【并购重组委】2019年第49、50、51次会议的潜在标的

时间间隔很久了,主要是一篇文章就能覆盖重组委一个月的工作量,今天这篇也可以,大概在19日前可回复一次反馈的企业会有11家,覆盖到53次没问题,时间上轻松覆盖整个十月,我已经不记得哪些已经写过、哪些是新的了,已经回复的待上会企业7家,十天内会回复的有4家。

七家有大烨智能、沃施股份、新界泵业、通产丽星、中闽能源、共达电声、武汉中商。

四家是中信证券、东音股份、重庆港九、岷江水电。

感觉已回复没记录的大概有4家,情况如下:

1、300670 大烨智能

3.094亿收购苏州国宇70.00%股权,其中股份对价80%,发行价为10.19元,业绩承诺为2019年—2021年扣非净利不低于0.42亿、0.48亿、0.55亿,完成后总股本为3.1589亿股,8.8元的价格对应2019年合并0.7亿的利润PE在39.7附近。上市公司多年来一直从事智能配电网设备领域,而标的公司专业从事电缆保护管与低压电气成套设备领域。

2、002243 通产丽星

55.016684亿收购力和科创,发行价为6.93元,同时募集配套资金5亿元,完成后的总股本为12.37280477亿股,业绩承诺为2019年—2021年归母净利不低于2.7亿、3.3亿、4.2亿,14元的价格对应2019年合并4亿的利润PE为43.3。交易前,上市公司主要从事塑料包装业务,主要产品包括软管、注塑件、塑料瓶、标签、模具、汽车轻量化塑料件,通过本次交易,上市公司将新增推进科技成果转化和助力创新企业孵化的科技创新服务。

3、600163 中闽能源

25.3855亿收购中闽海电,股份对价23.3855亿,其余转债对价,发行价3.39元,并募集配套资金不超过5.6亿,业绩预测为2019年—2022年净利为0.5456亿、2.783亿、4.971亿、4.625亿,完成后总股本为16.893亿股,3.6的价格对应2020年合并4亿的利润pe为15.3,公司主营业务将在陆上风电、光伏发电的基础上,新增海上风电项目。

4、002655 共达电声

本次交易前,万魔声学通过子公司爱声声学持有上市公司共达电声15.27%股权,即共达电声5498万股股票,爱声声学为共达电声的控股股东,万魔声学为共达电声的间接控股股东。万魔声学已经与爱声声学少数股东凤翔金控签订股权收购协议,收购爱声声学1.10%股权,爱声声学将成为万魔声学的全资子公司,之后万魔声学将通过吸收合并或直接清算注销爱声声学等方式直接持有共达电声5498万股股票。本次交易前,盈科天成与盈科新材、盈科鸿运签订了转让协议,盈科天成分别受让万魔声学注册资本36.8998万元、133.3832万元,但尚需要签订合资合同、办理工商登记等程序;凤翔金控、嘉为投资与万魔声学签订了协议,拟以0.25亿元、3.96亿元对万魔声学增资,凤翔金控已实缴出资,嘉为投资尚待实缴出资;以上转让及增资事项尚待办理工商变更登记等相关手续。上述事项完成后,共达电声拟通过向万魔声学全体股东非公开发行股份的方式收购万魔声学100%股权,从而对万魔声学实施吸收合并。发行价为5.42元,完成后总股本实际增加5.64913亿股,达到9.24913亿股,业绩承诺为2019年—2022年扣非净利为1.45亿、2.2亿、2.85亿、3.57亿,10的价格对应2020年业绩承诺PE为42。上市公司将主营智能声学设备的研制。

至于即将回复的四家,会在接下来的时间里在评论里及时更新。

附进度表:

交易上没发现特别有兴趣的,有点儿迷,跟着量和盘感走吧,大烨和中闽。。

鉴于截止10月15日,中信、东音、港九、岷江已经全部回复完毕,基本情况直接补充在本帖下,顺序是时间顺序。

5、600279 重庆港九

18.57093亿购买重庆果园港港务公司100%股权、珞璜港务49.82%股权、渝物民爆67.17%股权,发行价为3.76元,完成后总股本为11.868663亿,,4元的价格对应2019年合并1.7亿的利润PE为27.93,上市公司主营业务是港口中转运输业务和综合物流业务。

6、002793 东音控股

仿制药企罗欣药业借壳,资产置换的差额是66.3566亿,发行价为6.17元,完成后总股本为14.3414251亿股,业绩承诺为2019年—2021年扣非净利不低于5.5亿、6.5亿、7.5亿,12的价格对应2020年的利润PE为26.48。

7、600131 岷江水电

上市公司拟以资产置换、发行股份购买资产的方式控制中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星四家公司100%股权,同时募集配套资金不超过14.81亿。发行价为5.56元,股份对价为33.5391亿,完成后总股本变为11.07346亿股,主营业务变为新型信息通信业务,包括云网融合基础设施、云平台、“互联网+”行业云应用(ERP、电力营销、能源交易等)等业务。合并业绩预测数为2019年—2022年3.8亿、4.3081亿、4.852亿、5.293亿,22.3元的价格对应2020年4.5亿的利润PE为54.9。

8、600030 中信证券

134.6亿收购广州证券,发行价16.62,完成后总股本为129.1亿股,未设置业绩承诺,业务也就是券商的那些业务,EPS重组后甚至下降,整体上有助于加快中信在大湾区的布局。

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神的罪11-01 22:51

新界泵业,估计要完了!

神的罪10-20 23:59

回复没记录是怎么回事?说明还有问题?

依依东望10-15 19:46

华丽丽的分割线。。。。。。。。。。。。。
自打帖子写完,新回复了8家公司。
其中估计19日前回复的全部回复完毕,其余都是新的。
国泰集团、汇金科技、必创科技、中航善达。。。
其中中航已经收到上会通知,和那个小额快速的嘉麟杰一起构成51次。
50次已经安排出来了,通产丽星和大烨智能。。。

依依东望10-15 19:29

曹操4  中信证券  15日回复   。。。
134.6亿收购广州证券,发行价16.62,完成后总股本为129.1亿股,未设置业绩承诺,业务也就是券商的那些业务,EPS重组后甚至下降,整体上有助于加快中信在大湾区的布局。

依依东望10-14 21:05

通产丽星、大烨智能、中航善达、嘉麟杰,收到上会通知,50、51次。。。
下周可能会有很多会议。嘉麟杰应该是小额快速,情况如下:
2.6亿元收购北极光电,募集配套资金不超过0.5亿,发行价为3.12元,业绩承诺为2019年—2021年净利不低于0.1亿、0.15亿、0.2亿,完成后总股本为9.153333亿股,5元的价格对应2019年合并0.3亿的利润PE为152。公司主营业务将由纺织和服装业新增光学滤波片、光通信器件及模块等制造业务。