寻找戴维斯

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他的全部讨论
特斯拉的“无钴电池”影响几何?

电动汽车的核心竞争力还是在于成本的不断下降,新能源电池的主要成本包括单个电芯和电芯集成化的成本(把一堆电芯并联到一起)。随着电芯成本的一路下移,电池系统除了电芯之外的成本也有很强的下降诉求(主要就是改进电池集中化技术,推动电池集成化技术的模块化和标准化),宁德时代在德国法兰...查看全文

WiFi6会引爆产业链,成为下一个TWS(无线耳机)吗?$立讯精密(SZ002475)$ $信维通信(SZ300136)$ $乐鑫科技(SH688018)$查看全文

WiFi6会引爆产业链,成为下一个TWS(无线耳机)吗?

2019年以来,科技股持续走强,消费电子,半导体,云计算和通信板块热点频出,无线耳机和PCB更是成为资本市场最靓的仔,归根到底,科技走强的原因5G和国产替代两大逻辑叠加带来的历史性机会。站在2020年,疫情对消费板块业绩造成很大影响,科技板块仍旧是投资的主线,今明两篇文章将详解WiFi6和GaN...查看全文

【童成墩看保险1】几种流行的保险股投资逻辑误区$中国平安(SH601318)$ $中国人寿(SH601628)$查看全文

【童成墩看保险1】几种流行的保险股投资逻辑误区

显性逻辑,便是市场上流行的、人人追捧、但最终赚不到钱的逻辑;隐形逻辑,需要花一点脑力独立思考的逻辑,是您长期持股阿尔法回报的主要来源。 一、贝塔逻辑与阿尔法逻辑? 保险公司本质上是资金池,独特之处在于是合法牌照、法定兑付、长久期、表内的资金池。用会计语言来看,就是做资产负债表...查看全文

汤臣倍健益生菌专题:为什么看好life-space线下销售超预期?$汤臣倍健(SZ300146)$ $片仔癀(SH600436)$ $东阿阿胶(SZ000423)$查看全文

汤臣倍健益生菌专题:为什么看好life-space线下销售超预期?

【中泰食品】 1.中国益生菌市场的空间潜力多大? 益生菌是对健康有益的活微生物,目前产品形态包含功能性食品(酸奶、乳酸菌饮料)、保健食品及药品(益生菌补充剂如粉剂、胶囊等)、益生菌原料(发酵果汁、酸奶的原料),这里我们重点探讨益生菌补充剂市场。根据欧睿数据, 2019年全球益生菌补充...查看全文

疫情下食品饮料主流公司何时复工?

【国金食品饮料】 【白酒】 茅台:飞天茅台最新批价2100-2150元,疫情对茅台批价有一定影响,但是降到2000元以下的概率较小。经销商节前1-2月配额陆续到货,部分经销商开始执行3月配额,同时直营渠道(自营店、合作KA平台等)增加投放,工厂预计于2月13日复工。预计乐观、中性、悲观三种假设情形...查看全文

从四个维度看当前疫情对白酒板块的影响$洋河股份(SZ002304)$ $泸州老窖(SZ000568)$查看全文

从四个维度看当前疫情对白酒板块的影响

【东北食品】 行业层面:“SARS”期间白酒行业处于黄金十年的起步阶段VS“武汉肺炎疫情”白酒行业处于挤压式增长的分化加剧期 2003年非典爆发期主要在3-5月,白酒旺春行情已经完成,所以对白酒企业的影响集中在Q2,属于白酒消费的淡季,行业各个价值链已经完成库存去化,特别是烟酒店及社会库存去...查看全文

血制品行业的逻辑变化了么?$华兰生物(SZ002007)$ $博雅生物(SZ300294)$查看全文

血制品行业的逻辑变化了么?

【国盛医药】 疫情影响下,血制品需求旺盛,中长期供需关系将发生变化。静丙和白蛋白都在实际疫情中得到大量使用,血制品企业的供应大大增加。由于供应大幅增加以及采浆延缓的双重影响,血制品被大量消耗,渠道和库存进一步减少,同时为静丙的学术推广打下基础。未来血制品供需变化将发生很大改变...查看全文

【童成墩看保险】致敬2020年:保险公司突围之路$中国平安(SH601318)$查看全文

【童成墩看保险】致敬2020年:保险公司突围之路

一、中国市场超大规模,更需要反脆弱! 生态越强大,个体越脆弱。超大规模、超级丰富、超级效率的市场生态让我们陶醉,让个体释放无限潜能。同时,个体也更加脆弱,更加依赖链接,一旦病毒传染或者链接断开,风险终将无法规避、断网无法生存。一方面,生态将继续进化,优胜劣汰驱动市场终将走向更...查看全文

涪陵榨菜:产品销售不受疫情影响,渠道库存大幅下降,公司营收及利润有望触底反弹$涪陵榨菜(SZ002507)$ $海天味业(SH603288)$ $中炬高新(SH600872)$查看全文

涪陵榨菜:产品销售不受疫情影响,渠道库存大幅下降,公司营收及利润有望触底反弹

近期我们拜访了公司渠道,了解到春节期间公司产品终端动销良好,部分商超甚至出现短期断货现象。同时,近期涪陵区政府发布青菜头收购情况公告,截至1月31 日,涪陵区青菜头收购均价为800 元/吨,同比+2.6%。 供需弱平衡下渠道库存变相去化,看好触底反弹之后的业绩增量 需求端:作为以C 端为主的...查看全文

跌至安全边际以内,择机抄底香飘飘$香飘飘(SH603711)$ $伊利股份(SH600887)$查看全文

跌至安全边际以内,择机抄底香飘飘

【西南食品饮料】 香飘飘股价连续下跌,市场过度恐慌,主要担忧有以下几点: 1、疫情影响春节动销。 据了解,公司在节前已经完成发货,部分产品已经在节前变成年货形式转移到消费者手中,这部分在春节期间消费占比在60%-70%,大年初一到正月十五的销量约占30%-40%左右。目前来看,疫情影响的是部...查看全文

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