58。