2019已过三分之二:国际酒店集团都经历了什么

【品橙旅游】2019年已经过去了三分之二,由于经济和政治的多重原因,很多国际酒店都面临团体预订需求疲软,每间可销售房收入增长缓慢的问题,在加上全球范围内短租民宿业务大举扩张,酒店业主和经营者的日子着实不太好过,因此也在积极寻求对策,试图另辟蹊径。

差强人意的上半年

2019上半年,洲际酒店集团(IHG)每间可销售房收入(RevPAR)低迷,Q2收入增长12%,达到10.1亿美元,营业利润下降1%至4.1亿美元,大中华区的RevPAR同比下降0.3%。尽管如此,高管仍然对未来的发展充满信心,CEO Keith Barr指出当前的酒店签约面临挑战,中国商旅市场需求下降,但又补充道,IHG目前已完成收购目标,从2016年至今,旗下品牌从13个增加至18个,进一步扩大了客户群和品牌组合规模。

万豪2019年Q2净利润2.32亿美元,同比下降65%,调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)9.52亿美元,同比增长1%。Q2全球RevPAR增长1.2%。北美以外市场增长2.8%,北美市场增长0.7%。万豪在中国的RevPAR明显优于整个酒店业,大中华区的RevPAR同比增长2.6%,但仍不及上个季度或者一年前的业绩。

希尔顿的财报显示,公司2019年Q2的净利润同比增长20%,达到2.61亿美元,而Q1净利润同比下降2.5%。不过,Q2调整后的EBITDA为6.18亿美元,同比增长11%,Q1的EBITDA也同比增长12%,预计下半年业绩将与上半年类似。希尔顿目前正专注于提高荣誉客会“低级别”忠诚度会员的参与度。高管强调,尽管这些会员不会经常入住希尔顿酒店,但也是“重要的业务资源”。毕竟,可以作为直接客源的会员越多,每间可入住客房收入(RevPAR)的溢价就越高,而且在分销成本方面也更加高效。

今年上半年,雅高收入同比增长28%,达到19亿欧元(约合21亿美元),净利润1.41亿欧元。上半年的贸易摩擦被视为其在中国和亚太大部分地区收入不如预期的原因。Q2中国市场的RevPAR下降1.3%。亚太市场的RevPAR下降0.2%,延续了Q1的下降趋势。此外澳大利亚的政治局势使雅高在澳洲的业绩出现下滑。不过,与其竞争对手一样,雅高也认为中国和亚太市场是业务发展的关键,其目前在建酒店1153家,共20.2万间客房,其中有一半建在了亚洲。他们设想中国业务可以保持稳定并稍微改善亚太地区的RevPAR。

凯悦酒店集团2019年Q2收入下降2.9%,客房间夜下降3.7%,ADR增长0.9%,但凯悦天地的会员人数与去年同期相比增长了37%。凯悦Q2净利润8600万美元,与去年同期的7700万美元相比,增长了10.6%。调整后净利润8200万美元,低于去年同期的8400万美元,但相较于今年Q1的净利润有大幅增长。

温德姆Q2收入增长了23%,达到5.33亿美元,国内和国际市场的RevPAR增长率均为5%,仅有加拿大市场未能实现同比增长。去年Q2,温德姆以19.5亿美元的价格收购La Quinta的酒店特许经营和酒店管理业务,随后在Q3,La Quinta就助力温德姆收入增长了74%,达到6.04亿美元。尽管今年Q1 La Quinta收益不佳,但温德姆仍计划在美国和国际市场发展La Quinta业务,而且将主要利用其温德姆奖赏计划和云端分销系统。

旅游和商务团体预订增速放缓

Cvent最近的一份报告预测,2020年末酒店团体预订量将下降,但对于许多酒店公司来说,这种下降已经有所体现。分析酒店收益不难发现,2019年上半年,希尔顿、凯悦和洲际的团体预订增速放缓。在某种程度上,这是由于美国与中国的贸易紧张局势,这个问题还有可能延续到明年。

希尔顿2019年Q2报告称美国的团体预订量下降,来自中国的休闲需求疲软,许多公司在对不确定性的担忧中削减开支,更多公司正在谨慎行事。希尔顿CEO Christopher Nassetta预测,除非达成贸易协议,否则这一趋势会持续到今年年底甚至2020年。他补充说,即使达成协议,也会有一个调整期。美国国内市场的政治不确定性也有可能减缓企业需求。

凯悦也在经历类似的困扰,2019年Q2,公司在芝加哥市场(其商业中心)的团体预订量下降了15%,拖累了每间可用客房的收入。凯悦CEO Mark Hoplamazian表示:“芝加哥是公司最大的团体预订市场,2019年是非常疲软的一年,然而这主要源于社会、军事、教育和宗教等需求下降,而不是一般的商务旅行。”据预测,团体业务下半年将保持相对平稳,然后在2020年回升,并在2021年再次下降。

洲际的商务旅客增长亦放缓。尽管集团在团体订房方面的业务并不大,但整体的团体需求较弱。企业需求下降延伸至中国,商务旅行和会议预订都较低。至于未来,旅客目前不愿意提前预订,使预测变得困难。洲际的CFO Paul Edgecliffe-Johnson表示:“我们的团体业务并不像我们的一些同行那么多,目前预订窗口很短,所以很难了解业务情况,并准确预测下半年的光景。”

与此同时,万豪酒店却逆势而上,Q2的团体预订情况良好。万豪CEO Arne Sorenson表示:“尽管商业环境不佳,我们的本季度的北美销售仍然稳固,团体预订的收入增长了6%。未来12个月的预订步伐有所上升,主要与企业需求强劲有关。”由于经济环境不利和国际紧张局势对商务旅行造成的普遍阻碍,万豪的总体需求也受到了影响,但与凯悦或洲际相比,万豪拥有更多的团体空间,使公司在价格、品牌和地点方面提供更多可变性,能够抓住大部分需求,而且万豪酒店佣金率已从10%降至7%。

加码奢华酒店品牌

各集团旗下的奢华酒店品牌

酒店巨头喜欢收购和创造各种品牌,来增加市场份额,奢华酒店目前仍然是一个重要的战场。拥有重要奢华品牌的巨头在过去几年纷纷做出了重大的战略变革,这项业务的竞争比以往任何时候都更加激烈。

万豪与喜达屋的大张旗鼓地合并,使其在奢华酒店领域的竞争中遥遥领先。这项交易给万豪带来了St. Regis和the Luxury Collection,这样的高端投资组合令人生畏。今年到目前为止万豪酒店已在全球增加了15家奢华酒店,并计划在今年年底前再开15家。

各集团旗下的奢华酒店客房数

希尔顿CEO Chris Nassetta认为奢华品牌对希尔顿来说非常重要,并预测今年公司的奢华酒店品牌组合将增长超过15%,创造公司百年历史新高。此外,希尔顿酒店希望增加第四个奢华酒店品牌,并计划再开设30家以上奢华酒店,其中有25家已定于2025年年底前开业。

在很长一段时间内,InterContinental品牌都是洲际唯一的奢华品牌。但在相对较短时间内引入Kimpton、Regent和Six Senses品牌,迅速壮大了这一队伍。洲际认为,全球奢华酒店业务有可能增长350亿美元,而且很明显Six Senses是其计划的重要组成部分。该品牌目前拥有18处酒店物业,但有可能增长到60多家。

在雅高集团转型之后,上半年很大一部分费用收入(40%)来自的奢华(和高端)业务。相比之下,2016年同期这一比例仅为22%。雅高在半年报中表示,由于其瞄准高价值市场的策略,奢华和高端市场的增长速度比全网快三倍。

凯悦在体量上虽然不及前面四家,但在奢华酒店上加码最多。最近收购的Two Roads Hospitality已经为其增加几个高端品牌。这对于凯悦天地忠诚度计划的成员来说是一个好消息,他们现在有更多酒店可住,比如最近加入的Alila。

酒店忠诚计划跨界合作

现在已有多家航司和酒店开展常客计划合作。3月,美国航空精英会员的AAdvantage和凯悦酒店的凯悦天地常客计划(World of Hyatt)实现互通互惠,AAdvantage计划的精英会员在预订凯悦酒店时可以获得美国航空的里程,而且凯悦天地的会员在预订美航航班时也可以获得酒店的积分。同时,互惠计划还能让双方忠诚度会员快速获得精英会员身份。

万豪和阿联酋航空也展开了酒店和航司合作计划——“环球加赏”(Your World Rewards),为预订阿联酋航空的万豪礼赏计划精英会员奖励积分,阿联酋航空的精英会员也可以在预订万豪酒店时获得Skywards的额外常飞旅客里程。除了里程福利,全球万豪精英会员在乘坐阿联酋航空时还可享受提前登机和安检服务,而Skywards精英会员在入住万豪酒店时也可延迟退房和享受免费Wi-Fi。

去年6月,雅高放弃收购法航荷航少数股份的计划,但采取了另一种合作方式,即常客计划合作,今年6月,双方展开合作,以共享相同目标市场的客户资源,而且不限于精英会员,向所有常客会员开放,商务旅客是这一计划的切入点,航司和酒店可以在低风险的潜在客户群中销售产品。今年2月,雅高推出新常客计划“Accor Live Limitless(ALL)”,主要关注体育、餐饮和娱乐市场。同时,ALL与巴黎日耳曼足球俱乐部签订了一份为期多年的合作协议,ALL在今年8月开始的足球赛季中担任该俱乐部官方球衣赞助商。

希尔顿荣誉客会在这方面也十分积极,不仅与亚马逊有积分消费的合作,还与Lyft展开积分积累和兑换的合作。2017年9月,希尔顿与亚马逊合作推出新的积分消费方式,用户可使用荣誉客会积分抵扣亚马逊购物消费金额。今年5月,希尔顿与Lyft展开新合作,Lyft乘客可获得荣誉客会积分,预计到今年年底,这些乘客可在Lyft上使用这些积分。与雅高类似的是,此类合作也同时惠及高级别和低级别会员,致力于提高客户群的参与度,建立更多的直接联系。(品橙旅游 Cathy Liu)

$万豪国际酒店(MAR)$ $凯悦酒店(H)$ $希尔顿(HLT)$

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