$融创中国(01918)$ 看了下我上一条帖子留言说今年没买抱团股,但是也赚钱的,都是买的华侨城,新城控股。这不也都是“抱团股”么。。。。同样是地产,你如果买万科,保利,融创,能有这个福报吗?

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精彩评论

元天运04-10 20:21

大老师,你狭隘了,或者说你酸了,妒忌、失落让你丧失了起码的判断力,鉴于本韭粉你多年的情份,我可以无偿告诉你这两只A房上涨的逻辑:
新城因老王头的咸猪手被错杀后如今正走在估值修复的路上,商开和商管是新城有别于其它A房的独门杀器,它对标的是龙湖和万达,前者是H股,当前估值12.7倍,后者一直在大A进行IPO排队,一旦上市估值也会有10几倍,如今新城估值只有7倍,上涨潜力空间还很大。
华侨城的上涨完全是为油条哥的减持做铺垫,跟文旅不文旅的没半毛钱关系,要是市场认可它这个概念早就该涨了,无需等待今天,这就是A股的生态,一切的套路都是为了利益,就如同易方达昨天拉升股价让何、方减持,美的今天回购让易方达撤退,互为助力都是为了利益一样,一旦油条哥减持完毕,华侨城又会回到起点的。

沪港深真便宜04-11 06:02

一本正经的胡说

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中二庸04-12 13:56

吴妈对龙湖的股价是呵护备至,其他地产股也差远了,

阿企04-12 13:39

不算命

橡树资本04-12 13:35

谢谢 最后想问下中短期这个概念大概是多长时间,一直不太懂这个判定依据,是具体还是抽象?

300万回本之路04-12 13:21

股息发放率低于龙湖是估值上不去的重要因素

阿企04-12 13:00

新城有两个优势:1、综合体这一块的增速、增长空间显著大于龙湖,配套的住宅也很赚钱;2、A股流动性比港股要好,更容易获得溢价。新城没有把物业放在新城控股体系里面,确实是一个不能回避的问题,不排除大股东以公谋私的嫌疑;但是新城物业营收很少的,毛利率也低,远不及商业综合体来得重要,别的地产公司物业也是分拆上市。新城的融资成本已经随着评级提升而开始下降,未来会慢慢趋向于龙湖,目前美元债的利率已经是4%多了,债务置换需要一个过程。综合来看,新城中短期内实现10-12倍估值是可期待的,至于能不能实现12-15倍对标龙湖,我认为还需要时间,等新城租金收入达到150-200亿,商业综合体租金贡献的毛利占比25%以上,融资成本降到5%左右,我认为市场会重新评估新城的价值。