巴菲特不为大众熟知的另一个特质:进化!

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6小时前

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文|九尾

提起巴菲特,在投资界中,几乎每一个人都能滔滔不绝的讲述巴菲特的价值投资,讲述他的理念,甚至讲述自己未来如何可以超越巴菲特等等。但是你知道巴菲特除了众所周知的价值投资外,还有什么特质吗?

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有的,这,就是进化。

著名的投资大师费雪如此评论巴菲特,“每隔十年,他就进化一次”。

进化论的推崇者

巴菲特非常喜欢读书,作为一个价值投资者,书籍给予他的很多必要的知识。

除了投资理念的一些书外,巴菲特最推崇的,就是自然科学。进化论是达尔文的代表作,西方国家,非常受瞩目的,可能比我们对书本上的理解还要重视,而巴菲特最推崇的自然科学论著,就是关于进化论的。

从生物学的角度,进化用我们的常说的词,就是由量变到质变。它的实质,就是基因的复制和突变。

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这里最终要的两个方面,首先就是复制,复制保证了优良的传统可以传承下去,如果没有复制,进化就无法形成;而另一个核心,就是突变,纯粹的复制只能保持物种的延续,而突变,则会实现更适应环境的物种变化,然后再用复制使得突变又可以传承下去,如此循环。

进化论中还有一个观点,就是平衡,即便是最有利的突变,如果短期实现,则生命体本身的平衡被打破,成为不可承受之重,就像人不会突然长出翅膀一样,如果突然长出翅膀,心肺功能根本无法适应挥动翅膀带来的大肺活量的需求,也就是在进化论中提到的,正反馈与负反馈的平衡。

进化,就是不断的学习

那么巴菲特为什么推崇自然科学,推崇进化论呢?

因为这个世界上,很多大道理是想通的,正所谓大道至简。

就像仅单纯的做投资这一块,每天都有各种信息,时代在变化。

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十年前,你如果投资地产股,其实你的收益不会亚于买房的收益;十年后,你还在关注地产股,却不知国家的政策导向已经发生了转变。

亚马逊经历多年的亏损,用来铺设线下物流服务,等到收获的时候,其它企业才发现,自由物流的重要性。

这些,都是我们现在这个社会,不断发生变化的事,需要的就是不断的学习。

就像巴菲特本人,面对各种的媒体的时候,也多次强调读书的重要性。

曾经有人问巴菲特是如何工作的,巴菲特这样概括他的日常工作:“我的工作是阅读。”当有人问他的投资秘诀时,他竟然说:“学习投资很简单,只要愿意读书就行了。”

所以笔者面临投资者各种问题的时候,有时候也感慨,其实投资就是理念,你需要理解理念,各种技巧都是辅助,而理念都在哪里?各种经典的书籍中,不断地学习。

这就如同生物的进化一样,首先是复制,如果你真的想以投资为生,或者希望投资有一个更好的收益,你首先是复制经典的理念,经典之所以称之为经典,那是有原因的。然后,在经典的基础上,适当的突变,选择对自己更方便的方式。

进化,更是敢于否定自己

就像生物的进化,有正反馈和负反馈一样,在投资中的进化,也是螺旋式的向上,有可能你会面对着肯定-否定-再肯定的这一过程,来不断理解什么是投资。

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笔者曾经师从一位资本市场的作手,在操盘界可以说是第一代的弄潮儿。那时候给我们培训的内容,全是技术分析,笔者每次学习的时候都津津有味,因为技术分析就是这样,条条框框的很清晰,感觉抓住了资本市场的要害,钱即将滚滚而来。然而,当自己真正操作的时候,却发现很多时候依然亏损,可能比之前对股票有了一个更深的理解,但是赚钱的效应依然不明显。

笔者很疑惑,后来该作手给我们列了一个书单,笔者读了其中的基本书之后,就很诧异:作为一个成天讲技术分析的大作手,**的书,竟然是讲基本面分析和价值理念相关,讲如何逆向思维的心理学。那时候,突然明白了,为什么很多人,跟着这位作手,始终不是特别的盈利,或者说永远是跟着他在走,因为没有几个人,真正的理解他的思想,换句话说,中国的古语“师傅领进门,修行在个人”,但凡认真的看了他**的书的人,就会明白,价值理念的重要性,而很多人却根本不知道,满足于自己早已滚瓜烂熟的技术分析条条框框,不去进化自己,不去适时的否定自己,自然的,永远跟着别人的屁股走。

在我们股票操作中也是一样,曾经的垃圾股炒壳、炒高送配等等,随着对上市的公司的严格要求,越来越多的猫腻被剔除,高送转被问询等等,这些已经在指向,未来的市场,价值投资的机会是更多,因为你面对的是越来越真实的数据。

建立一个自己的交易系统,交易理念,并不是一个短期容易的事情,更难的是在政策和环境发生变化的时候,能够认清交易方式优缺点,否定曾经的投资理念,则更是一个比较难的事。

所以,在投资上的进化,适时的能否定当初的自己,也是一个重要的阶段。

总结

进化论的核心,就在于量变最终会发生质变,哪怕是缓慢的变化,只要复制优良的传统,加之有利的突变,你就会越来越适应生存的环境。

在投资中的进化论,就是复制经典理论,赋予自己思考,另外,平衡你的思考点,保持着一颗进化的心态,去看身边的事,去看投资,你会发现,心胸比以前开阔了许多。

于是,最后的一个问题就是:

巴菲特,十年,进化一次。

你,多久,进化一次?