中国的快递廉价劳动力最多10年就会枯竭,看看最近几年快递中增长最多的,是30以后的中年人,就知道了。实际中国的服务业面临的不是服务更好,而是服务员断代和服务会变差、变标准化。低价超额服务永远只是梦想(奢侈行业特例)。亚马逊如果用科技代替人,估计能提升服务。否则那里都不可能,为了吃口饭而忍受歧视,只有卑微的60后和少量70后。
UPS和FedEx,都等待电商去革命
Jeff Bezos曾经和刘强东说过,他非常羡慕京东对于物流快递的改造。如果可以,Bezos也想改造美国的快递行业。
如果你体验过UPS和FedEx的服务,就能深刻体会这句话。有一年圣诞节我回美国,朋友在亚马逊上买了两个iPhone送到我家。由于是手机,UPS的投递员拒绝留在门口,也拒绝交给我的邻居。当时UPS的规定是每天6点前投递,三次投递没人就要送回发货地,周末不投递。可是我家六点前也没人啊,在三次投递不成后,好在我给UPS打了一个电话,他们把iPhone留在了开车距离我家40分钟的shipping center(UPS自家的)。于是,圣诞节第二天我路上开车来回了一个多小时,在shiping center等待了一个多小时后,才取回了这两个iPhone。这就是典型的美国UPS服务体验。
对于大部分美国企业来说,一个重要的分水岭就是工会的设立。UPS和FedEx都是拥有强大工会的企业,大部分员工也是教育文化层次较低的工人,甚至是懒人。而工会的作用就是给予懒人最大保护。这也是为什么UPS的员工每隔几年会罢工一次,要求加薪。每一次罢工背后的推手,就是工会。这也导致,美国快递行业效率并不高,用户体验也不好。这一切,也正是Bezos希望改变的。
亚马逊的野心:线上沃尔玛不够,还要加上FedEx
亚马逊要成为的不仅仅是一个在线沃尔玛,他更希望取代现有的美国物流。成为在线沃尔玛+FedEx的结合体。从员工人数看,我们发现亚马逊过去六年员工数增长了将近8倍。从2010年的3.7万人增长到了今天的26.9万人。相对于的,公司的收入也从2010年的340亿增长到了去年的1070亿。我们看到亚马逊的增长正在“重资产化”。这一切,也都跟在物流上的投入有关。
关于电商,我们都明白核心要素在于低廉价格、商品种类齐全以及购买的便捷性,这三个部分组成了最核心的用户体验。
作为全球市值最大的电商公司,亚马逊从创立之初就不断在改善用户的服务体验。94年Jeff Bezos辞去华尔街DEShaw的工作在车库创立这家公司,仅仅用了三年就完成纳斯达克上市。从最初仅仅为了颠覆Barnes &Noble这样的实体书店,到后来成为全品类的互联网零售商,再到Kindle推出后的软硬结合商业模式,以及现在的AWS云端服务。股价也经历了纳斯达克泡沫的洗礼后,重新崛起。成为和Priceline唯二的两个在2000年网络股泡沫破灭之后,依然能够大幅度创新高的公司。今天亚马逊的市值超过了3600亿美元,差不多是沃尔玛,Fedex和波音飞机市值的总和。
当互联网的创新对于用户体验边际改善不大之后,亚马逊必然需要进入线下,通过对于传统快递物流的改变来提高用户体验。我们看到亚马逊的线上业务,从商品的扩展延伸,到软硬件的结合,再到AWS云计算服务,基本上做到了极致。公司过去几年不断创新的无人机等业务,都是基于对于物流行业的改变,甚至他们最近推出的免check-out超市,也是希望通过线下的创新来改善用户体验。
购物体验,未来才是新电商零售的方向
今天,如果你是一年支付99美元的亚马逊Prime Service服务费,就能获得两日内的快递服务,没有额外的附加费。当然Prime Service还能看到大量亚马逊的视频,甚至Kindle用户能使用其网上图书馆内容。截止到今年六月,亚马逊Prime Service的用户有6300万人,相比其全球庞大的客户群并不多。为了带来更好的体验,亚马逊也推出了类似于“外卖”的服务。在许多大城市,Prime Service用户能够获得Walgreen或者7-11便利店的两小时免费配送服务。如果需要快递能在1小时内完成,用户仅仅需要再支付额外的7.99美元。
过去一年亚马逊在物流上的成本支出超过了115亿美元,比两年前翻了一倍。目前亚马逊在全球拥有28个拣货中心,29个配送中心。今年预计向全球销售72亿件商品。公司预计到2020年,其全球销售商品的数量超过126亿件。巨大的配送量也带来了物流改善的需求。还是那句话,零售的核心是购买便利性。
从全球来看,电商的渗透率都不高。中国大概10%,美国也差不多这个比例。我们和游戏去比,发现电商虽然已经很大很大,但是渗透率加速的速度没有其他互联网行业那么快。每天我们依然看到平地而起的shopping mall,不同类型的专卖店。
对于美国用户来说,由于本来零售行业就十分扁平,商品价格再往下的空间不大,电商未来能改变的还是购物的便利性。美国由于巨大的土地面积,导致许多二三线城市的购物中心需要开车30分钟以上,甚至更多。这个时候亚马逊通过改变物流带来的购物体验提高就非常重要。传统物流行业效率极其低下,服务体验很差。这也是为什么亚马逊要做Amazon Go,本质上也是提高服务体验。
电商到了今天,消费习惯从标准化商品向非标准化的靠拢。越来越多的人不再单纯为商品付费,而是为服务付费。但是美国和中国的不同点在于,实体环节需要改变的太多。,而是成为一个1万亿美元的公司。所以亚马逊最终希望的是颠覆其他实体店,颠覆沃尔玛,百思买,书店,以及UPS和FedEx物流。这也是Bezos的野心,他希望的不仅仅是亚马逊停留在3600亿美元的市值。而是成为一个1万亿美元的公司。从这家一直不考虑盈利的公司角度出发,其最大的价值还是给社会带来的变革。
未完待续,下一期我们会分析中国电商,我们的阿里巴巴,我们的京东以及其他那些垂直电商的转变之路。$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $亚马逊(AMZN)$
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中国的快递廉价劳动力最多10年就会枯竭,看看最近几年快递中增长最多的,是30以后的中年人,就知道了。实际中国的服务业面临的不是服务更好,而是服务员断代和服务会变差、变标准化。低价超额服务永远只是梦想(奢侈行业特例)。亚马逊如果用科技代替人,估计能提升服务。否则那里都不可能,为了吃口饭而忍受歧视,只有卑微的60后和少量70后。
Amazon Go不是颠覆实体,恰恰是回归实体。美国的快递体验不好,终究还是人力成本过高。Bezos在美国可养不起几万个快递小哥。美国的线下实体体系非常成熟,购物体验远胜中国,线上改造线下远没有中国这么轻松。