必选消费，我是十分看好的。配置了牛奶，榨菜，酵母，醋业。

可是，和一般人理解不一样。一般人是看中必选消费未来大涨特涨，我是停留在底仓配置层次，不看多必选消费的牛市。

所以，很多人重仓$伊利股份(SH600887)$ ，可能会被跌得体无完肤。更多人可能在上杠杆，不排除发生格力惨案。

伊利未来有自身牛市，抛开牛市环节，那只有打通全球化这个格局。

所以，理性看待很多必选消费，其实应该是赚点跑赢几个点GDP为上。

中国的必选消费和美国不一样，太多了喜欢拿可口可乐，雀巢，麦当劳等企业来做文章，而忽略了最基础一点:即美国的很多消费企业，可以做到全球化，我们国内别说伊利了，即便茅台，那也只有5％的海外化份额，这还不排除外销赚内销的。

理解这些，我们就明白国内必选消费全球化有多难。这也恰恰表明了为什么我盯着安琪酵母和伊利，而不是茅台的原因。

因为安琪世界第二，伊利未来奶制品大概率世界第一。

抛开必选消费，可选消费里面国内很多人特别喜欢吹新能源车。我举例一下:特斯拉卖20万，我们国产车卖多少？特斯拉卖15万，我们国产车要破产多少？

这也是为什么，新能源里面，我只买光伏的原因。

很多消费品，做到国内第一，其实对目前强大的中国来说，已经失去了强大的意义。我们人口第一，内销足矣支撑第一。可内销内卷之后，想外销的时候，我们才发现能打的不多，这个弊端才是限制我们强大的死循环。