2019.9.24证券投资参考(三大报)

2019.9.24 星期二 早知道(一)

【今日导读】
>我国推进农村公路管理养护 明确每年养护比例
>蛋氨酸反倾销案将召开听证会 产销格局或改变
>振静股份拟收购巨星农牧 安德利实控人将变化
>三丰智能进军半导体装备 威海广泰签军品合同


【上证聚焦】
○我国推进农村公路管理养护 明确每年养护比例
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国务院办公厅近日印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》,明确到2022年,农村公路治理能力明显提高,治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%,年均养护工程比例不低于5%,中等及以上农村公路占比不低于75%。
农村公路是我国公路网的重要组成部分,规模大,覆盖面广,其里程占全国公路通车总程的四分之三以上。行业内人士指出,随着时间的推移和设施总量的增加,以及大量早期修建的公路陆续进入改扩建及大中修养护阶段,养护任务将逐年增加。
公司方面,达刚路机(300103)主营包括公路筑养路机械设备的开发设计、生产和销售;森远股份(300210)生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。


【上证精选】
○庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心将于24日15时举行第一场专题集体采访活动,请国防部新闻发言人吴谦大校介绍有关阅兵活动安排。
○卫健委等十部门联合印发《健康中国行动——癌症防治实施方案(2019—2022年)》,提到加强HPV疫苗接种的科学宣传,促进适龄人群接种。
○北向资金23日净流出15.31亿元。个股方面平安银行获净买入4.42亿元,该股近一周累计获得净买入逾28亿元。
○螺纹钢期货主力合约23日大涨3.6%。消息面上,河北、山东等地近期发布了重污染天气预警,钢铁焦化企业限停产数量明显增加。
○中国太保拟发行GDR(全球存托凭证)并在伦交所挂牌交易,本次发行GDR所代表的新增基础证券A股数量不超过6.29亿股。


【产业情报】
○蛋氨酸反倾销案将召开听证会 产销格局或改变
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商务部宣布,将于10月10日召开甲硫氨酸反倾销案听证会,内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸,主要用于禽类和猪饲料的添加剂。此前在今年3月,商务部收到宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司代表国内甲硫氨酸产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于新加坡、马来西亚和日本的甲硫氨酸进行反倾销调查。
资料显示,2018年国内蛋氨酸产量21.8万吨,净进口9万吨。光大证券裘孝锋认为,目前行业产能竞赛已初现暂停迹象,需求/产能比例有望在2021年进入拐点。若反倾销成立,进口量将出现快速下滑,未来价格重心有望上移。
公司方面,安迪苏(600299)具有48万吨蛋氨酸产能,位居全球第二;新和成(002001)的年产25万吨蛋氨酸项目正在稳步推进。


○老年用品产业发展将提速 智能穿戴等产品迎机遇
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工信部网站23日发布《关于促进老年用品产业发展的指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,老年用品产业总体规模超过5万亿元,老年用品产业体系基本建立。
《意见》还提出,针对家庭、社区、机构等不同场景的健康养老需求,发展健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等智能健康管理产品。重点发展健康手环、智能腕表、可穿戴监护设备等。中投证券张镭指出,上述关键产品的研发,能够推进健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展。
公司方面,九安医疗(002432)为全球电子血压计的领先企业;乐心医疗(300562)为国内医疗智能穿戴领先企业;理邦仪器(300206)为国内监护仪、心电设备领先企业,已推出多种型号便携式监测设备。


【公告解读】
○振静股份拟收购巨星农牧
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振静股份(603477)拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星农牧100%股份,交易预计构成重组上市。本次交易完成后,控股股东预计将变更为巨星集团、实际控制人预计将变更为唐光跃,上市公司主营业务将新增畜禽养殖和销售及饲料生产、加工和销售。


○安德利实控人将发生变化
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安德利(603031)控股股东、实控人陈学高拟将其持有的公司12.84%股份,以26.7857元/股的价格协议转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元。同时,陈学高承诺在股份协议转让后放弃其剩余全部股份表决权。交易完成后,金通智汇将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,公司实控人将变更成为金通智汇的实控人袁永刚夫妇。


○三丰智能进军半导体生产线自动化
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三丰智能(300276)与华景电通股份有限公司签署《合作备忘录》。公司将与华景电通公司在洁净室存储、搬运自动化系统及产品研发、设计等半导体及面板电子自动化装备领域开展合作。


○威海广泰签订重大军品合同
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威海广泰(002111)取得与军方某部签订的一批《装备订购合同》,合同标的为军用特种装备,合同合计金额5.16亿元,占公司2018年度营收的23.57%,占军品营收的176.58%。


○凯发电气子公司拿下德国铁路大单
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凯发电气(300407)全资子公司RailPower SystemsGmbH与德国铁路联邦集团签署销售合同,金额4492.4万欧元,约占2018年度公司营收的21.66%。


○双环传动拟回购1亿元至2亿元
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双环传动(002472)拟回购不低于1亿元且不超过2亿元股份,回购价格不超过7.7元/股。


【财报快递】
○华昌化工前三季度净利润预增
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华昌化工(002274)预计前三季度净利润同比增长104.68%-112.87%。因原料结构调整项目二期、新戊二醇项目等投产,导致生产成本降低,产能增加。


【资金观潮】
○一机构买入通富微电6867万元
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23日交易公开信息显示,一机构买入通富微电6867万元,占到当日成交总额的7%,没有机构出现在卖出席位。
国元证券耿军军认为,通富微电经过多年内生成长和外延并购发展,产能规模及营收体量均跃居全球半导体封测行业前列。通富超威苏州为AMD的7纳米全系列产品提供封测服务,随着下半年AMD高端产品放量,公司业绩有望迎来拐点。

2019.9.24 星期二 早知道(二)

【资讯导读】

>MCU芯片销量占据全球第一 产业链公司受关注

>首家5G“无感支付”便利店已营业 或引发零售行重大变革

>东土科技与英特尔达成战略协议

>安洁科技:大力布局5G和无线充电产业链

【今日头条】

>MCU芯片销量占据全球第一 产业链公司受关注

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据媒体报道,IDG发布的最新芯片数据显示,在2019年的08-09月份,国产芯片中MCU微控制单元(主要应用在制造业设备的芯片上)已经超过了韩企,在销量上已经占据了全球第一。这意味着在MCU市场中,国内也将拥有话语权,这对于下一次技术迭代中,面临标准规格制定上,就有了优势。

分析指出,物联网的发展带给MCU行业新的发展周期。根据IC insights 数据,2019年全球 MCU 市场规模同比增长9%,突破200亿美金。IC insights 预估 2022年全球 MCU 数量将达到 438 亿颗,市场规模有望接近240亿美金。行业快速发展之下,国内MCU领域公司有望受益。中颖电子(300327)是家电领域MCU龙头公司。纳思达(002180)通用MCU客户群体涵盖消费电子、工业控制、汽车电子、智能物联等领域。东软载波(300183)是华为MCU芯片供应商。

【投资聚焦】

>首家5G“无感支付”便利店已营业 或引发零售行重大变革

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据媒体报道,全国首家搭载5G网络的“无感支付”便利店爱趣拿,在上海市虹口区支持下已营业一个月。客户只要入店之前扫码关注小程序,入店后将货架上心仪的商品拿在手上或放在包里,然后出店即可。目前5G智慧便利店的试运营时间为9时-20时,未来将成为7×24小时便利店。在技术成熟后,这种购物方式可以逐步推行到上海全市各区。爱趣拿的技术提供方、芯翌智能董事张浩说,这是5G和AI、物联网、体感红外线,以及互联网移动支付等相结合的结果。

与之前的无人便利店扫码付款模式相比,5G无感支付便利店真正做到了“拿了就走”,很大程度节省了排队支付时间,解决了传统超市的痛点。由于事先有效监管,还可以防止恶意逃单。随着5G及AI等新技术的推动,无感支付零售店将改变传统消费购物体验和习惯,零售行业望迎来重大变革,相关智能货架、人脸识别及无感支付等领域公司望受益。新北洋(002376)公司是智能货柜等领域龙头公司。佳都科技(600728)在人脸识别、无感支付等领域技术优势明显。广电运通(002152)公司结合人脸识别领域技术优势,推出人脸识别售货机。

【独家参考】

>东土科技与英特尔达成战略协议

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9月19日,中国工业互联网技术的领先企业东土科技(300353)与全球最大CPU芯片企业英特尔(Intel)在宜昌签署合作备忘录(MOU),双方基于东土科技INTEWELL智能工业操作系统和英特尔CPU芯片,联合开发软件定义控制的工业服务器和边缘服务器。并携手在全球智能制造、工业机器人、智能电网、流程工业以及未来的智能汽车等领域进行应用推广。双方将工业互联网技术和高性能计算芯片技术紧密融合推动中国乃至全球工业升级,实现产业智能化,为未来各种工业智能软件和人工智能在工业领域的广泛应用创造条件,为推动5G在智能工业的深度应用奠定基础。

>安洁科技:大力布局5G和无线充电产业链

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安洁科技(002635)表示,公司围绕5G通讯领域积极布局,在软磁材料、屏蔽材料、5G陶瓷滤波器、LTCC技术等方面投入,大力加强公司在无线充电、5G通讯产品上的技术优势,作为公司长期发展的成长动力。公司新设立子公司开发5G 通讯相关产品,通过原有管理研发团队和新引入团队,不断布局陶瓷滤波器、LTCC技术等5G通讯相关的产品。公司近几年不断在无线充电产业链布局,消费电子无线充电业务经过2017年、2018年的研发和筹备,将从2019年开始成为公司新的增长点。公司的无线充电业务,从材料、模切到模组、参与无线充电模组的设计、制造等环节,公司的无线充电模组2019年已为客户智能手机批量供货。

【财经要闻】

>二号:要加快发展新动能,确保经济运行在合理区间。

>卫健委:加快国产HPV疫苗审评审批流程,提高HPV疫苗可及性。

>工信部就《关于促进老年用品产业发展的指导意见》公开征求意见,提出到2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元。

>两部委要求地方加快上报专项债项目。

>民政部:进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费。

>中基协:截至7月底公募基金资产合计13.72万亿元。

>全国农产品批发市场猪肉平均价格为36.45元/公斤,比上周五上升0.9%。

>IBM高管:IBM愿意与Facebook就其数字货币业务展开合作。

【公告淘金】

>凯发电气(300407)子公司与德国铁路联邦集团签署4492万欧元销售合同,合同金额为35,146.74万元,占2018年度公司经审计的营业收入的21.66%。

>双环传动(002472)拟1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过7.7元/股。目前股价为5.21元。

>威海广泰(002111)与军方某部签订5.16亿元重大军品合同,占去年营收近24%。

>置信电气(600517)拟143.98亿元控股英大信托及英大证券。

>振静股份(603477)拟发行股份购买巨星农牧100%股份,或构成重组上市。

>三丰智能(300276)与华景电通签署半导体智能装备技术与市场合作备忘录。

>中金岭南(000060)拟不超19亿元投建丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目。

【热点数据】

>三季报后估值大降股名单

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上市公司即将迎来三季报预告的密集披露期,部分公司的估值也将随着业绩向好而大幅下降。数据统计显示,以预告净利润中值来计算,38股滚动市盈率有望下降20%以上,其中电子、机械设备及医药生物股居多,分别有5只、5只及4只。从下降幅度来看,7股预测滚动市盈率有望下降50%以上。机械设备行业的福鞍股份预测估值48倍,较最新估值下降87.86%,下降幅度最大,该股今年前三季度净利润增幅有望超7倍。其次的万集科技、聚灿光电估值有望下降77.25%、68.96%。科技股闻泰科技、中兴通讯、北斗星通及聚灿光电预测估值较最新估值降幅均有望超35%。

【资金风向】

>市场低开低走 资金买入中国长城

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周一,沪深两市低开低走。截止收盘,沪指跌0.98%报2977.08点,深成指跌1.01%报9781.14点,创业板指跌1.22%报1684.32点。两市共计成交5080亿元,较上个交易日减少389亿元。盘面上,数字货币、无人驾驶、集成电路概念等板块涨幅居前;养鸡、钛白粉、猪肉等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中国长城(000066)、南华期货(603093)、北方华创(002371),金额分别是1.83亿元、1.63亿元、1.19亿元。

2019.9.24 星期二 早知道(三)

【今日导读】
○多部门联合发文 打造以癌症防治为核心健康产业集群
○阿里全球投资者大会召开 全面推进商业操作系统建设
○华为投资类脑人工智能公司 学习效率实现百万倍提升


【中证头条】
多部门联合发文 打造以癌症防治为核心的健康产业集群
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卫健委等多部门联合印发《癌症防治实施方案(2019-2022年)》,提出打造以癌症防治为核心的健康产业集群。以产学研用融合发展为支撑,以区域癌症防治中心建设为载体,推动医疗服务、健康管理、健康保险、药品器械、保健食品、康复护理等癌症预防、诊疗涉及的多个领域的对接与融合,利用癌症防控产业链条长、关联程度高的特点,打造若干具有国际影响力的癌症医疗健康产业集群。

◆A股公司中,泰禾健康(000790)旗下碘[131I]美妥昔单抗注射液(利卡汀)为国家一类创新新药,该药用于中晚期肝癌的治疗。海欣股份(600851)控股子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的“抗原致敏的人树突状细胞(APDC)”是我国首个自主研发的获得CFDA批准的,针对晚期大肠癌的治疗性疫苗,已取得了较好的临床疗效,是目前最为有效的肿瘤免疫疗法之一。中珠医疗(600568)子公司湖北潜江制药股份有限公司与TNI生物技术有限公司(美国)签署合作协议,共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究核查,并且FDA已同意TNI生物技术有限公司开展三期临床。


【中证聚焦】
阿里全球投资者大会召开 全面推进商业操作系统建设
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今日上午,阿里巴巴2019年度全球投资者大会在杭州开幕,吸引了全球机构投资者和分析师600多人参会。阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴成立20周年之际宣布:未来五年,阿里巴巴将通过平台的继续成长,实现超过10万亿人民币以上的消费规模。只有达到这个阶段性目标,阿里巴巴才能真正走向未来的长期目标------到2036年服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会,帮助1000万家中小企业盈利。阿里巴巴将进一步推进全球化、内需、大数据云计算三大战略,同时全面推进“阿里巴巴商业操作系统”的建设,帮助企业在营销、渠道管理、生产制造、商品设计、品牌建设、客户服务、资金需求、物流服务、组织运营、IT基础设施等方面实现全面数字化。

点评:互联网技术迅猛发展,数字经济成为新的风口。阿里已是一个横跨商业、金融、物流、云计算等各个领域的数字经济体。阿里商业操作系统,是输出一套系统能力。这个能力让软硬件结合得更好,让用户体验变得更好,让商业有新的可能。A股相关概念股主要有新华都(002264)、宏辉果蔬(603336)、智度股份(000676)等。


【要闻精选】
○民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》,提出全方位优化养老服务有效供给,繁荣老年用品市场,培育养老服务消费新业态。
○工信部就《关于促进老年用品产业发展的指导意见》公开征求意见,提出到2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元。
○央行行长易纲等将于24日10时介绍中国经济平稳发展情况。
○国务院办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》。
○中国8月炼焦煤进口量同比升30%,创历史新高。


【产经透视】
华为投资类脑人工智能公司 学习效率百万倍提升
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近日,专注类脑人工智能AI公司深思考人工智能机器人科技(北京)有限公司注册资本和投资人均发生变更,其中,注册资本由1274.70万元增加至1323.27万元,投资股东由5名增加至6名,新增股东为哈勃科技投资有限公司,而后者为华为刚于今年4月23日成立的全资子公司。

点评:类脑智能模拟人脑进行设计,因其独特的结构,在功耗和学习能力上具有绝对优势。目前,英特尔研发出的类脑芯片的学习效率比其他智能芯片高100万倍,是AI领域的新风口。A股公司中,九阳股份(002242)持有上述类脑人工智能公司8.77%股份,位列第二大股东。浙大网新(600797)技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。


【公司动向】
置信电气拟143.98亿元控股英大信托及英大证券
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置信电气(600517)拟发行股份购买英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,交易作价分别为94.14亿元、49.84亿元。同时拟募集配套资金不超过30亿元,全部用于向英大证券增资。通过本次交易,公司将获得英大信托、英大证券的控股权。交易完成后,不考虑配套融资,英大集团将成为公司的控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。
○金信诺(300252)深投控签订了《战略合作协议》,双方积极围绕贯彻落实国家建设“粤港澳大湾区”倡议,公司将参与深投控发起设立的创新科技产业投资基金,主要投资于粤港澳大湾区创新科技产业项目。
○安德利(603031):金通智汇将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。公司实控人将变更成为金通智汇的实控人袁永刚夫妇,9月24日复牌。
○京新药业(002020)拟约40亿元投建医药健康全产业链生产基地。
○中金岭南(000060)拟不超19亿元投建丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目。
○特一药业(002728)实控人拟向粤科智景转让公司5%股份。
○威海广泰(002111)签订5.16亿元军品合同,占去年营收24%。
○华昌化工(002274)前三季度预盈2.5亿元–2.6亿元,同比增长104.68%-112.87%。


【资金观潮】
23日主力资金抢筹4股 净买入金额均逾亿元
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在23日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,4股前五席位净买入超1亿元,分别是中国长城(000066),净买入额1.83亿元;南华期货(603093),净买入额1.63亿元;北方华创(002371),净买入额1.19亿元;通富微电(002156),净买入额1.00亿元。

◆中国长城前两大买入席位分别是国泰君安南京太平南路证券营业部和财通证券杭州解放东路证券营业部,买入额均超过1.4亿元。

○北向资金今日净流出15.31亿元。贵州茅台净卖出3.51亿,中国平安净卖出2.94亿,大族激光净卖出2.10亿,万科A净卖出0.58亿。

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