2019.7.5 星期五 早知道（一）
【今日导读】
>发改委集中批复数百亿企业债、基建项目投资再加码
>新能源基础设施亟待加强、充电桩数量有望高速增长
>华宏科技收购稀土产业链公司、高乐股份牵手好未来
>燕塘乳业等半年报业绩预增、四机构席位买入卓胜微
【上证聚焦】
○发改委集中批复数百亿企业债、基建项目投资再加码
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7月2日、3日、4日，连续三天，发改委核准同意了13只企业债发行，总发行规模近750亿元。如此密集的发债，从6月份就已开始。自6月以来，发改委总计批复44家企业的发债申请，总规模超过2100亿元。从发债的用途来看，很多企业债都是用于地下管廊、高速公路等基建项目。此外，地方政府专项债也在6月出现了发行放量，单月新增5189.9亿元，为年内最高峰。
接受采访的发改委投资研究所专家表示，此举可以理解为稳投资。稳投资主要体现在两个方面，一是释放投资需求，加快投资项目的审批、核准或备案工作；二是融资供给，加快企业债券发行审核工作。华泰证券也认为，去年底以来，发改委批复项目体量有较大增长，预计随着储备项目继续投放开工，今年二、三季度基建投资增速有望呈现稳中有升。
上海建工（600170）一季度营收同比大增52%，公司订单储备充足，正在进入结转高峰；
腾达建设（600512）紧抓杭州亚运会前的黄金机遇，抢占当地基建市场份额；
龙建股份（600853）所处的黑龙江省正在积极申报设立自贸试验区。
【上证精选】
○商务部4日表示，关于新设6个自贸试验区以及增设上海自贸区新片区的相关情况，目前正在会同有关部门和地方积极推进相关工作。
○据国资委介绍，截至今年5月底，央企累计减少法人14023户，超额完成了三年压减20%的目标任务。
○农业农村部4日表示，我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成效，但受疫情影响，猪肉供给处于紧平衡状态。
○北向资金4日净买入贵州茅台、五粮液、洋河股份3.73亿元、3.33亿元、2.14亿元，均为至少一星期以来的最大单日净买额。
○南华期货4日通过IPO审核，成为首家成功过会的期货公司。
【产业情报】
○新能源基础设施亟待加强、充电桩数量有望高速增长
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7月4日消息，滴滴出行与海南省交通投资控股有限公司、南方电网组成战略联盟，共同出资成立合资公司，进行新能源充电基础设施建设，同时开拓新能源汽车销售、租赁以及相关产业业务，打造新能源汽车综合服务商。海南省是全国首个明确提出禁售燃油车时间表的省份，计划于2030年前实现全岛覆盖新能源汽车。
长城证券研报指出，2018年我国充电桩保有量为78万个，车桩比为3.4:1；距离《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》中提出的车桩比值1:1，尚有一定距离。按照2020年新能源车保有量600万辆计算，充电桩年复合增速达到177%。
特锐德（300001）子公司特来电作为国内最大的新能源汽车充电网运营商，拥有规模最大的汽车动力电池充电过程数据库，可有效降低新能源汽车充电故障隐患；
科士达（002518）在充电桩业务领域推出了300KW直流双枪和分体式（十枪）等产品，自主研发的15KW、20KW高压恒功率模块也获得国网供应商订单。
【聚焦科创】
○银保监会支持险资投资科创板、证券投资比重将提升
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银保监会4日在新闻发布会上回应市场关注的热门话题，表示支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资。
银保监会还表示，鼓励保险公司增持优质上市公司股票，正在研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。下一步，考虑在审慎的监管原则下，赋予保险公司更多的投资自主权，进一步提高证券投资比重。
○天宜上佳等四公司注册生效
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4日晚间，上交所官网显示，天宜上佳、方邦电子、瀚川智能、沃尔德的审核状态变更为“注册生效”，这意味着它们即将进入发行阶段。天宜上佳主营高铁制动闸片，方邦电子主营电磁屏蔽膜，瀚川智能主营汽车电子等行业的智能制造装备，沃尔德主营高精密金刚石工具。
【公告解读】
○华宏科技拟进军稀土废料综合利用行业
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华宏科技（002645）拟发行股份及支付现金购买鑫泰科技100%股权，交易总价暂定为7.8亿元至8.4亿元之间，本次发行股份的价格为每股7.7元。
鑫泰科技主营稀土废料的综合利用，拥有5000吨钕铁硼废料、1000吨荧光粉废料综合利用生产资质；鑫泰科技全资子公司金诚新材拥有4800吨钕铁硼废料综合利用生产资质。2017年、2018年，鑫泰科技营收分别为5.16亿元、6.33亿元，归母净利润为5331万元、3977万元。
○高乐股份牵手好未来共同拓展市场
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高乐股份（00234）与好未来签订战略合作协议，双方共同参与拓展市场，合作范围包括且不限于初高中学科辅导、小学课后托管、学校或教委教师培训等。好未来是国内首家在美上市的中小学教育机构，旗下有学而思等业务品牌，市值高达228亿美元。
○日盈电子拟收购惠昌传感器
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日盈电子（603286）拟以预计不超过1.64亿元自有资金收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权。惠昌传感器的主要产品为负温度系数温度传感器，产品主要应用于家用电器。
○大连圣亚被磐京基金举牌
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大连圣亚（600593）股东磐京基金于7月4日通过集中竞价交易系统增持107.05万股，占比0.83%，合计持股比例达到5.20%。磐京基金表示看好大连圣亚所从事行业的未来发展，认可其长期投资价值。除本次权益变动外，未来12月内拟增持不低于3%不超过10%的股权。
○华能水电上半年发电量同比增57%
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华能水电（600025）上半年完成发电量538.85亿千瓦时，同比增加57%；上网电量535.23亿千瓦时，同比增加57%。
【财报快递】
○燕塘乳业等半年报业绩预喜
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燕塘乳业（002732）预增45%至60%，因随着公司新工厂产能的逐步释放和产品销量的增长，经济效益获得提升。
领益智造（002600）预计上半年实现净利润8.5亿元至11.5亿元，同比扭亏，因主业制造业经营净利润大幅上升，以及获得东方亮彩原股东的业绩承诺补偿等。
通威股份（600438）预增55%至65%，因太阳能电池累计出货量同比增长约97%，水产饲料销量同比增长约25%等。
【资金观潮】
○四机构席位买入卓胜微
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4日交易公开信息显示，卓胜微（300782）获四机构席位合计买入3.27亿元，占全天成交总额的19.05%。
西南证券指出，卓胜微是国内领先的射频前端芯片设计企业，产品的应用领域主要包括通信与互联网，下游客户覆盖了三星、小米、华为等消费电子巨头，有望受益于5G商业化带来的射频前端芯片需求放量。
2019.7.5 星期五 早知道（二）
【资讯导读】
南华期货首发成功过会A股期货第一股诞生
2020年度国家生态环境标准计划颁布环境监测龙头公司望受益
惠博普子公司有市政垃圾处理及综合利用业务
兆驰股份：计划进军小间距LED显示市场
【今日头条】南华期货首发成功过会A股期货第一股诞生
7月4日首发上会的南华期货股份有限公司成功过会，将成为国内首家正式上市的期货公司。公司将于上交所上市，计划发行股票数量不超过7000万股。
业内表示，这意味着A股期货公司上市的通道已经正式开启，是期货行业的标志性事件，期货行业A股上市浪潮可期。今年4月，证监会副主席方星海时隔多年再提期货公司A股上市，“要加大政策支持力度，大力推进符合条件的期货公司A股上市，提升机构整体实力，培养行业中坚力量”。“期货第一股”在7月终于蓄势待发。目前，瑞达期货和弘业期货两家公司正在申请IPO过程中，国际期货正在进行重组上市。中国中期（000996）拟作价35亿元重组收购国际期货70%股权。弘业股份（600128）合计持有弘业期货17.23%的股权。美尔雅（600107）持有美尔雅期货有限公司45.08%的股权。
【投资聚焦】2020年度国家生态环境标准计划颁布环境监测龙头公司望受益
据媒体报道，为适应国家经济社会发展和生态环境保护工作的需要，进一步完善国家生态环境标准体系，生态环境部根据《国家环境保护标准制修订工作管理办法》(国环规科技〔2017〕1号)和中央财政资金管理有关规定，开展2020年度国家生态环境标准计划项目承担单位征集工作。根据生态环境部通告，此次标准计划承担单位共涉及49项生态环境标准，包括1项环境质量标准，21项污染物排放(控制)标准，16项环境监测类标准，11项环境管理规范类标准。
环境监测在环保政策推动下，行业需求持续快速扩张，机构预计，监测市场每年新增的市场空间料将超百亿元，到2020年整个环境监测市场总规模预计达904亿元。随着监测事权的向上收归，政府更倾向于选择技术实力出众的企业合作，环境监测行业龙头公司望优先受益。聚光科技（300203）公司是全产业链环境监测龙头。理工环科（002322）旗下尚洋环科是水质监测龙头，在监测领域布局水质和大气自动在线监测系统整体解决方案。
【独家参考】惠博普子公司有市政垃圾处理及综合利用业务
惠博普（002554）7月4日在互动易表示，全资子公司惠博普环境工程公司的业务包含市政垃圾处理及综合利用业务，并具备相关市政垃圾处理技术。此前公司表示，根据公司中长期发展规划，公司将依托石油石化环保的技术和经验，坚决的进入市政环保产业，选择具有巨大成长空间的水域综合治理、固废处理等细分市场，通过引进、合作、资本运作等方式积极参与PPP等政策引导的环保类项目，努力成为中国具有影响力的环保品牌，并成为惠博普的第二主业。
【独家参考】兆驰股份：计划进军小间距LED显示市场
兆驰股份（002429）LED外延芯片项目主体厂房已建设完成，生产设备陆续进驻，项目预计于2019年下半年逐步释放产能。随着新建的1000条封装生产线正式投产，公司将利用多年积累的LED技术，计划进军前沿的小间距LED显示市场。据预计，2018-2020年中国小间距LED显示屏市场规模复合增长率超过40%，2020年小间距LED显示屏市场规模将达300亿元。公司将坚持布局LED全产业链的战略不变，并根据项目建设进度及市场需求情况，随时调整战术，在保持利润有一定增长的基础上，适时扩大市场占有率。
【财经要闻】
财政部、国税总局发布关于部分国家储备商品有关税收政策的公告。
外交部：绝不能让矛盾和分歧来定义当前的中美关系。
银保监会：部分低利率贷款存在购买银行理财等套利行为，将加强低成本资金流向管理。
商务部：中方正在按既定节奏履行“不可靠实体清单制度”相关程序。
《定制式医疗器械监督管理规定（试行）》正式发布。
1-5月我国服务进出口总额增长3.5%。
上期所：力争年内推出国际化的低硫燃料油期货。
深圳拟发布租房指导价格：个人在政府租赁平台上签约且租金不高于指导价的，在2023年底前实行零税率。
【公告淘金】
广州酒家（603043）拟受让陶陶居公司100%股权。陶陶居公司收入来源主要包括：食品销售、物业租金、品牌外部授权，去年1-9月营收为6463万元，净利润831万元。
华阳国际（002949）中标逾11亿元深圳市福田区国际体育文化交流中心代建项目，金额占2018年营收的120%。
华宏科技（002645）拟收购鑫泰科技100%股权，5日起复牌。鑫泰科技主营业务为稀土废料的综合利用，即通过钕铁硼废料、荧光粉废料生产高纯稀土氧化物。
东百集团（600693）拟3.34亿元收购华威物流100%股权。
通裕重工（300185）与中船海装签订的5MW风电主机架《采购合同》和5MW风电轮毂《采购合同》。合同金额共计3.62亿元，占公司2018年营业收入的10.24%。
奇精机械（603677）拟定增募资不超3.7亿元。扣除发行费用后将全部用于年产430万套波轮洗衣机离合器扩产项目、年产1350万件汽车动力总成关键零部件扩产项目、补充流动资金。
【热点数据】37股中报高预增且低估值
业绩大增且估值较低个股是市场一大焦点。数据统计显示，榜单中半年报业绩预增幅度最高在20%以上的个股中，有37只个股按照中报业绩预告净利上限折算的动态市盈率低于30倍。首开股份（600376）预计今年上半年净利将增加3.5亿元左右，同比增加25%左右，据此计算该股动态市盈率为7.02倍。新洋丰（000902）预计今年上半年净利最高超过7亿元，同比增长最高达到30%，据此计算的动态市盈率为9.65倍。
【资金风向】市场震荡下跌资金买入卓胜微
周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.33%报3005.25点，深成指跌0.55%报9368.30点，创业板指跌0.75%报1532.74点。两市共计成交4385亿元，较上个交易日减少497亿元。盘面上，中船系、国防军工、大飞机等板块涨幅居前；食品加工制造、烟草、农业种植等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是卓胜微（300782）、中国应急（300527）、联泰环保（603797），金额分别是1.56亿元、1.06亿元、0.56亿元。卓胜微涨停原因：次新股。
2019.7.5 星期五 早知道（三）
【今日导读】
○生物存储技术取得新进展 助力化学计算机
○华为车载通信技术 被评新能源车创新技术
○国内钛市场一片火热 海绵钛价格连续上涨
○中国天楹公告 再度中标生活垃圾分类项目
【中证头条】
生物存储技术取得新进展 助力研发化学计算机
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现在常见的计算机系统使用半导体器件储存信息。美国一项新研究显示，可用与生物新陈代谢有关的小分子储存数字图像信息，这有助于进一步研发“化学计算机”。科研人员用这种基于生物小分子的存储系统累计存储了超过10万比特的数字图像信息。
点评：与生物活动有关的一些分子具备储存信息的能力，比如脱氧核糖核酸（DNA）就可存储大量信息。这项新研究显示，在DNA之外，与生物新陈代谢有关的一些小分子，如糖类、氨基酸等，也可用来存储信息。它们与DNA相比体积更小、种类更多，因此有望储存更多信息。科技不断发展令数字化信息大量涌现，IDC预计，全球范围内保存的数字化数据已达到几十万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求，生物芯片存储企业迎重大发展机遇。
◆A股公司中，凯普生物（300639）超4亿元投资生物芯片产业基地。东富龙（300171）参股孙公司伯豪生物主要从事生物芯片技术服务。
【中证聚焦】
华为5G+C-V2X车载通信技术被评为全球新能源汽车创新技术
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正在举办的2019世界新能源汽车大会上，华为5G+C-V2X车载通信技术成功当选全球新能源汽车八大创新技术之一，基于该技术，华为研发出全球首款5G车载模组 MH5000。该模组不仅让车载终端具备高速率、低延时的5G移动通信能力，还可以同时具备车路协同的C-V2X(Cellular Vehicle-to- Everything)通信能力，加快汽车行业进入5G时代，让最终消费者享受5G时代的高速联接服务和驾乘体验。
点评：华为以端到端车载解决方案与产品 的高性能、高质量、高可靠闻名，其模组已经获得很多国内外顶尖汽车企业青睐，也畅销各个行业。未来华为将继续携手汽车企业、 行业客户、合作伙伴、开发者，构筑汽车网联化与工业互联网的产业与生态，共同促进汽车与工业无线互联的高速发展
◆A股公司中，高鸿股份（000851）与华为在5G车联网方面共同推进5G-V2X技术标准化及产业发展。启明信息 (002232)在汽车智能网联业务、自动驾驶技术等领域与百度、华为等国内多家互联网公司及科技公司开展合作。
【要闻精选】
○财政部等六部委：对机构提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税。
○银保监会新闻发言人肖远企4日表示，欢迎境外金融机构参与银行保险以及非银金融机构改革重组。
○银保监会副主席梁涛在新闻发布会上表示，正在具体研究提高保险资金投资权益类资产比例。
○银保监会副主席周亮：包商银行各项业务已恢复正常，中小银行流动性风险得到化解。
○商务部：中美如果能达成协议，加征的关税必须全部取消。敦促美国尽快落实允许美企向华为出售产品承诺。中方正在按既定节奏履行“不可靠实体清单制度”相关程序。
【产经透视】
国内钛市场一片火热 海绵钛价格连续上涨
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7月1日朝阳百盛将海绵钛价格上调至8万。而刚刚过去的6月，国内钛市场一片火热。随着宝钛集团上调钛材价格后，月初双瑞万基钛业上调其海绵钛价格，其他企业纷纷跟进，到6月中旬各企业价格调整到位。涨价后0级海绵钛市场报价7.3～7.4万/吨，1级报价7.1～7.2万/吨，平均每吨涨幅在3000元。专业机构预计，下半年海绵钛市场以坚挺为主。相关概念股主要有宝钛股份（600456）、龙蟒佰利（002601）等。
【公司动向】
中国天楹再度中标生活垃圾分类项目
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中国天楹(000035)收到中标通知书，成为南通市港闸区环境卫生管理处2019年生活垃圾分类外包服务中标单位，中标金额为652万元/年。项目服务年限1年，在不增加服务费用的前提下，合同可续签。中国天楹7月1日晚曾公告，中标如皋市生活垃圾分类收集服务项目。
○大连圣亚(600593) 获磐京基金举牌，拟继续增持3%-10%股份。
○日盈电子（603286）拟收购惠昌传感器90%股权。
○大立科技（002214）中标中国航天科工集团某院某厂某型红外夜瞄项目。华阳国际（002949）签订逾11亿元合同 占去年营收120%
○AI+助力法治中国，高新兴（300098）发布国内首个“云+端”智慧执法体系。同时，公司与公安部第三研究所签订战略合作协议，通过建立联合创新实验室合作机制，开展在实现全息感知、立体防控、智能预警、联勤指挥、精准打击、网格治理、执法规范化、放管服改革、安全保障等目标的应用领域合作。
○东百集团（600693）拟3.34亿元收购华威物流100%股权
○通威股份（600438）上半年净利预增55%-65%。
【资金观潮】
7月4日主力资金抢筹2股 净买入额均超过1亿元
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在7月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过1亿元，分别为卓胜微（300782），净买入额1.56亿；中国应急（300527）元，净买入额1.06亿元。
◆卓胜微前三大买入席位均为机构专用，其中最大买入额14716.00万元。
○北上资金7月4日净流入9.76亿元。贵州茅台、五粮液均获净买入逾3亿元，海康威视遭净卖出5.4亿元，上海机场被卖出3.5亿元。