白鹭于飞

白鹭于飞

科技,是推动人类社会进步的最主要的推动力

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当升科技 有减持啊

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讨论

跨年夜,虚拟人开始爆发,这是元宇宙逐渐爆发的基础,当然我始终认为,硬件设备是必需的,通信建设也是必需的。$中兴通讯(SZ000063)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$

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生产四要素:劳动力,土地,资本,技术。现在需要加上:数据!为什么要加?琢磨一下就知道,未来趋势在哪里。$中兴通讯(SZ000063)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$

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5G的应用,无论是消费端的元宇宙相关的产业以及工业端的工业互联网,都是未来1-2年,最大的风口。$中兴通讯(SZ000063)$ $用友网络(SH600588)$ $歌尔股份(SZ002241)$

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光模块景气度有望提升,800G和硅光带来机遇:随着5G的快速部署,全产业链快速推进,对于网络带宽提出更高的要求,同时也对光模块提出更高的需求。相比于普通光模块,硅光模块具有低功率、低成本、高集成、高速率等优势。如今5G核心骨干网的核心层接口速率从100G/200G提升至200G/400G,达到了硅光技...

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$中际旭创(SZ300308)$ 开始剥离资产,进一步聚焦主营业务,这是大好事情。市场对数字经济的关注度明显的在上升,光模块也是连续异动,继续等抬轿子的来。$光迅科技(SZ002281)$ $新易盛(SZ300502)$

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元宇宙会带来巨量的数据,数据中心以及相关硬件,明显关注度有待提升。$中际旭创(SZ300308)$ $数据港(SH603881)$ $光环新网(SZ300383)$

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元宇宙,硬件有业绩,有题材,逻辑更清晰。$歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$ $水晶光电(SZ002273)$

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【郑州市数据中心产业规划对外征求意见 投资规模超1800亿】郑州市发改委12月6日公布《郑州市数据中心产业发展规划(2021-2025年)(征求意见稿)》。意见稿提出,到2025年,郑州市打造为具有全国影响力的数据中心产业基地,建成全国一体化算力网络国家枢纽节点核心城市。互联网数据中心直接投资及...

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中国未来的互联网巨头要开始新一轮的资本开支为未来产业做布局,与其现在博政策底,不如多关注他们投资的方向,海外的互联网公司估值并不便宜呀,明年美国加息,还是谨慎些好。$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$ 底部可能是底部,但是反转也许需要更久的时间吧。

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站在今年看明年,数字基建,5G元宇宙的应用,智能驾驶汽车等看点比较大。实际上更多的集中在通信领域以及汽车电子领域,想象力有,位置不高。

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产业景气度+趋势的演绎非常充分,这意味着行业的增量。元宇宙或者说5G6G的产业化,对通信电子领域是长期利好。这涉及到众多行业,光模块,芯片,射频,连接器,机会慢慢都来了。$歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$ $中际旭创(SZ300308)$

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确定性增量的行业,智能驾驶,汽车电子,市场开始集中力量往这一块,也没办法,传统行业太不能打了。

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GDP进入低增速以后,只有增量行业能够长期的维持高景气度,也会带来更大的趋势性机会,其他更多的只是阶段性的逻辑。中国两个最大风口是高端制造业以及内需消费,这其中5G6G延伸出来的机会以及老龄化机会确定会更高。$中科创达(SZ300496)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $恒瑞医药(SH600276)$

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海外的5G建设也要开始提速了,全球新能源汽车电子业务都会逐渐的放量,这意味着很多行业的需求未来更乐观,比如连接器。$立讯精密(SZ002475)$

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元宇宙或者5G 相关的产业应用,会是经济回升后,市场的主线之一,当然现在市场关注度不够。 根据科技产业发展遵循从硬件到软件,再到应用场景的传导规律,元宇宙还处在硬件技术逐步发展的阶段。$领益智造(SZ002600)$ $蓝思科技(SZ300433)$ $立讯精密(SZ002475)$