新华保险H2019半年报内含价值速记

每股内含价值67港币,收盘价33.5港币,刚好估值落在0.5EV,历史最低;

上半年小牛市,新华受益,经济经验偏差多赚27亿人民币;

营运偏差继续实现16亿人民币正偏差,说明原EV假设比较保守;

上半年还因为税收优惠政策实现一次性盈利23亿人民币;

该三项利好,助推内含价值较年初提升4个百分点至11.93%;剔除该三项利好后原EV预期展开增速为7.92%(含新业务贡献);

遗憾的是,上半年新业务价值同比下降8.7个百分点。上半年新业务价值创造仅贡献了EV增速的3.4%。

常态看,新华保险未来EV仍将能保持15%+的增速一两年。当前五折的估值值得拥有。

如果回到三年前,打死也要选平安,现在就继续拿着吧。[关灯吃面]

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精彩评论

处镜如初2019-08-28 17:53

面挺好吃的

流水白菜2019-08-28 19:11

上半年小牛市,新华受益,经济经验偏差多赚27亿人民币;(弹性好)营运偏差继续实现16亿人民币正偏差,说明原EV假设比较保守;(非常保守)

老盘龙鸿运2019-08-28 19:39

官方数据
2019年半年报保险业按加权ROE排名:(前五名)
1.中国平安16.30%
2.新华保险14.59%
3.中国人寿11.14%
4.中国太保10.10%
5.中国人保9.60%

月明星黯2019-08-28 18:09

太保老二的地位进一步巩固

迷失19002019-08-28 19:46

这个价格 不至于买不下手吧

全部评论

爱丁堡小闹闹2019-08-29 18:02

哈哈,打死也要选平安

心中有佛12342019-08-29 11:13

大鱼陳2019-08-29 10:34

都买

草帽路飞2019-08-29 10:16

陕北dahan2019-08-29 10:13

到底买啥了,一会平安、一会太保、一会新华!算了就抄平安!龙头