小旺与少年

小旺与少年

顺经济周期与板块而为之,不与市场作对

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回复@闷得而蜜: 我记得闷总看中际5000亿珠穆朗玛峰的图[大笑]//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:大家不要问我股价看到多少了,这种问题,只有天知道,每天都在变的。 你要时刻跟踪监控我的组合变化,如果我做一些调整,就表示某些因素已经考虑进去要重新定价了。比如,4月份的时候我把天孚通信清仓了。

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广汽学学

光模块行情越来越近

北京时间6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,符合市场预期。
随着欧洲央行宣布降息,全球货币政策的分水岭时刻已经来临,全球央行的降息潮正在袭来。在欧洲央...

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回复@闷得而蜜: 蜜总认为新易盛:中际是0.4/1,是根据业绩推导市值吗,未来这方面是否有变化呢//@闷得而蜜:回复@闷得而蜜:大家一直都只想着800G、1.6T,其实400G今明年的增量也非常明显。 这是大家都忽略的。实打实的贡献利润。

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#新易盛# #中际旭创# 英伟达的Spectrum以太网方案预计今年收入将达数十亿美元,其中Spectrum4引领网络架构变革,采用高性能以太网和RDMA技术,实现性能大幅提升。国内厂商在1.6T市场有望增加份额。
新一代GPU架构将增加对1.6T模块的需求,推动市场发展。Spectrum4预示着网络架构未来趋势,其中...

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回复@闷得而蜜: 新易盛都发可转债加大四川和泰国的扩产,中际旭创要怎么应对呢//@闷得而蜜:回复@小旺与少年:看股价走势,估计会吃掉一大半吧。

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m厂都要吃掉中际1.6t份额,中际未来市场份额减少是板上钉钉

论把握AI成长与化工供需逻辑

五一假期海外大涨港股大涨人民币大涨中国指数大涨。究其原因无外乎以下:
当然还有各地战争局势缓和,地缘风险降低以及收割日本和润人流出来大量的资金涌入新兴市场。
这时候是交易降息预期的窗口,也是每年基金提高净值最好的时候,此时配置风险资产占优,成长股更是其中的佼佼者。有疯...

为什么一定要重视AI机会

利益相关:本人重仓AI产业链
新的国九条出来,强化分红,提高上市规范要求,加快退市,未来市场会越来越重视业绩,重视成长和价值。 所以还是做产业趋势,以前文章提到有色机会,我自己也将有色两个重仓股紫金矿业和北方铜业全部卖出止盈,现在自己做业绩价值成长趋势比较踏实。AI产业才是目前...

国内为数不多参与英伟达机会

先说最近宏观话题YCC。
当然日本结束YCC也可能对行情有负面冲击,毕竟在以往负利率情况下都是借日买其他资产,而且日本市场自由流通其影响是很大的,具体而言:
债券市场波动:日本国债市场将经历重大调整。YCC政策旨在压低长期利率,特别是10年期国债收益率。如果结束YCC,市场将更加自由...

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我们休市的时候,美股震荡但港股大涨三天,btc看情人节来了,直接冲到52000上方,牛回速归兄弟们。药明系也天天大波动,但我了解过法案很大概率通过不了,全球化建厂布局,十大股东也是一众美国资本,所以估计是外面借药明做空影响我们资本市场,当然恶心的管理层操作也少不了,他们的业绩指引给我...

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回复@无为而静: 说了跟没说一样//@无为而静:回复@阿杰--愚憨人:股市中敢在小亏中斩仓是大智慧,在A股绝对实用。在A股市场中你一定要记住,市场永远是对的,极个别时间是错的!在股市亏钱只能说明你错了。在股市中投资,就像打仗一样,别大亏,得长期能赢(或者活下去)。学学利弗莫尔,学学军事学...

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6000p

回顾与展望

这一年没有β想做出α是非常难的一件事。今年是我景气股投资的第三年,今年的收益率也是靠AI大爆发对算力需求大爆发的挖掘,还有国内AI应用的方兴未艾,没有全面参与到北交所行情,虽然遗憾但也是在能力范围内做正确的事情。体量上去了,想继续每年动辄一倍以上收益就很难了。今年错就错在看好液冷...

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回复@wenbird: 自己查查转融通规则//@wenbird:回复@竹影清风pw5:你懂啥叫转融通吗

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北京时间2023年12月13日,君实生物(1877.HK,688180.SH)宣布,公司两款创新药产品成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》(国家医保目录),其中拓益®(特瑞普利单抗注射液)新增3项适应症,民得维®(氢溴酸氘瑞米德韦片,产品代号:VV116/J...

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你的药明凉了

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回复@日本加息就破产: 字节期权怎么搞//@日本加息就破产:回复@日本加息就破产:我也有腾讯的股票,也有字节的期权,我尽量客观的说,也没说腾讯啥坏话,就一堆人断章取义,逮着半句话喷,我觉得我对腾讯的评价还是挺正面的,要不我也不会持有。有人非说字节市值跌了,反正我是真不知道,反正我的期...