frenky0128

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很多股票前一天大跌，第二天大涨，或者前一天大涨，第二天大跌，涨跌都是小作文驱动，前面因为H20看好的浪潮信息今天涨停，说是传闻跟HW合作，又是小作文，这种市场我不适合，所以目前除了中线一点仓位，其他都没有了，最近也没咋花时间研究股票了，就这样吧，几个月后再来。

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AI到现在还是只有算力有硬逻辑，最新的分支是AIDC，买了点辨识度。

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最近一段时间的股市生态很恶劣，感觉纯小作文驱动行情，纯产业链行情。

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周末狂吹的绝大部分是坑，重视周中的机会。

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一点个人小经验，一般周末充分发酵的周一都不是好的入场时机，盈亏比也不一定好，反而是周中突然出现的新机会更值得参与。

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现在的套路都是周五拉到高潮，周末再以科普，周一就兑现？
说实话这个kimi吹得太过了，不得不怀疑现在资金已经产业化很深了，很多个群都在发同样的消息，不是出自一个团队的写手？
kimi我一个月前也体验过，最近也和其他模型对比，没看出和文心一言的本质差别，所谓的200万token处理能力也...

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回复@frenky0128: 这是2月初回复球友关于万丰奥威的，当时刚两个涨停，不是最低点了，当时就说可以跟去年的光模块龙头对比，中线股要满足两点，一是pe相对低，这部分提供安全性，二是要有可预见的预期，这部分偏题材，提供弹性，大家有满足这两点的麻烦也可以说一下，互相交流。//@frenky0128:回复...

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今年主支线其实很明确，主线就是人工智能，支线主要是新质生产力（包括低空经济、脑机接口、机器人等）。
主线的上游算力逻辑相对通顺，下游的应用目前还缺乏爆款，很多人吹的kimi我也体验过，说实话，处理文本从20万提升到200万有多大意义？20万就能覆盖99.99%的需求了，ai的关键在于文本语义...

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$理邦仪器(SZ300206)$ 很多人没理解到关键点，还在纠结什么诊断和超声，公告的关键点是下面几点:
1.双方联合研发，基金会后面是盖茨，盖茨后面是微软，微软跟openai啥关系？这种合作关系不比蹭女儿概念的信雅达强一百倍？
2.经验证的ai模型集成到公司产品中，就相关的法律审批流程进行合作...

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几个月前我说万丰奥威质地+飞行汽车概念中线今年到300亿没问题，没想到风口+游资的介入几个月就到了300亿，今天的理邦仪器无论是本身质地，还是概念想象空间，都不输几个月前的万丰奥威，今年中线看到200亿，看看多久能到。

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今天多说一句，真正AI 在B端应用的只看到AI+医疗，真正AI+医疗的A股只有理邦仪器和润达医疗，一个是跟微软+英伟达合作，一个是跟华为合作，我为什么不说最近风口上的泓博医药和成都先导之类的，因为这些都是蹭概念，AI分旧AI和新AI，现在没有大模型的AI都不是AI，这些就跟以前炒飞行汽车第一波的光...

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景嘉微全部换成了理邦仪器，最近精力都在其他方面，股市上花的时间上，自认为中线选股能力还行，短线是弱项，以后就中线持股了，这样也好调节时间，3个月一个周期，景嘉微最大的问题就是市值偏大，公告又语焉不详，不够爆炸性，今天全部换到理邦仪器，一是公司本身质地够好，业绩也不错，pe不高，...

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$景嘉微(SZ300474)$ 成交额很大，需要沉淀筹码，前面说过寒武纪只要打出空间，景嘉微高度就足够，这个是唯一自产GPU加服务器的国产算力，唯一。

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$东方国信(SZ300166)$ 这个低位的拿着放心，概念也还行，下周不是还有会议嘛

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昨天的互动易已经说明了景嘉微的GPU用的自己的，质疑的阅读理解不过关哈，性能不谈哈，国内的都不行，至少是有了，这样景嘉微就是A股唯一自产GPU和服务器的标的，而且是新入标的，这就是上个月的中科曙光哈。

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$景嘉微(SZ300474)$ 新进国产算力容量标的，还是要引起重视。

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从来没有例外，昨天科普挖掘低空经济的老师好多，说实话当老师太容易了，什么涨什么高潮了就去吹什么，低空经济我是卖飞了，不过最底部的三个板和后面前期的一段趋势吃了，虽然卖飞了起码60个点，总得这个票也赚了差不多40个点，现在都翻倍多了还去吹的老师是不是有点不道德了，即使有空间走势也不...

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弘信电子的算力服务器早就出来了，但是市场并不认可，因为他用的是遂愿的加速卡，景嘉微昨天的公告语焉不详，如果也是用的其他卡，那跟弘信电子没任何区别，但是景嘉微自己本身是做显卡的（虽然主要是军工），所以有用自己的卡的可能性，这就跟弘信电子不一样了，至少有YY预期了

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$景嘉微(SZ300474)$ 有没有空间就看寒武纪了，寒武纪目前700亿，景嘉微400亿，说实话空间不大，但是人工智能没结束，寒武纪空间向上的话，景嘉微空间就大了，不讨论技术问题哈，都是武大郎，a股炒的就是yy空间。

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不管什么概念板块，大家都在科普找各种细分补涨的时候就不要去了。