美对中发动贸易战是损人不利己的行为,特朗普如果在9月1之前还没有纠正错误将会使双方走向长期贸易战的斗争,不知道拖到最后谁胜谁败,还是等美国换总统后重启磋商,那至少也是要2021年以后的事了。
根据目前海外代工厂分布来看,三星电子最占优势。因为它已经把其显示器产能在过去2到3年期间,陆续转移到墨西哥和越南当地生产给北美的显示器机种。因此,中美贸易越早征收关税对三星显示器越有利。我们预期三星整年出货量会相比去年再高一点点,但无法有大幅度的增长,主要因为川普由原本预计的9月1日对显示器多征收10%关税延后到12月15日。
由于显示器代工厂被逼一定要外移中国海外国家,近期,各大代工厂积极研发自动化产线来降低成本,同时还要另找当地零组件厂商以避免缺货的可能性。因为中国零组件送到海外约3到4周,而越南则需要1到2周,所以部分代工厂将来必定要找当地零组件厂商来避免运费增加、成本增加和交期等问题。
下列是各大显示器代工厂转厂到海外工厂计划:
以下是对中国以外和北美的显示器生产供需的估计:
IHS Markit 预期,即使中国占有全球最大的显示器生产产能,但所有显示器品牌都将持续要求显示器代工厂,在中国以外的工厂增加显示器的产线来减少中国当地的生产量。因为美国将来极有可能在2020年重提25%关税并要求在美国当地生产。同时,随着将来中国海外显示器的产能陆续崛起,加上中国工资持续上涨和显示器产能闲置等因素,以及中国当地政府持续扶持当地代工厂产业积极增加显示器产能来取代已有的知名代工厂。例如,惠科得到政府补贴,而富士康和佳世达则只有海外出口退税补贴和其他等。因此,各大代工厂已经计划好将显示器产线转移到海外,结论是中国未来一至两年显示器海外出口将受到挑战,除非中国国内的产能可以顺利转到其他应用才可能解决产能过剩的问题。
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美对中发动贸易战是损人不利己的行为,特朗普如果在9月1之前还没有纠正错误将会使双方走向长期贸易战的斗争,不知道拖到最后谁胜谁败,还是等美国换总统后重启磋商,那至少也是要2021年以后的事了。