即将涨板

讨论

回复@金哥777: 我本来对臧格矿业预期就没那么高，从没因为我持有臧格就认为臧格以后就定有百亿利润。我在屁股不决定脑袋这点上，一直做得还不错。//@金哥777:回复@即将涨板:前段时间不是全仓藏格矿业嘛，高位卖了？现在又准备接回来？怪不得预期很低，

讨论

$藏格矿业(SZ000408)$
藏格重回450亿市值，回到我认为的今年藏格合理市值400-450亿之间。因此，重新开始建仓藏格。考虑到紫金洛钼可能有一波针对今年涨幅的较大回调，藏格有一定机会还会继续被带下去一些，所以我买藏格也是越跌越买。
目前持有招商蛇口、藏格矿业，仓位50%，还剩一半资金...

讨论

回复@金哥777: 现在11万的锂价，察尔汗1万吨产能5亿净利润应该差不多。现在钾肥价格如果持续，察尔汗100万吨实际产能净利润五六亿差不多，8亿几乎没可能，因为现在钾肥价格比去年均价低了700块一吨。
麻米错什么时候能拿证，预期一变再变，从去年底到春节后拿证，到现在也不知道何时能拿证，公...

讨论

$藏格矿业(SZ000408)$
实控人涉嫌刑案，对企业当前经营影响不大。但问题如果坐实，对以后的发展可能有影响，比如麻米错的采矿证可能会被拖延发放。

讨论

$招商蛇口(SZ001979)$
建仓招商蛇口。招商蛇口在房企中应该属于能活下去的那一类，和中海地产、华润置地一样应该属于能活下去的央企，比保利发展的情况要好。万科出了问题，把招商蛇口也带来下了，先建仓吧，目前1/3仓位。等着后续越跌越买。
我并不多看好房企后续业绩，觉得这半年多下跌...

讨论

铝主业盈利能力很一般，业绩主要靠投资的煤矿。

讨论

看了贴中成本测算，大概就是，如果动力煤下跌到500元/吨，考虑到运费和因为质量导致的百把块钱价格差异，塔木素的天然碱法纯碱对纯碱消费地的氨碱法纯碱仍有价格优势，但对联碱法纯碱没有价格优势。现在动力煤800块多点一吨，如果贴中测算准确的话，塔木素现在的天然碱法成本优势对联碱法非常有限...

讨论

$特变电工(SH600089)$
特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2024年-2026年）里面核心其实就是这句：
“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十。 ”
相当于随后三年每年分红平均不低于当年净利润的10%就可以了。23年不就分红比...

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$
这几天股价上蹿下跳，同时换手巨大，加上今天，四天时间大约总股本的1/4被换手。从资金博弈角度，多空搏杀激烈，真的很热闹。
从基本面看，亚钾情况当然还是很不乐观。主要还是钾肥价格下行周期，钾肥价格越来越低。
现在老挝钾肥国内港口自提价已经跌到2000-20...

讨论

$山西焦煤(SZ000983)$ $华阳股份(SH600348)$
就山西煤炭股而言，今年有两个非常不利的因素，一个是减产，一个是煤炭价格大概率比去年低。可以预期，今年山西煤炭股的业绩大概率比去年低10%-20%甚至更多。那么，作为历来看重业绩和分红的煤炭股来说，山西煤炭股今年的股价低点不说比去年更低、...

讨论

$远兴能源(SZ000683)$
看了大家的帖子，感觉多空双方的争议点主要在：
1、远兴能源的天然碱法纯碱的出厂完全成本到底是多少？500多还是800多？阿拉善运到中东部纯碱主要消费地的运费是多少，两三百块？
2、天然碱法纯碱比氨碱法纯碱的出厂完全成本低多少？800块相对固定成本差价还是...

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$
今年一季度钾肥价格下跌，已经大大超过了去年行业专家和国内厂家预计的围绕2500元/吨波动的预测，藏格管理层还预测今年钾肥价格可能在2500-3000元/吨之间波动，结果实际价格走势让大家都大跌眼镜。
今年一季度的价格大约是，62%进口白钾港口自提价从2950元/吨一路下...

讨论

$藏格矿业(SZ000408)$
短线清仓藏格，现在完全空仓了。
洛阳钼业、紫金矿业我感觉正在冲中期顶比较明显，静态估值都在20PE左右，离我认为矿业公司合理估值10PE差距比较大，虽然它们业绩今年会有增长，但不觉得增速会有多块能支持20PE估值。保守起见，藏格我也先跑路，等铜股板块调整下来...

讨论

赞同。藏格矿业的前途是光明的，但需要时间随着项目投产来提升价值。
目前主要的问题，就是预期24、25年业绩没什么增速、26年业绩再次大增下，藏格的市值目前直接按照26年预估业绩来估值可能存在过于乐观的问题，毕竟时间成本、项目推进不顺的风险成本还是有的。等25年底，巨龙二期、麻米错项...

讨论

$藏格矿业(SZ000408)$
24年藏格矿业的业绩简单推测，假设铜锂钾都维持23年销售量，锂和钾全年均价和目前价格相当，铜价全年均价上升到7.5万元/吨，则可以推算：
1、铜价23年大约均价6.8万元/吨，24年铜价均价7.5万元/吨的话，每吨增加0.7万元，巨龙铜矿15万吨产量可以增加10.5亿毛利，藏...

讨论

$藏格矿业(SZ000408)$
四季度归母净利润不及预期，不到五亿，锂价下降影响还是挺大，冬季可能铜产量低一些也有一些影响。

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$ $东方铁塔(SZ002545)$$盐湖股份(SZ000792)$
氯化钾价格继续一路下跌，进口62%白钾价格已经跌到2300元/吨，创出去年和今年这两年下跌以来新低。这样搞，感觉今年2000元/吨的价格不是梦，钾肥净利润占比大的企业要当心净利润下滑严重。

讨论

$山西焦煤(SZ000983)$ $华阳股份(SH600348)$
虽然很多人对煤炭股的信心满满，我的认知里面煤炭还是周期股，虽然电煤部分因为稳定长协价的原因具有了类似公用事业股的属性，但焦煤和无烟煤还是基本市场价说了算，而焦煤和无烟煤的市场价格波动还是挺大的，最近这一两个季度焦煤和无烟煤价格走...

讨论

$藏格矿业(SZ000408)$
铜价顺利突破7万，开始走向8万的征程。碳酸锂价格进入10-15万元的行业预计价格区间。铜锂钾三足中，铜和锂这两只脚越来越强，钾这只脚因为氯化钾价格越走越低不乐观。

讨论

$东方铁塔(SZ002545)$
现在的氯化钾价格，港口62%白钾自提价2350-2400元/吨左右，老挝钾到国内港口自提价跌到了2200元/吨。
再看去年3月三旬的氯化钾价格，港口62%白钾自提价3550-3600元/吨。一年时间，钾肥价格跌掉了1200元/吨，价格的1/3跌没了，而且目前看，港口库存高企，进口钾肥还...