再预测一下

如果大盘的最低点和成长股行情的起涨点都很幸运被我瞎蒙对了，那就接着继续瞎蒙一下～

其实还是我之前反复说的话，上海疫情的发展及抗疫政策会对股市的预期起最大的主导作用，虽然行情目前看上去还OK，但其实我也是有些许担忧的，毕竟上海这种挤牙膏似的解封方式，不太乐观。但很魔幻的一点是，上海zf竟然学会了“预期管理” 这一波预期管理得好，所以股市表现也还OK。后面加紧解封，不让预期落空就行。

说正题：

上一轮成长的大行情在于新能源（车）产业链，主要是汽车电动化，风光等。

个人觉得，接下来成长股行情的C位是：汽车智能化，储能，风光绿电，军工。 

更看好前两项。

具体理由如下：

1，关于汽车

汽车行业属于支柱产业，新能源车的发展势在必行，这些明牌的事儿我就不多说了。但基于电动化已经走过一程，有一定的渗透率，相较而言，更高等级且更低渗透率的智能化领域，会更具估值弹性，更受益于折现因子预期下降带来的股价提振。

关于锂电产业链再细分一下：

上游锂矿，会表现好，但不会是最拔尖的，会是比较有安全边际的品种。

中游材料，中等行情，且负极材料和隔膜的表现会好于正极和电解液及细分。

下游电池，估值下修完毕叠加储能需求，继续看好。

整车行情，受益于政策，会有比较好的表现。

但这些，个人认为，都不会是主C位，汽车产业链的C位，应该会是智能化。

2，关于储能及风光绿电

清洁能源的重要性我也就不多赘述了，让进程加速的是国际的严峻形势，逆全球化等。

风光绿电这些本就是与政策走得更近的行业，目前来看，政策正面的引导很强，后续如果力度持续，可期待一波更好的行情。

而储能，依然也是受益于渗透率低，会叠加在绿电上面，走一波可能更出色的配套行情。

3，军工

强国必须强军，一方面由于外围局势所迫，另一方面由于行业本身的驱动因素也发生了变化，加上目前估值算低位，更重要的是，无视疫情，无视任何外部因素，需求供给都不受影响的行业。

具体行业内细分及个股我就不展开说了，以后有机会再做分享。

另外，因有人问我组合，我想说一下，我的雪球组合并非和我自己实际持仓一致，会有重叠，但大多数时候不一致，抄作业需谨慎。不过，既然我加进组合也都是我看好的个股。（组合当时一建立就发生了股灾，也是醉了）

最近大半年，几乎看完了A股大部分重要行业，现在更多注意力在如何优中选优及如何更准确择时。每个人都不容易，都是承受着压力一路向前走，但依然感恩经历，也感谢永远都不会停止进步的自己～