萌哥的视界

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毕业于CUFE,从事风险投资,公众号:萌哥的视界

他的全部讨论
瘟疫与人类历史走向

一、黑死病与工业革命 1346年,克里米亚港口城市卡法。 因为贸易冲突,蒙古人兵临城下,守城的东罗马士兵也不是吃素的,双方僵持许久。 久攻不下,对横扫欧亚大陆的蒙古人来说,是难以忍受的耻辱。 然而,蒙古人深谙孙子兵法,不战而屈人之兵,才是上策。 正巧此时军中闹瘟疫,于是他们发明了一个...查看全文

现在,哪些科技股值得拥有?

创业板再度上演逼空行情,强势程度大超预期。几天前,由于吃货的蝴蝶效应,市场还沉浸在一片阴霾之中,物极必反,否极泰来。 今天,创业板创3年来的新高,正式宣告黄金坑的形成,已经甩开17年到18年那个长达一年半的套牢平台。市场沿着阻力最小的方向前行,结构性行情将会延续,几乎没有悬念。 但...查看全文

特斯拉有没有泡沫?model3产业链的机会与风险

炒妖股是A股的招牌菜,如今飘洋过海,文化输出到美帝,画风是这样的: 4个月的时间,股价上涨3倍。不论是成熟的资本市场,还是新兴市场,在利益面前,人性的贪婪都会被放大。 成立只有17年的特斯拉,市值达到了1600亿美元,超越老牌贵族戴姆勒、宝马和法拉利市值之和,再这么疯狂下去,超过市值一...查看全文

特斯拉暴走,新能源汽车产业链及细分龙头,机会在哪里?

1886是汽车的元年,卡尔·本茨的“奔驰一号”注册了专利,这是一辆三轮汽车,最高速度只有16公里每时,和自行车差不多。 同年,戴姆勒和迈巴赫发明了第一辆四轮汽车,他们的名字也载入史册,成为豪华车的代号之一。 1895年,米其林工程师发明了轿车轮胎,乘车舒适度明显提升。 1898年,一位奥地利...查看全文

特斯拉产业链的确定性投资机会

微信公众号:萌哥的视界 今天的大跌是意料之中,但恐慌情绪超预期,千股跌停开盘。过于情绪化的行情,必然会带来低吸机会,风险充分释放,要好于持续阴跌。 大跌,往往是选股的好时机,今天创业板明显跑赢主板,一些科技股抄底迹象明显,特别...查看全文

回复@运筹帷幄8dn: 商誉是高溢价并购的遗留问题,宋城演艺目前商誉占净资产比重不高,暂时没有这个风险,但不排除以后会高溢价并购。同花顺和东财都可以查商誉,每年一月份是商誉的法定暴雷日。//@运筹帷幄8dn:回复@踏月孤刀:请问作者,宋城演艺会受到商誉过高的影响而暴雷吗?查看全文

不确定疫情下的确定性投资机会

几个吃货引发的蝴蝶效应,吓坏了资本市场,商场门可罗雀,贺岁片颗粒无收,这是个心惊胆战又无聊的春节。 1、 春节期间,新型肺炎疫情超预期,确诊人数已经过万,疑似病例近两万 2、 A股休市期间:A50期指下跌8.31%,恒生指数下跌5.86%,和A股关联度更高的港股国企指数下跌6.7%,台湾加权指数下跌...查看全文

QI财报超预期,苹果核心供应商名单,谁受益最多?

苹果公司发布2020财年一季度报告,营收、净利均超预期,多项数据创历史记录,股价两天大涨5%,创历史新高。 具体数据如下: Q1营业收入918.19亿美元,同比增长9%,非美国本土销售额占比61%,超预期。 Q1净利润222.36亿美元,同比增长11%,超预期。 来自iphone的营收为559.57亿美元,同比增长7.65%...查看全文

回复@冲浪的浪: 肺炎对宋城演艺是短期影响,互联网业务是长期影响,公司的护城河在于线下演艺,千古情品牌效应明显,宋城景区常年人满为患,口碑良好。而线上业务公司没有明显优势,互联网演艺靠流量吃饭,和线下演艺的逻辑和商业模式完全不同,确实从长远来看存在不确定性,剥离线上业务对公司的...查看全文

武汉肺炎下宋城演艺的投资价值分析

受疫情影响,杭州宋城景区关门谢客。 疫情面前,旅游行业首当其冲。宋城演艺的业绩今年会下滑,恐慌盘不断涌出,短期内大概率继续下行。 我似乎看到了三聚氰胺事件后的伊利,限制三公消费后的茅台,假疫苗事件后的华兰生物。 作为一个有长期逻辑的优质白马,黑天鹅给了绝佳的上车机会。 2013年,...查看全文

以非典为鉴,谈谈对A股的影响,会产生哪些历史性机会?

对于本次事件,非典有一定借鉴意义,但不能刻舟求剑,不同之处也很多。 一、非典事件回顾 1、 扩散期:2002年11月~2003年2月 2002年11月16日,首个非典病例出现在广东 2003年2月,非典冲出国门,走向世界 2、 爆发期:2003年3月~2003年5月 2003年3月12日,WHO发出全球警告 2003年3月26日,官媒首...查看全文

大年初二,说说投资那些事儿

今天是大年初二,祝大家新年快乐,希望各位投资人鼠年里赚得盆满钵满。同时在特殊时期,也要保护好自己,相信疫情很快就会过去。 本来,今天应该在酒桌上胡吹海喝的,由于情况特殊,暂且改在这里吹牛吧。 说说我对投资的一些看法。 我主业是做VC的,也就是一级市场的投资,二级市场是业余爱好,所...查看全文

新型冠状病毒来袭,寻找最有确定性的投资机会

新型肺炎来袭,冰火两重天再现,旅游航空板块遭遇滑铁卢,医疗健康概念反复活跃。 但在我看来,追高医疗概念股意义不大,容易被收割。反而是遭遇利空的旅游、航运板块迎来了布局良机。 1、 这次肺炎和当年的非典相比,传染性和危害性要差很多(钟院士所述),更多的是心理影响。 2、 不少人因此取...查看全文

半导体产业链及细分龙头

一、十倍股的特征 规模经济:有些行业存在一个特点,公司规模越大,平均成本就越低。这样大公司具备更强的成本控制能力,不断挤压小公司的市场份额,行业集中度不断提升,最终形成寡头格局。 市场空间大:股价上涨是基于未来业绩的确定性,行业天花板决定了想象空间。 方兴未艾:行业还远远没有成...查看全文

华为产业链及核心供应商,寻找2020年的投资机会

2019,A股牛冠全球,科技与医药齐飞,大金融共白马一色, 贸易摩擦跌宕起伏,推特哥体力不支,暂且鸣金收兵。二师兄身价飙升,拉动CPI破4,GDP增速放缓,提升附加值是当务之急。 十年一梦,3000点举步维艰,原地踏步的背后,是整体估值的回归。神创板泡沫大迁移,核心资产画出一条漂亮K线。金融市...查看全文

特斯拉产业链及潜在供应商名单

国产特斯拉Model3补贴后的最终售价29.9万,低于30万的重要心理关口。 2019年第四季度Model3产销量分别为10.5万辆、11.2万辆,均超预期。 目前,Model3国产化率为30%,2020年中预计达到70%,年底达到100%。随着国产化率的提升,成本会继续降低,Model3的售价可能进一步下降。 特斯拉是否会像当年的...查看全文

回首2019,看明年的投资机会(二)

投资赚钱,靠的是信息差和认知差。机会总是悄然产生,随后越来越多的人禁不住诱惑纷纷加入,最终泡沫在轰轰烈烈中破灭。 先知先觉的人,会在奥运会之前买北京的房子,在互联网方兴未艾之时去BAT上班,会在2012年配置中小创,在2016年买入大白马。 2019对A股来说,又是一个十字路口,潜移默化之中...查看全文

回首2019,看明年的投资机会(一)

#2019投资总结# 一、岁月静好,是因为几代人的负重前行 200多年前,第一次科技革命发生在英国,瓦特改良蒸汽机,拉开了工业革命的序幕,人类社会进入“蒸汽时代”,日不落帝国站上世界之巅。 当工业革命的浪潮席卷欧洲,清朝仍以“天朝上国”自居,皇帝宅于深宫自我陶醉,却不愿意打开窗户,去看...查看全文

甜蜜蜜的酒鬼酒:我真的太难了

#酒鬼酒爆甜蜜素事件#湘西有四大名片:沈从文的书,宋祖英的歌,黄永玉的画,还有酒鬼酒。 这里不仅有凤凰古镇,有赶尸人,还有名人大家和酒香。 然而在资本市场,投资者没有闻到酒的芬芳,才出虎穴,又入狼窝。 塑化剂的黑天鹅飞走不远,甜蜜素又来踢馆。 情侣闹翻,不爱即恨,经销商“4个石头”...查看全文

吹牛也有稿费[俏皮][俏皮]//@今日话题:恭喜@踏月孤刀 获得 #十年如一# 征文活动精英奖 我刚打赏了这篇帖子 ¥1000.00,也推荐给你。查看全文

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