展期3至5年!融创154亿元境内债初步重组方案曝光

本文来源:时代财经 作者:钟黛

融创中国董事会主席孙宏斌 图片来源:融创中国官网

11月18日,有债券投资者对时代财经表示,融创提出了初步的境内债重组方案。截至目前,融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。这也是今年继富力地产龙光集团之后第三家进行境内债重组的房企。

融创境内债重组方案如下:

1)对于已达成展期的债务,进一步展期3.75年至2026年9月;

2)对于尚未达成未展期的债务,展期4.5年至2027年;

3)展期初期不设置本金兑付,2025年开始分期兑付本金,每3个月兑付一次,前期兑付比例较低,后期兑付比例较高;

4)12月9日前利息资本化,首年利息展期0.5至1年分别付50%,其余利随本清;

5)增信措施:住宅和文旅项目的收益权,不提供抵质押及担保;

6)其余事项:未设置小额优先兑付,有同意费,为债券面额的3%;

7)12月初组织债权人对该方案进行表决,如果获得持有债券存续规模50%的债权人同意,则该方案通过。

一名地产债机构投资者对时代财经表示,已有朋友收到该方案。另一名持有逾千万面额融创债券的个人投资者对时代财经表示,“重组方案没和我们商量过,好像是直接告诉市场的。虽然我持有挺多 ,还是觉得应该设置小额优先兑付。”

过往企业债务重整时,一般会单独设计小额债权兑付方案。比如,康美药业全额现金清偿50万元以下的债权,海航全额清偿10万元以下的债权。

迄今,华夏幸福、富力的境内债重组方案未设置小额优先兑付。

截至发稿,融创中国对上述重组方案未予回应。

雪球转发:2回复:9喜欢:2

全部评论

98号元素2022-11-19 06:51

涨还是跌?

华夏幸福20212022-11-18 23:42

这一版本明显无法通过的!

彩红加菲猫2022-11-18 23:20

连154个亿的钱都要延期3-4年……

勇敢的心20119222022-11-18 21:03

赶紧股票复牌,让想割的割

少读书不明事理2022-11-18 20:54

这是买乐视那笔钱吗