$华英农业(SZ002321)$ 会慢很多,历史上弹性就没有养鸡的大 $仙坛股份(SZ002746)$
目前来看,市场赚钱效应最好的板块仍旧集中在超跌。部分的蓝筹反弹幅度比较大,与茅台以及腾讯来看,近期的反弹幅度都在20%,后续哪怕逐渐的震荡企稳也需要时间,因此这里就需要其他超跌的二线蓝筹能够撑住指数,尤其是房地产煤炭有色这些权重相对比较大的板块。在大金融以及大消费板块调整的时候,希望他们能够撑住指数。
虽然有调整压力, 然而对于一些基本面反转股价又在低位的相关板块,可以积极布局,比如禽类。
从行业的中长期来看景气度在持续的维持,受行业上游供给收缩明显,四季度整个产能的缺口有望继续保持,相关产品的价格有望继续创出新高,目前来看,法国跟美国进口基本不可能打开,所以行业的整个长期逻辑是没问题,整个行业都处在反转的阶段。
从鸡禽养殖行业数据来看,鸡肉上下游产业链价格基本都处于历史周期高点。机构研报分析称,受供给持续收缩影响,禽养殖行业迎来周期反转,商品代鸡苗价格三季度持续上涨。今年1-3月父母代鸡苗周均销量分别为60.22万套、57万套、66.86万套,远低于往年水平,这将导致第四季度肉鸡出栏量不足,2018年四季度禽链价格有望频创新高。
而根据历史的经验来看,每年的第一季度跟第三季度都是年内鸡肉的消费旺季,一季度受春节消费提振的影响,三季度送中秋以及国庆节假日的影响,因此禽类的价格一般出现在每年的2月份和9月份,目前来看由于过了三季度的传统记录,消费旺季需求进入下行通道,但近期鸡苗价格突破三季度高点,继续上扬,表现出淡季,不断的行情充分验证供需仍旧没有填满,同时叠加鸡蛋的价格仍旧集中在高位水平,祖代鸡的存栏量目前维持在五年的新低。
由于大家对于熊市的担忧,以及这轮市场的下跌,主要的上市公司的股价较前期都出现了比较大的跌幅,目前禽类的价格已经回到了六年的历史高位,相关上市公司的业绩有强烈改善的预期,再加上供需缺口,能够得到比较好的持续,禽类的价格水平,继续创新高的可能性非常大,带动相关上市公司盈利的水平出现大幅度的提升。
现在是非常好的关注点,哪怕后续市场出现调整,这些板块一方面受到行业因素的影响,另一方面整个农业板块有比较大的补涨预期,同时叠加上通胀的预期,相关的表现应该值得期待。
$益生股份(SZ002458)$ $圣农发展(SZ002299)$ $民和股份(SZ002234)$
求问,现在大盘有调整需求,很明显鸡肉板块没有之前猪瘟利好下的突然表现了,随着大盘一起往下调,已经是一个弱势板块了,现在继续持有的意义何在?不是应该去玩创投板吗或者直接空仓吗