$三安光电(SH600703)$ 如图,晶电去年一直到三季度前都是亏的,每个月平均2亿多人民币的销售。四季度与隆达合并为富采后,开始转正。三月份开始miniLED出货了,二季度开始应该大量供货了,所以富采的营收据称要增加2成,一季度富采15亿人民币营收,增加的就是苹果的miniLED。

晶电的产能就是100万4寸片,按照iPad Pro一台1万粒灯珠算,大概对应大几百万台1000万台不到的iPad Pro。今年郭明琪预测苹果1000万台miniLED设备,明年2000-3000万台,晶电今年不扩产,明年怎么办?大概晶电也知道,明年苹果的量是要跟别家一起分的吧?全球目前还有哪家有这么大miniLED的产能吗?貌似只有一家了。所以,等吧,终有一天水到渠成,除非苹果不准备发展miniLED,再拥抱oled去了。

oled作为成熟产品,貌似对比miniLED这个初期产品已经没有啥优势了,而且最重要的是,成本还比miniLED高不少,还做不了65寸以上屏以及8K。所以,未来几年内,oled能守得住小屏幕已经很不错了,一旦mircoLED成本降下来,那估计真没oled啥事了。电视机,PC,pad可能慢慢的都会转去miniLED了,成本低,亮度高,省电,寿命长,还不烧屏。三星自家都在扩产miniLED电视机的产能,说明这就是未来的趋势。外加苹果的miniLED战略,剩下的都会慢慢跟上的。
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huweixin04-25 19:43

大宝好久不见

乐天大宝04-25 14:38

鄂州一期+二期设计产能是60-70亿,一期二期应该对半开。你也别去管多少多少片了,苹果iPad Pro用1万颗灯珠差不多就是200-300块钱这个级别。

水手9ee04-25 13:00

hi,问个问题,对于三安的鄂州产能是多少?这算ipad可以生产多少?好像说的是氮化镓和砷化镓多少片,没有直接说miniled的芯片多少片,没能对应上。

消失的记忆esj04-25 12:55

这货让我从盈利到吃大套,一把火。

乐天大宝04-25 10:18

你说的那是悲观逻辑,事实上苹果花了这么多时间制定的战略政策,不可能一夜之间就推翻了。oled刚出来时候呢,不是跟miniLED现在情况也差不多啊?2021三安miniLED占比会在LED的15%,明年30%,后年是50%以上。50%以上啥意思?普通LED做70亿,同比miniLED也要做70亿+。再看看以往货币政策,从收紧到再度松口,要不了几个月的,熬到下半年就行了。