下礼拜会迎接锂矿板块的大涨么?抢矿已经抢成这样了。

我一直觉得锂矿逻辑特别清晰明了,任何商品的价格抛开流动性和政策扰动,从最底层逻辑来讲就是供需,供需如果能分析明白(关于供需问题我写过很多了就不多说了),价格走势就是明牌,价格明牌,利润就是明牌,至于估值,你若说她是周期,她就5-10PE,你若给她一点成长光环,她最起码也配得上15-20PE。那么问题来了,如果现在还不涨,板块平均估值明年就真的只有5-6PE了。[拜托](估值问题我也写过很多就不多说了)。

话又说回来,哪个行业没有周期呢,时间长短而已。若因为锂矿之前是强周期属性,就完全忽略行业动态的发展而简单线性外推认为本次也依然是纯周期,依然是涨到了上轮高点就得跌进漫漫熊市,这会不会太教条了?

其实还有不少人和我说今年会跌到10几万,他们表示极度不看好锂矿价格,但同时又极度看好电动车,所以,那以后的电动车是准备用爱发电么?

只是,要判断一个强周期行业是否真的能走向长周期或者转向周期成长,是否真的能在经历分歧后又统一认知预期被市场认可,或许并非易事吧,最起码需要的时间成本和机会成本都不小。

以前都喜欢做预期差,现在我更钟意顺势而为。

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全部评论

平和00105-23 23:47

德业日新05-23 10:31

雅化集团比较弱势

VK-012405-23 07:16

看好

李辉uv205-23 07:14

厉害,你的观点特别认同

夏末哦哦05-23 06:38

用爱发电 哈哈哈