$三安光电(SH600703)$ 2024年Cree的目标是20亿美金不到。其实跟长沙的产能规划差不多,长沙规划120亿,而且2024貌似长沙也能基本达产了。现在的Cree市值120亿美金差不多800亿人民币,2024呢?假设2024年Cree科技市值翻了个倍,那么一个同等产量级别的三安长沙是不是也能值这么多钱?

2024年三安市值3000亿,我们来算算要求高不高?鄂州的产能是70亿,利润17亿。长沙的产能是120亿,利润是20亿+。泉州的规划不知道,一期说100多亿,全部加一起333亿,但是这个有点空。最新电话调研说法,2023年miniLED占LED主业50%以上,miniLED2023做70亿15亿利润,LED做70亿10亿利润,应该没问题吧?2024应该可以进一步提高,我们先按照2023的算。第三代2024应该放量了吧,而且据称利润率能达到之前的LED,LED之前的利润率可是很高的,这两年才被打下来的,所以长沙三安+三安集成+泉州半导体,做个15亿-20亿净利润总不是事吧?这些加一起,少则40亿多则50亿净利润,按照60-80倍市盈率算,应该3000亿市值差不多有了。

结论: 不等钱用,一个字,熬。等钱用,一个字,跑。

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全部评论

尽心无悔lau04-26 19:42

大宝加油!

市场决定论者04-11 16:19

led价格很难恢复到之前高点了

平凡的股票04-01 18:41

我也有,客观理性分析。
不要骗自己
LED涨价~PA~miniLED,才是看点

这么大规模巨额到处投资,有些明显是五六年后才看的到结果(如长沙碳化硅),葛店项目,在赌mini起来。(目前看来,mcLED会更有优势,或直接越过miniLED)
有点怕怕!

乐天大宝04-01 18:32

呵呵,是的,买定离手。

平凡的股票04-01 17:03

也有可能5年都拿不到。存在极大的不确定性!
好像买个设备就一定能制造出合格产品一样。

就是拿到车规级论证了,也不一定用的,因为还存在良率一致性如何?性价比如何,供应可靠性如何?