黑桐数据risksdig

黑桐数据risksdig

多角度透视数据,避免制败风险

黑桐数据risksdig回复的提问

刚才的回复非常感谢。另外请教下关于市场空间的问题,各机构预计未来三年猪肉养殖还有1倍市场空间,国内机构只能唱多估计要打折扣。这点上我没有太多过人的思考,但几大养殖龙头市场集中度还不太高,今年明年扩张也厉害,向上趋势在但具体毛估多大空间确实不好把握,公...查看全文

黑桐数据risksdig的热门讨论
生物股份 最具品相的中国动保未来集大成者

$生物股份(SH600201)$ 、生物股份的生物制药的商业模式大家可以看看海外最牛逼的公司和国内最牛逼的公司,都是研发+外部合作(购买)的模式,生物股份和兰生所及其他科研机构对流行毒株的研究就是这样的合作模式,未来生物股份在加强自己研发实力的同时,也会借助国际生物科技园可以和更多的科研机...查看全文

中国动保龙头 如何面对勃林格卷土重来的竞争

$生物股份(SH600201)$ 近日勃林格殷格翰动物保健、北京康牧众诚动物药品有限公司、中农威特生物科技股份有限公司三方合资成立的陕西梅里众诚动物保健有限公司,生产口蹄疫疫苗。投资者或许有点犯怵,认为未来口蹄疫格局将会改变,个人认为,这种可能性很小,但放映出动物疫苗中国巨大市场引发 群...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 龙抬头,还有多少空间?

$生物股份(SH600201)$ 还有多少空间? 对生物股份而已,下游集中化养殖处于历史最好阶段,疫苗产品处于历史最好组合阶段,收入增长也迎来高增长阶段,外延收购开始布局,后续已研发的产品将不断复制商业模式成优势产品,由于产品研发及市场客户的重叠,生物股份的毛利率将保持超高水平,而销售和...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 半年报解读

$生物股份(SH600201)$ 半年报解读1、利润增长略超预期,2017上半年年口蹄疫没出出现爆发期,导致口蹄疫增长稍微放缓,加之政府苗减少的情况下,Q2口蹄疫市场苗增长缓慢。2、猪圆环超预期增长,全年过亿成定局。目前进入温氏股份采购目录(据说,所有产品测试中,名列第一),下半年开始贡献利润,...查看全文

投资生物股份三年之感触

$生物股份(SH600201)$ 最大的感触是重仓持有 心态的历程,一次次的信息解读,一次次否认和肯定,一次次失望,但一次一次坚定持有。生物股份虽然在白马股中表现一般,但坚持三年,累计收益率也比较客观。 坚持生物股份不动摇,让我想起持有5年持的三聚环保(SZ 300072)的历程,虽然在2015年下跌前...查看全文

被市场忽视的未来牛股——生物股份

$生物股份(SH600201)$ 对于2017Q3不想多写了,已经足够超预期了,只想再静静的多买一点。1、如果没有3150万的非现金、非现金、非现金(重要的事说三遍)的股权激励支出,前三季度净利润过7亿2、口蹄疫直销苗增长40%,未来数年空间增长高速3、猪圆环还未正式进入温氏股份,其体量是牧原3倍,未来猪...查看全文

生物股份估值在历史最低区间,买入

$生物股份(SH600201)$ 暴跌,加仓,公司没发生任何变化,21倍PE 安全系数还可以,硕腾(ZOETIS)PE估值是生物股份2倍以上.PB估值为生物的4倍,个人观点,仅供大家讨论。查看全文

生物股份:凭单一口蹄疫产品3年就有翻翻利润

核心逻辑如下: 1、动保疫苗作为生物医药行业,门槛非常高,国内有竞争力的企业屈指可数,不同于人用医药,市场化更充分,毛利率堪比茅台。 2、生物股份是产品研发平台(口蹄疫+猪圆环+牛二联+ST猪瘟+禽流感+宠物........),其超级明星产品口蹄疫疫苗理论空间,仅仅是针对猪养殖户就有,150亿(...查看全文

2016年政府苗减少18%,对口蹄疫销售量影响巨大(政府苗销售量大于市场苗很多),但这不是重点,重点是市场苗大幅增长,市场苗时未来趋势,政府苗时末日黄花,股@价值at风险 兄弟 犯了一个明显错误,2017年度Q1 市场苗暴增70%,存货多一点是有必要的,特别是口蹄疫多发之际。对生物股份而言,EBITDA...查看全文

生物股份2016年报2017QI季报及股权激励解读

$生物股份(SH600201)$ 1、2016年报超预期,考虑到 2016年度有大概2000万的多调整折旧(2015年度错误加速折旧),管理层也没有故意压低年度利润为股权激励铺路,值得赞一个。 2、2017Q1继续高增长,略超预期,市场苗继续高增长,2017Q1市场苗增长70%,猪圆环疫苗销售1500万(长江证券),这都是亮...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 利好力度能否抵御这波股灾?查看全文

$生物股份(SH600201)$ 今年表现非常不好,或与半年报有关,市场预计太高了,如果有30%+就是超预期了,坚持持有,听听今晚的半年报说明会再看亮点吧查看全文

$生物股份(SH600201)$ 放眼国内和全球,生物股份的估值远低于国内外同行业对手,按国内的市场和生物的竞争优势,这种情况的确比较罕见,不敢武断说100%的市场错了,但市场犯错是常事,特别是A股,或许目前大家都很“聪明”不会买入这种弱势白马,况且大家都知道9月份定增解禁。,拿我就做那个笨笨...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 买入生物股份快5年了,再一次感到市场的绝望。。。。。。查看全文

毛利率接近80%的动保疫苗生物股份如何面对竞争

对于中牧股份(SH 600915)的股价表现,我想谈一一下个人看法: 动保疫苗就口蹄疫而言,未来空间还足够大,生物市场苗目前占据60%,这几年销售渠道下沉,开始对中型养殖户进行销售,对县级养殖户进行渗透。生物股份产品质量,产品批次的稳定性 ,在市场中 排名第一。 中牧股份改造工艺几年了,这...查看全文

公开数据看,整个股东层(即高管)财富非常有限,通过多次股权激励、套现,增持、减持,这也是个人财富增长的模式,这个时点公布总比涨到高位公布更好。目前生物股份相对估值确实低,按36倍的pePE估值,还处于2016年水平,好股继续捂着。,迎接2018.查看全文

$生物股份(SH600201)$ 基本面和行业都不断向好,股价却越来越反向,Q3高增长已定,再度小幅加仓,再弱的股票,便宜总是有人买的。查看全文

我不投复星国际的几点原因

$复星国际(00656)$ 每个人对投资都有自己的标准体系和自己的风险判断,没有绝对的对错,以下观点是自己不买复星国际的原因(更新中) 1、复星国际的护城河的问题:随着时间的流逝,无形资产、网络经济、转换成本、成本优势等等 是否在与日俱增,他的滚雪球能力(或复制能力)是否得到加强。作为资...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 过完年Q1就一个月了,但生物股份的估值越来越低,本来2017年估值就偏低,何况2018年估值切换后就更低了,生物股份基本面越来越好,动保疫苗行业集大成者正在形成,控制仓位,安心过年[赚大了]查看全文

他的全部讨论

回复@勒布朗詹姆斯琼斯: 股票表现不好,什么都不是利好,股票上涨时,没什么利空,时间会给出最后答案[鼓鼓掌]//@勒布朗詹姆斯琼斯:回复@teride:确实这也是金宇估值一直不高的原因,虽然有很多的潜在项目,但潜在项目能不能做大,收入能做到多少还是要时间来给予答案,不确定性太多。查看全文

回复@NANA的价投之路: 明天或后天发个长研究 来科普一下,普莱柯管理层看到 生物股份的投资者如此评价自己,估计看到生物股份股价暴跌 后,普莱柯领导都笑得喷饭了。。。。中牧股份,市场苗的小不点,刚刚进入市场苗,生物股份此时是标杆。。。。哎。。//@NANA的价投之路:回复@黑桐数据risksdig:市...查看全文

回复@夏天里的小蜗牛: 6.8亿* 10(OA苗价格)*2次+0.35亿*3*10=142(如果11元,就150),还没计算牛羊//@夏天里的小蜗牛:回复@黑桐数据risksdig:150亿咋算的???查看全文

回复@寻欢沁: 生物股份通常比中农威特定价高//@寻欢沁:回复@黑桐数据risksdig:老哥,11元口蹄疫OA疫苗价格是中农威特定的终端价还是出厂价?查看全文

生物股份:凭单一口蹄疫产品3年就有翻翻利润

核心逻辑如下: 1、动保疫苗作为生物医药行业,门槛非常高,国内有竞争力的企业屈指可数,不同于人用医药,市场化更充分,毛利率堪比茅台。 2、生物股份是产品研发平台(口蹄疫+猪圆环+牛二联+ST猪瘟+禽流感+宠物........),其超级明星产品口蹄疫疫苗理论空间,仅仅是针对猪养殖户就有,150亿(...查看全文

回复@大奔牛的个人日志: 繁殖猪3500万头,三头份,按生物股份OA苗计算,一头份预计10元以上,得30元一年。如果按10元计算未来OA口蹄疫价格(头份),口蹄疫单个产品市场空间150亿,按60%的渗透率(未来5年),生物股份就忙不过来。//@大奔牛的个人日志:回复@黑桐数据risksdig:想不到这个帖子阅读人...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 默默捡一点白菜吧,保持流动性[大笑]查看全文

你这个神逻辑不如说,大的利空是 你和一堆小伙伴们要做疫苗了[大笑]查看全文

回复@shcpf: 没有任何实质性或较大的因素,最大的下跌原因就是莫名的恐惧[大笑]//@shcpf:回复@黑桐数据risksdig:市场的环境是最大因素吧。大环境不好,上证调整远未完成查看全文

回复@南方的老狼: 我加了一点//@南方的老狼:回复@蚊子肉:没办法啊,业绩也不差。查看全文

回复@深圳百年投资: N年不涨的企业 我相信他的所谓安全,投资看竞争优势和成长,看安全买债券去[大笑]//@深圳百年投资:回复@黑桐数据risksdig:中牧的安全边际有多少你真的了解吗?查看全文

$生物股份(SH600201)$ 中牧股份(SH600195)刚刚进入口蹄疫市场苗,生物股份已是行业标杆,海利生物(SH603718)还在阿根廷BB公司不断磨合中。。。。。市场有意思的是就是 短期的无效性,标杆的高成长企业成了便宜货没人要,试进入者反而估值高企,呵呵,有些意思。。。。。。6个月后再看看,特意...查看全文

回复@大奔牛的个人日志: 产品批次的稳定性,这是10年多生物股份工艺领先的表现,客户都知道,没有打疫情,大家可以抬高身价,要是一旦疫情爆发,选择其他的产品会导致他 巨亏。不会因为省下 相对最终收入 微不足道的费用 而更换经过市场检验过的产品。现在生物股份就可以 促销打压竞争对手,企业价...查看全文

再过7个月就到2019年了,兄弟还盯着2017年数据估值[大笑]查看全文

回复@jority: 如果我是生物股份老大,这二年完全可以适当价格战,因为生物并购益康后,产品线非常丰富,又有重磅产品,毛利率下跌不怕,这样挤出竞争对手.......//@jority:回复@黑桐数据risksdig:请问你认为公司能否在加剧的竞争中依然保持70多的毛利,行业竞争会否引发价格战导致整体毛利下降查看全文

回复@马戏大师: 我长期保持跟踪,实际上生物股份竞争力加强了,但估值却在底部,按目前看,其空间还很大。//@马戏大师:回复@深圳百年投资:兄台09年重仓金宇,后来呢?卖掉了吗?有点可惜啊。你现在还关心生物,其实你自己也应该注意到生物的走势了吧。我也是09年注意到金宇,当时问题较多,没买。...查看全文

别小看了涪陵榨菜的泡菜市场

2017年年报显示,涪陵榨菜泡菜业务1.2亿元,增长40%+, 榨菜消费升级下,还有很大空间,脸谱包装只是我们小时候定位榨菜的翻版,但千万不要小看了泡菜空间,仅中国年出口韩国泡菜过60亿产值。。。。。 转 韩媒称中国泡菜"占领"韩国 韩出台"泡菜振兴计划" 网易新闻04-1400:11 (原...查看全文

回复@深圳百年投资: 他一个人分次卖,何来都在抛,太不严谨了吧,兄弟[大笑]//@深圳百年投资:回复@黑桐数据risksdig:说这么多,股权激励的都在大力抛,他们为什么不等再翻十倍再卖呢,高管傻啊?查看全文

回复@深圳百年投资: 只有高管王总卖了股权激励的1000万,他是生物股份从海外巨头挖过来的,在北京买套房还不够[大笑]//@深圳百年投资:回复@黑桐数据risksdig:说这么多,股权激励的都在大力抛,他们为什么不等再翻十倍再卖呢,高管傻啊?查看全文

回复@花葱头: 你看看美国的硕腾,市场是生物股份的10倍,但你想想,全球一半的猪,30%的禽,20%的羊、10%的牛肉,都被中国消费,这么多年,中国的快速崛起,全球化不断拓展,中国动保龙头一定会出现。生物股份只是布局 最高端的疫苗,而疫苗中中国的成长 生物目前就忙不过来,目前还在全球化布局,...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36