刘一愣

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她的全部讨论

$爱奇艺(IQ)$ 听完业绩电话会，管理层传达的预期完全变天了，行业提价逻辑估计要出来了，用户数MAU这些短期几家都做透了吧，靠这个继续讲故事讲不动了。业绩会上传达出提价的意向，意味着长视频行业里的腾讯、优酷、爱奇艺觉得没必要烧钱了，开始对利润有诉求了，感觉要释放利润的节奏。参考前两年...

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海天味业的预期就是每年20%业绩增长。中炬高新的收入规模比海天小的多，从中报和三季报的经营数据看，中炬就是在复制海天的路子，包括地域扩张至内陆地区，打进餐饮渠道，做好管理层的激励，也是个业绩20%+增长的票。就是两家的PE都不便宜 [呵呵]

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支持富总！这句话很深刻 [很赞] “13岁-18岁期间，IP会影响你一生的喜好”确实如此，在我13-18岁期间，就两个能触动我的IP，一个是《全职猎人》，一个是《魔兽世界》，即使现在我长大了也会关注。
但是我担心的是，老一辈的消费习惯已经定型。而现在13岁-18岁的年轻人所关注的IP，并不是中手游的...

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主要是拿下Team Griffin 和 SKT，虎牙签下明星战队，明星赛区，跟ESL合资办比赛，巩固流量资源。

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说一下今天跌的逻辑，本来以为百威不会出季报，结果出了，还是相对有节操的。上半年，啤酒行业普遍加大压货力度，导致7-8月要清理一波库存，产销量都下跌了，加上夜场渠道政策冲击，百威这种高端啤酒受影响程度并不少，相比起音乐节/超市，夜场渠道重要的多，业绩miss@.@

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三季报利润端明显低于预期了。上半年啤酒行业销量有个5%左右的增长，市场其实觉得今年啤酒公司的基调大多数就是（1）销量小幅增长（2）毛利率提升（3）经营费用控制得当（4）利润明显改善。再线性外延到2020年净利润15%-25%的增速，上半年确实都涨的很好。但是7-8月销量下跌其实背后是上半年行业普...

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$珠江啤酒(SZ002461)$ 珠江啤酒想要增长，要么外拓，要么涨价调结构。啤酒市场格局已经定下来了，想要外拓几乎只有一条完蛋的路，就趁这些年华润、青岛、重啤等公司调结构的同时，珠啤也跟着调一把呗，利润表好看点。

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看来燕京啤酒（1）销量不增长了，只能守住几个固有优势的市场（2）高端化慢人一步，又或者说品牌价值在当下这个年代有所欠缺，难以高端化。

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$青岛啤酒股份(00168)$ 啤酒两大长逻辑：（1）销量平稳（2）产品结构升级。
前者出了点问题，主要是上半年压货压多了，三季度压不动，行业产销量下滑5%，市场就觉得啤酒又卖不动了，两大长逻辑崩了一个。

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潘大叔！

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$贵州茅台(SH600519)$ 白酒普跌是因为茅台零售价下跌的原因，引发担心茅台价格崩盘

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$陌陌(MOMO)$ ZAO就是个一波流的APP