孤独投资

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独立投资人。以产业投资的眼光来买入股票当成实业做。雪球用来记录投资历程,心得体会。

孤独投资的热门讨论
当前阶段片仔癀的内在价值估算

1.产品独一无二,具备明显的护城河优势,能够有自主提价权,能不断产生自由现金流,适合于永续估值,难得一遇的稀缺公司,类似于茅台。 2.2003年至今片仔癀销售额从约2亿到约14亿,15年增长7倍;销售价格从约100元到530元,15年增长约5倍;产量从200万粒到约350万粒,营收的增长基本依赖于产量与...查看全文

关于持有兖州煤业失败案例的思考

没有3-5年,无法判定一个投资案例是否是失败,除非已卖出。 2018年年初买入兖州煤业的主要原因,不是,是可笑的原因: 1.某大V1持有,同时某大V2、3等也持有,融创市值在2017年香港市场创造了数倍的奇迹; 2.对周期股沿用市盈率PE思维; 3.自信预判暑期会出现煤炭短缺,会出现煤荒。 我做错了什么...查看全文

通过安瀚科技,美年健康初步证明了自己具备孵化赛道伙伴的能力,后面还有美因基因,优健康,大象医生等自己外围团队在做的生态公司,希望未来几年不断有惊喜,至少有了充足的想象空间。 @美年健康投资者关系 $美年健康(SZ002044)$查看全文

有时简单的道理,却尤其重要

1.优秀的企业,厌恶借债,特别是短期借债,短期借债长期大于长期借款,特别强调的是长期,企业如何能够证明自己有核心竞争力,并说服银行或者投资者自己能够战胜市场? 如果说投资是少数人获胜的游戏,那么将关注点放在无短期负债的企业。 2.选择经营性现金流长期大于净利润的企业,原因。。。教...查看全文

这个消息才是值得关注的,竟然没一个人评论,呵呵 $美年健康(SZ002044)$ @美年健康投资者关系查看全文

【分析美年健康几个重要数据以及后续注意事项】 1.未来的目标是团检:个检各占50%; 2.上市公司体系内日常运营需要保留1-2个月的现金,约200万-400万,230家5-10个亿; 3.参股变控股30家左右,保留现金4-5亿; 4.银行存贷比要求,并购留有资金4-5亿; 5.目前流动性状况较差,公司流动资金尚不足以...查看全文

1.不急,还需交易约7000万股,还有10亿。最近一直盘整,很大原因应该是为了国资接盘了。2.近期公司答复计划新增50家体检中心,2019年的营收净利润增速还是会有30+ ,今年业绩无忧。目前阶段,公司无论如何都需要一个能够支撑起1000家体检中心的市值,市值管理特别重要。3.预期外的生态圈,在国家支...查看全文

很佩服U兄,但是说实话,没有分析透,不是本人经手吧[笑],同时2020年是1000家 $美年健康(SZ002044)$查看全文

$美年健康(SZ002044)$ 这是很好的突破!也是体检行业的一个大的痛点。公司现在要做的不一定是摊多大的饼,其它对手短期赶上公司规模也难,关键是要提高在群众中的信任感。没有信任,一切白谈。宁夏走出了第一步。 @美年健康投资者关系查看全文

一碟小菜,一门好生意

说到涪陵,几乎所有人都会想起榨菜,120年前,涪陵人将青菜头腌制后脱盐、脱水,制成一种新型的腌菜“榨菜”。全涪陵有一半以上的人服务于榨菜产业,60万农民靠种榨菜维生,政府专门设有“榨菜办”,榨菜生产企业37家,并由此诞生了中国酱腌菜行业唯一一家A股上市企业,也就是今天的主角—涪陵榨...查看全文

2019年:健身、阅读(年报、书籍)、陪家人查看全文

要提高群众的信任感,就一定要跟医院挂钩。查看全文

星空兄这篇文章确实是太失水准!没时间看财报吧?!“半年近千家贡献60万分红”这也敢写出来?第一:所谓的2017年60万分红是2018年半年报长期股权投资中联营企业在权益法下确认的投资收益600113元,也就10来家四五线城市的体检中心吧,何来近千家?!而且这十来家也在盈亏平衡附近吧?!第二:请认...查看全文

【能力圈】如果你们想要成为世界上最好的网球球员,你们可以开始努力,然后没多久就发现这是痴人说梦,其他人的球技是你望尘莫及的,然而如果你们想要变成最好的管道工程承包商,你们之中大概有三分之二的人能够做到。这需要下决心,也需要智慧。但不久之后,你们将会逐渐了解有关管道生意的一切...查看全文

【耐心的重要性】我想说说怎样才能培养那种毫不焦躁地持有股票的性情。光靠性格是不行的。你需要在很长很长的时间内拥有大量的求知欲望,你必须有浓厚的兴趣去弄明白正在发生的事情背后的原因。如果你能够长期保持这种心态,你关注现实的能力将会逐渐得到提高,如果你没有这种心态,那么即使你有很...查看全文

【坐等投资法】如果你因为一样东西的价值被低估而购买它,那么当它的价格上涨到你预期的水平时,你就必须考虑把它卖掉。那很难。但是,如果你能购买几个伟大的公司,那么你就可以安坐下来。那是很好的事情。我们偏向于把大量的钱投在我们不用再另做决策的地方。——查理芒格。查看全文

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当前阶段片仔癀的内在价值估算

1.产品独一无二,具备明显的护城河优势,能够有自主提价权,能不断产生自由现金流,适合于永续估值,难得一遇的稀缺公司,类似于茅台。 2.2003年至今片仔癀销售额从约2亿到约14亿,15年增长7倍;销售价格从约100元到530元,15年增长约5倍;产量从200万粒到约350万粒,营收的增长基本依赖于产量与...查看全文

市场可能低估了三四线的潜力,有待验证查看全文

这个消息才是值得关注的,竟然没一个人评论,呵呵 $美年健康(SZ002044)$ @美年健康投资者关系查看全文

通过安瀚科技,美年健康初步证明了自己具备孵化赛道伙伴的能力,后面还有美因基因,优健康,大象医生等自己外围团队在做的生态公司,希望未来几年不断有惊喜,至少有了充足的想象空间。 @美年健康投资者关系 $美年健康(SZ002044)$查看全文

1.不急,还需交易约7000万股,还有10亿。最近一直盘整,很大原因应该是为了国资接盘了。2.近期公司答复计划新增50家体检中心,2019年的营收净利润增速还是会有30+ ,今年业绩无忧。目前阶段,公司无论如何都需要一个能够支撑起1000家体检中心的市值,市值管理特别重要。3.预期外的生态圈,在国家支...查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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*内容审核中,暂不可见*

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还要看下扣非净利润增速,Q3净利润增速是7%扣非是49%。Q4净利润增速22%,扣非看年报。同时要2019年Q1要超预期。查看全文

【未来20年是医疗医药的黄金时代】中国最大的人口红利来自于1962到1976年的婴儿潮。中国经济增长和经济结构的很多特点与这批人有关。简单来讲,中国过去高增长就是这一批人年轻时干出来的。最近我们说的老龄化,其实就是这一批人年龄渐长。过去20年是房地产的黄金时代就是这一批人结婚生子要买房。查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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这还是在合规投入增加的情况下的净利润[笑]//@魔鬼不发芽:见微知著,一叶知秋。美年健康由以往的收入增速40+、净利润增速30+,到今年的收入增速30+、利润增速40+;转型中的美年,动作干净利落,从容优雅;洒脱得不像话。当然这只是快报,待年报数据细细分解。期待。 查看图片查看全文

2019年:健身、阅读(年报、书籍)、陪家人查看全文

很佩服U兄,但是说实话,没有分析透,不是本人经手吧[笑],同时2020年是1000家 $美年健康(SZ002044)$查看全文

如果你有1000元本金,押注大小概率一样,赔率一样,每次只能压10元,那么久赌无输赢。如果赔率有利于你,压10元,赢了可以得11元,毫无疑问那么一直玩下去你一定能把对手赢光。但是,赔率依然有利于你,但押注提高到每次500元,如果赢了能得到550元,那么情况很可能就不一样了,你要是连续输两次就...查看全文

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