黑桐数据risksdig

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多角度透视数据,避免制败风险

黑桐数据risksdig回复的提问

谢谢回复,果然想得全面得多,另外请教个问题,国家计划2020年A型全国免疫无疫,O型局部地区非免疫无疫,部分免疫无疫,大部分维持控制标准。那么到这个阶段,疫苗单位使用量会不会缩减(绝对肯定是扩大,毕竟规模化渗透率都还有空间),最后一个问题,伪狂犬,圆环,宠...查看全文

黑桐数据risksdig的热门讨论
数据解读:大白马生物股份是如何被恐慌误杀

动保生物疫苗的大白马——生物股份一个月暴跌20%,目前看上去恐慌还没有结束。投资二级市场的魅力在于市场的无效性,否则大家获利都是一样,也无需烧脑,直接买买国债得了。 分析生物股份的暴跌的原因,可以知道是机会还是危险。 生物股份的暴跌无非三个原因: 1、 市场老二中农特威和海外巨头勃...查看全文

中国动保龙头 如何面对勃林格卷土重来的竞争

$生物股份(SH600201)$ 近日勃林格殷格翰动物保健、北京康牧众诚动物药品有限公司、中农威特生物科技股份有限公司三方合资成立的陕西梅里众诚动物保健有限公司,生产口蹄疫疫苗。投资者或许有点犯怵,认为未来口蹄疫格局将会改变,个人认为,这种可能性很小,但放映出动物疫苗中国巨大市场引发 群...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 龙抬头,还有多少空间?

$生物股份(SH600201)$ 还有多少空间? 对生物股份而已,下游集中化养殖处于历史最好阶段,疫苗产品处于历史最好组合阶段,收入增长也迎来高增长阶段,外延收购开始布局,后续已研发的产品将不断复制商业模式成优势产品,由于产品研发及市场客户的重叠,生物股份的毛利率将保持超高水平,而销售和...查看全文

投资生物股份三年之感触

$生物股份(SH600201)$ 最大的感触是重仓持有 心态的历程,一次次的信息解读,一次次否认和肯定,一次次失望,但一次一次坚定持有。生物股份虽然在白马股中表现一般,但坚持三年,累计收益率也比较客观。 坚持生物股份不动摇,让我想起持有5年持的三聚环保(SZ 300072)的历程,虽然在2015年下跌前...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 最大的利空可能是 2018年度Q1业绩在遭遇下游断崖式 利空下,增速变缓, 首先要知道的是,生物股份2017年度Q1的增长是38%,如果2018Q1季度可能接近20%的话,那说明上游市场苗的增长和下游的关联度真的不是非常大,也说明大型养殖户对高端疫苗的刚性需求。猪价跌至历史底部,...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 半年报解读

$生物股份(SH600201)$ 半年报解读1、利润增长略超预期,2017上半年年口蹄疫没出出现爆发期,导致口蹄疫增长稍微放缓,加之政府苗减少的情况下,Q2口蹄疫市场苗增长缓慢。2、猪圆环超预期增长,全年过亿成定局。目前进入温氏股份采购目录(据说,所有产品测试中,名列第一),下半年开始贡献利润,...查看全文

被市场忽视的未来牛股——生物股份

$生物股份(SH600201)$ 对于2017Q3不想多写了,已经足够超预期了,只想再静静的多买一点。1、如果没有3150万的非现金、非现金、非现金(重要的事说三遍)的股权激励支出,前三季度净利润过7亿2、口蹄疫直销苗增长40%,未来数年空间增长高速3、猪圆环还未正式进入温氏股份,其体量是牧原3倍,未来猪...查看全文

生物股份:凭单一口蹄疫产品3年就有翻翻利润

核心逻辑如下: 1、动保疫苗作为生物医药行业,门槛非常高,国内有竞争力的企业屈指可数,不同于人用医药,市场化更充分,毛利率堪比茅台。 2、生物股份是产品研发平台(口蹄疫+猪圆环+牛二联+ST猪瘟+禽流感+宠物........),其超级明星产品口蹄疫疫苗理论空间,仅仅是针对猪养殖户就有,150亿(...查看全文

生物股份估值在历史最低区间,买入

$生物股份(SH600201)$ 暴跌,加仓,公司没发生任何变化,21倍PE 安全系数还可以,硕腾(ZOETIS)PE估值是生物股份2倍以上.PB估值为生物的4倍,个人观点,仅供大家讨论。查看全文

$生物股份(SH600201)$ 23以下,进场捡白菜了,捡一点。。。。。查看全文

生物股份一季度报表解读

大概看了一下,先说一下大概的感觉: 1、$生物股份(SH600201)$ 年报超预期,剔除非现金支出的股权激烈,实际净利润有9.3亿元。 2、中植系退出,牛散石丽云退出,价值基金加大投资,包括挪威中央银行基金、淡水泉,华泰证券,二金依旧在,港资进入不少。 3、一季度收入增加超预期,净利润增长低于...查看全文

回复@网格交易: 你可知道生物股份一直酝酿海外收购?现金或远远不够!//@网格交易:回复@杨大人也:分红吝啬,分红忽高忽低,还玩高红转游戏,2016年还有定增圈钱,多半会暴雷。要知道伟星新材上市以来从未再从资本市场募集过一分钱,但分红一点也不吝啬。查看全文

光威复材,公司研发人员工资最低,外购占主流,晕,看 不下去了

$光威复材(SZ300699)$ 公司研发人员工资最低,比工人还低,外购占主流,晕,看 不下去了查看全文

$生物股份(SH600201)$ 买入生物股份快5年了,再一次感到市场的绝望。。。。。。查看全文

年报解读:生物股份如何拓宽护城河

本人持有生物股份多年,多头 分析动保疫苗未来的竞争格局,可以看看谁是最后的大玩家,投资股票,不能局限于一年的业绩,更不能局限于某个季度的业绩增长,看看其背后基因,有无成为巨头的可能。本文就年报简单探讨一下生物股份的布局,来看生物股份护城河如何维护和拓宽,未来成长之路的保障在哪...查看全文

毛利率接近80%的动保疫苗生物股份如何面对竞争

对于中牧股份(SH 600915)的股价表现,我想谈一一下个人看法: 动保疫苗就口蹄疫而言,未来空间还足够大,生物市场苗目前占据60%,这几年销售渠道下沉,开始对中型养殖户进行销售,对县级养殖户进行渗透。生物股份产品质量,产品批次的稳定性 ,在市场中 排名第一。 中牧股份改造工艺几年了,这...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 盘算如何再买入?等盘面上看到上次一样的 崩溃?查看全文

$生物股份(SH600201)$ 今年表现非常不好,或与半年报有关,市场预计太高了,如果有30%+就是超预期了,坚持持有,听听今晚的半年报说明会再看亮点吧查看全文

吴立和长江的陈佳团队是对生物股份研究最深之一的卖方风险师,对生物股份的点评非常客观到位,个人预计,2018年业绩个人预计应该有10个亿。查看全文

他的全部讨论

$生物股份(SH600201)$ 长生生物将引爆那些质量差的疫苗生物股份股,动保疫苗何不如此,国内80多家动保疫苗企业我看 ,一半多家其实可以关门。查看全文

这种非国家命脉行业,政府应该推进市场化,而不是像中农威特一样,一边是有“爸爸”这个唯一的“裁判员”,另一边不断给“儿子”各种恩惠,让他占据做好的跑道比赛,但还一天比一天落后,这样的儿子未来如何长大,又如何能长大!//@黑桐数据risksdig:回复@阮嗣:多虑了,这个非市场化作用的公司,二...查看全文

多虑了,这个非市场化作用的公司,二个好爸爸,目前只有一类品种,还被生物股份远远抛在后面,这种公司占据了太多太多的“宠爱”,离开温室,就是死,结果值得政府反思!查看全文

关键在于独一无二的 疫病整体解决决方案提供商,未来有望成为寡头垄断者,生物的大规模数据中心+诊断剂+三大国家级实验室平台研发中心+领先工艺+110最大规模品种+大品种全面爆发+牛逼的生物科技园+出口及海外建厂+进入宠物疫苗, 目前对应2019业绩14倍PE,估值远低于竞争对手。查看全文

三聚环保100多亿的应收款,本次国资委选出5.8亿的标的5亿元买断,这次力度过小了,这5个亿,应该是三聚环保选出的,风险较小的,但还是折价过大,这100多亿得有多大的坏账?三聚跨入工程类商业模式后,话语权太小,PUSH式模式,消耗太大,期待应收款得到实质性改善信号。。。查看全文

回复@闹市修行er: 宠物疫苗应该是百亿级别,圆环和伪狂犬是30-40亿级别。今年生物股份的圆环预计2-3亿(看看普莱柯就知道这个业绩多么不容易,毕竟才刚出来二年)疫苗的使用量的逻辑是规模化的集中程度驱动的,中国动保的发展不是农业部官员拍脑袋根据国际卫生组织的的长期规划 依葫芦画瓢制定的,...查看全文

中国养殖业规模化还处于比较发展早期,美国前5大养殖场占据40%+市场,中国前10大不足8%,规模化都没完成,谈何净化,海南岛,我国做实验,免疫无疫,但也有口蹄疫,国家没爆而已。I型本就不是中国流行的病毒,取消也是正常的。中国是陆地国家,非岛国,周边国家病疫严重,特别是口蹄疫,口蹄疫病毒...查看全文

回复@狂撸的作手: 生物品牌和渠道及网络比中博强很多,这个疫苗和猪圆环市场容量差不多,是生物2019年一个卖点//@狂撸的作手:回复@黑桐数据risksdig:不是吧,武汉科前好像是6E,但是他那个是老苗....中博的伪狂犬C是国内第一家针对变异毒,保护据说是比老的好多。然而中博这数据到底卖多少我拿不到...查看全文

吴立和长江的陈佳团队是对生物股份研究最深之一的卖方风险师,对生物股份的点评非常客观到位,个人预计,2018年业绩个人预计应该有10个亿。查看全文

OA苗 公司说了6月底那,推迟也是程序问题,说不定这二天就下批文!!!!!!查看全文

中国即使强免,也是病情不断,周边国家更是厉害,口蹄疫传播范围极大极快,2001年英国大爆发几乎要杀光所有牛羊,2007年又爆发。全球一半的猪,第一的羊和第二的宠物,第三的牛在中国,养殖密度大,规模化才还处于初始阶段,防疫是重中之中,宠物疫苗未来空间也巨大,看到股价跌,思维就乱了.....查看全文

即便是晚出一点,A股市场却如此反应过度,沪港通昨日继续加,A股投资者底部不断出局查看全文

$生物股份(SH600201)$ 贸易战7月6号打响第一枪,这才是刚开始,这次股市、债市、汇市、楼市全面受冲击,资金都要出来,后市不好推演,希望中国能够经受冲击而强大。。。。查看全文

回复@曾经很白: 预计口蹄疫我有生之年估计看不到,中国,东南亚这些国家,外蒙、非洲,中东都是高发地,中国养了全球一半的猪,最多的羊,最多的禽,第三的牛,规模化养殖还在早期,动保疫苗才在发展初期,各类病毒不断变种变异....另外,宠物疫苗国内才起步...中国宠物数量第二,超过美国只是时间...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 第二次跌破2016年定增价 15.9(前复权),MARK一下查看全文

这么多年来,通过增持和股权激励,董事长一直在增持,但大股东(董事长控制)持股比例太低,希望通过高比例质押,加强大股东财力,未来继续增持。查看全文

回复@竹林苑: 生物股份目前 行业唯一的三大国家级别实验室,还有国家企业技术中心和院士工作站,北美研发中心,行业内第一无二的研发体系和平台,全球化人才和技术优势,生物股份研发实力早不是10年前那个生物股份了//@竹林苑:回复@黑桐数据risksdig:那敢情好!查看全文

$普莱柯(SH603566)$ 跌倒12,生物股份(SH600201)可以考虑收购,这么多现金,收购50%股权时可以的,普莱柯研发力量强,但可以在市场、渠道、品牌和后端工艺上是短板,二者结合感觉挺好的。查看全文

$生物股份(SH600201)$ 不知道这次股灾 跌倒多少点,股灾总是超过自己的预计,以前,说过23元以下安全(除权后为17.7),现在依旧认定这个价格便宜,但是,中国资本市场系统风险太大,大家做好长期准备,保持流动性。查看全文

说得有道理,可能大股东在慢慢加吧,如果涨上去了,再加就不方便了。。查看全文

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