川谷研究

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今天这样的公司还很多：奥特维、中宠股份、移远通信，看业绩先输一半啊，看概念才行，A股的机构连散户都不如，吃屎都赶不上热的

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银行股的投资逻辑就是：ZF信用背书+高股息
从财报角度去分析是没有意义的，银行的财报我根本不信，弹性部分太多，逾期率、坏账率、信用减值都可以调控，你说多少就是多少

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回复@一颗老白菜: 上海银行不良率1.25%//@一颗老白菜:回复@川谷研究:这样比较不准确,建议拿邮储银行长三角的贷款质量与杭州银行比更客观,应该会得出不一样的结论.

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回复@夏至1987: 看了杭州银行和平安银行的一季报，平安银行收入下滑14%，杭州银行营收略增，利润大涨21%，核心的两个科目：投资收益在增加，信用减值损失大幅下降，也是利润增长主要来源。杭州银行已经连续4年净利润增长显著高于营收增长了，这种增长明显是不可持续的//@夏至1987:回复@川谷研究:一...

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回复@夏至1987: 杭州银行不良贷款率0.76%，以稳健著称的邮储银行不良都有0.83%，莫非杭州银行的客户比邮储银行还优质？//@夏至1987:回复@摸索fhy:挺不错的，吊打平安银行
目前平安银行pb0.5倍
杭州银行pb是0.73倍
按一季度业绩测算，如果平安银行保持0.5倍pb，那么杭州银行至少...

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国内的制造业分两种：一种是造不出来，另一种是产能过剩

图南股份：发动机高温合金前三，短期增长压力不改英雄本色

$图南股份(SZ300855)$
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证券代码：300855 川谷评级：A
一、主营业务 评分：80
1、业务分析：公司主营业务铸造高温合金（镍基为主）、高温变形合金、特种不锈钢、其他合金制品四大类，其中铸造高温合金主要用于军用航空发动机铸件领域，...

华秦科技：发动机隐身材料龙头面临降价压力，多元化发展值得期待

$华秦科技(SH688281)$
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证券代码：688281 川谷评级：A
一、主营业务 评分：80
1、业务分析：公司是国内军工涂料龙头，从事特种功能材料，包括隐身材料（红外隐身）、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防...

博盈特焊：垃圾焚烧发电锅炉堆焊装备龙头，竞争加剧增长乏力

$博盈特焊(SZ301468)$
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证券代码：301468 川谷评级：BBB
一、主营业务 评分：70
1、业务分析：公司主营业务是为工业设备提供堆焊产品，即在原有的装备上用焊接的方法将特定金属熔敷在表面，以达到耐腐蚀、耐磨损的目的，目前公司产品最...

冠盛股份：汽车后市场国产零部件前三，盈利稳定但增速较慢

$冠盛股份(SH605088)$
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证券代码：605088 川谷评级：A
一、主营业务 评分：70
1、业务分析：公司主营业务是为汽车维修后市场提供标准化零部件，主要包括传动轴总成、等速万向节、轮毂轴承单元、橡胶减震、减震器、悬架转向六大系列，其...

乖宝宠物：国内宠物食品龙头，自主品牌深耕国内市场潜力巨大

$乖宝宠物(SZ301498)$
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证券代码：301498 川谷评级：AA
一、主营业务 评分：80
1、业务分析：公司是一家宠物食品生产企业，2013年以前主要以OEM、ODM为主，后来开始深耕自主品牌，产品分为零食和主粮两大类。旗下“麦富迪”主打中端市场...

派克新材：国内锻造行业前三，国产大飞机商用化值得期待

$派克新材(SH605123)$
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证券代码：605123 川谷评级：A
一、主营业务 评分：75
1、业务分析：公司主营业务为金属锻件，锻造实质是利用金属的塑性变形使金属毛坯改变形状和性能而成为合格锻件的加工过程，其根本目的是利用外加载荷（冲击...

日联科技：国产X射线源龙头，自产比例提升有望迎戴维斯双击

$日联科技(SH688531)$
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证券代码：688531 川谷评级：AA
一、主营业务 评分：80
1、业务分析：公司主营业务为X射线智能检测设备，下游主要应用到集成电路及电子制造（占比约38%）、新能源电池（约27%，含动力电池及消费电池）、铸件焊件...

美锦能源：山西省焦炭龙头布局氢能，大股东九成质押率需警惕

$美锦能源(SZ000723)$
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证券代码：000723 川谷评级：BBB
一、主营业务 评分：75
1、业务分析：公司是一家煤化工企业，目前形成了“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，产品主要为焦炭（营收超95%，毛利率在15%左右），作为炼铁炉的骨...

曼恩斯特：国产锂电池涂布模头第一，新的应用领域是核心看点

$曼恩斯特(SZ301325)$
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证券代码：301325 川谷评级：A
一、主营业务 评分：80
1、业务分析：公司主营业务为锂电池生产企业或设备类公司提供高精密缝式涂布模头，主要功能是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔（正极铝箔，负极铜箔）上，跟...

威高骨科：国产骨科医疗器械龙头，利润表有望修复高估值难再现

$威高骨科(SH688161)$
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证券代码：688161 川谷评级：A
一、主营业务 评分：70
1、业务分析：公司主营业务为骨科类医疗器械，主要包括脊柱（2022年业务占约48%）、创伤（约22%）、关节（约24%）三大类，同时还有其他周边及配套产品，如运...

宝兰德：国内中间件领先企业，市场驱动增长持续性存疑

$宝兰德(SH688058)$
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证券代码：688058 川谷评级：BBB
一、主营业务 评分：70
1、业务分析：公司是企业级基础设施软件领先企业，目前形成了基础设施软件和智能运维软件“两翼协同发展”的格局，历经十余年发展积累，客户广泛涵盖通信、...

中牧股份：国内动保行业龙头，天花板明显成长不足

$中牧股份(SH600195)$
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证券代码：600195 川谷评级：A
一、主营业务 评分：70
1、业务分析：公司专门从事动物保健、营养品的生产，业务分为兽用生物制品、兽用化药、饲料和贸易四大板块。生物制品是公司的核心，营收占比在20%左右，毛利...

彤程新材：特种橡胶助剂龙头，并购整合是利润增长的关键

$彤程新材(SH603650)$
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证券代码：603650 川谷评级：A
一、主营业务 评分：75
1、业务分析：公司是新材料平台型企业，以橡胶助剂起家，通过内外延伸打造多条成长曲线，2020年以来，收购显示光刻胶龙头北旭电子、半导体光刻胶领军企业北...

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国证2000市净率中位数2.08倍，沪深300市净率中位数2.09倍，估值倒挂了咯~