草帽兄,我大概研究了一下金地集团。金地集团的5年平均ROE都在15%左右。从15年到19年之间,ROE提升主要来自净利润率提升(提升1.6倍,和新城差不多)和财务杠杆(提升1.3倍,新城是2倍),比较稳健。目前有息负债才55%左右,算行业偏低的。拿地一,二,三线都有所布局,布局均衡。整体评价都比较优秀。

       因为草帽兄组合里面有金地集团,我是想请教草帽兄这笔买卖你是从哪几个方面进行考虑的?是从风险控制还是公司发展?还望赐教。


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洱東叁授07-18 12:21

高水平回复为什么退回红包!

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角斗士斗自己08-02 23:50

华侨城也是城市运营商啊,估值如此便宜

东方剑客07-28 06:21

恒大有增长对赌协议

用心等07-27 19:42

融创,金茂,金地

大漠风云07-21 14:35

草帽路飞:金地我看的不多的。主要是配置一下吧。目前地产股我分散持有四五只。地产股经营模式有很多,过去很多模式都曾经很成功,但是市场一直在变化,最佳运营模式也一直在变。现阶段我比较看好:融创和金茂的城市综合运营商模式,如果经济形势回暖,华夏幸福的产业新城模式也是不错的;金地是另外的模式,我看中它的低融资成本+商业物业+一二线优质招拍挂,我盘了金地招拍挂拿的地,整体质量不错。我现在的地产股投资用方法是:排除法+分散持有;上面讲了分散持仓,再说一下排除法:
融资成本高的不买(泰禾);老板和股东利益不一致的不买(当代置业);经营效率低的不买(绿城);预计三年之内没成长性的不买(自己猜);土地布局三四线的不买(自己想);招拍挂高价拿地的不买(自己猜);报表披露不明晰的不买(华侨城);(红包已退回)猜一,恒大;猜二,老碧;猜三,融信

吉普赛00707-21 08:18

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。